隐形眼镜行业百科:隐形眼镜的范畴?美瞳和彩瞳有分别吗?「图」

1.隐形眼镜的相关概念

1.1.定义与分类

角膜接触镜又称隐形眼镜,以直接贴附在角膜的泪液层上的方式,进行视力矫正,部分镜片还有特殊功能,属三类医疗器械行业。角膜接触镜主要分软性角膜接触镜和硬性角膜接触镜:软性角膜接触镜即通常意义上的“隐形眼镜”,按照是否着色又可分为透明隐形眼镜和彩色隐形眼镜,其中彩色隐形眼镜即我们俗称的“美瞳”(强生注册产品)、“彩瞳”;硬性角膜接触镜分角膜塑形镜和RGP。

隐形眼镜的分类

隐形眼镜的分类

资料来源:公开资料整理

1.2.隐形眼镜的材料

全球来看,透氧性更高的硅水凝胶已成为主流材料,内地未有获批国产注册证。软性角膜接触镜按材料主要分为水凝胶和硅水凝胶,另外有PMMA材质等已逐渐被抛弃的其他材质。经过三代技术改进,硅水凝胶已经成为国际市场上软性隐形眼镜的主要制作材料,约占材料市场规模的65%。内地来看,硅水凝胶材质的进口注册证仅有强生、库博等个别国际厂商持有,尚未有国产厂商具备相关资质。

全球隐形眼镜主要材料

全球隐形眼镜主要材料

资料来源:Contact Lens Spectrum,华经产业研究院整理

水凝胶与硅水凝胶材料对比

水凝胶与硅水凝胶材料对比

资料来源:公开资料整理

1.3.隐形眼镜的生产流程与方法

隐形眼镜的生产原理为:将色膏配色在移印机影印模具后用电加热烘干,再将甲基丙烯酸羟乙酯注液进模具后再烘干,脱模后经过高温热水消毒、清洗、检验即为成品。彩片个性化需求较高,调色工艺(油墨调配、花色花纹设计)对产品销量具有重要影响。除模压工艺和调色工艺外,该行业主要技术壁垒还包括材料配方、模具设计、镜片光学设计等。双面模压工艺是目前行业主流趋势,可有效降低单片镜片成本,中国大陆掌握该技术的厂家较少,模压法适合于短期的日抛及双周抛应用,符合国内彩瞳的市场发展趋势。

隐形眼镜生产工艺流程

隐形眼镜生产工艺流程

资料来源:公开资料整理

隐形眼镜的生产方法

隐形眼镜的生产方法

资料来源:公开资料整理

1.4.隐形眼镜常见参数一览

隐形眼镜选购主要参考以下几个参数:基弧、含水量、中心厚度、透氧率、直径。其中消费者日常认知的“高含水量=高舒适度”实际有所误区,在干燥环境下高含水镜片可能会倒吸角膜水分;此外,透氧率高的镜片对角膜更为有利,硅水凝胶材质镜片透氧率显著高于水凝胶。

隐形眼镜常见参数

隐形眼镜常见参数

资料来源:公开资料整理

2.隐形眼镜的发展历程

2.1.隐形眼镜

隐形眼镜的概念最早由达芬奇在1508年提出,1888年开始应用于实践。1930年代,PMMA材质出现;1946年,上海吴良材眼镜店率先引进国外隐形眼镜;1962年,上海医学院与上海眼镜二厂联合研制中国最早的隐形眼镜(PMMA);1971年博士伦公司将软性隐形眼镜推向市场;20世纪80年代美国海昌、博士伦等国际企业陆续进入中国市场,隐形眼镜在中国得到快速发展;90年代以来,隐形眼镜逐渐普及,被大众接受。

隐形眼镜发展历程

隐形眼镜发展历程

资料来源:公开资料整理

2.2.彩色隐形眼镜

“美瞳”是强生公司的专用商标(2004年,强生申请美瞳®专用注册商标,作为亚洲市场设计的具有美容效果的隐形眼镜系列的品牌)。但近年来市场大多默认将彩色隐形眼镜产品称为“美瞳”或“彩瞳”。彩色隐形眼镜分有度数和无度数两种,近视及非近视人群均可佩戴,具有放大瞳孔,自然美化双眼的效果。

彩色隐形眼镜发展历程

彩色隐形眼镜发展历程

资料来源:公开资料整理

3.隐形眼镜行业产业链

3.1.产业链概览

隐形眼镜产业主要有上游材料商、中游生产及品牌商、下游销售三个主要环节:

(1)上游材料商为生产工厂提供生产所需原料,由于技术原因市场大部分被国外供应商垄断。

(2)在研发、设计、生产环节,隐形眼镜品牌分“厂牌”生产和“代加工厂+品牌”两种模式:①厂牌拥有自有工厂和自主生产能力,因此能够直接生产并向下游销售,直营情况下利润率可达70%-80%;②隐形眼镜作为三类医疗器械,需要具备相关注册证方能生产,多数品牌商由于缺少生产能力和资质,一般采用代加工的形式,代加工还分为ODM、OEM两种,代加工厂商的毛利率一般在35%左右。

(3)在销售环节,按销售渠道分线上、线下两种渠道,按经销模式又分直销、经销两种模式,经销商和普通终端的毛利率约40%左右,而连锁终端机构由于进货成本相对较低,以博士眼镜为例,毛利率可高达60%。

隐形眼镜行业产业链

隐形眼镜行业产业链

资料来源:公开资料整理

3.2.产业链变化:销售渠道变革

随着隐形眼镜正式合规进入电商渠道,线下新增品牌直营店、多品牌集合体验店,隐形眼镜的用户触达维度显著增加:

线下渠道主要包括连锁及私人眼镜店、药店、医院以及近年兴起的品牌线下门店、多品牌集合体验店,销售额占比约45%,以传统渠道销售透明片为主,透明片占约60%,彩瞳、护理液等其他产品约占40%。

线上渠道主要有品牌官网、天猫京东药店及旗舰店、社交平台自有电商、彩瞳集合网站、代购、外卖配送等渠道,近年来增速较快,规模占比达55%,是彩瞳的主战场。

隐形眼镜销售渠道

隐形眼镜销售渠道

资料来源:公开资料整理

4.隐形眼镜行业的主要厂商与竞争格局

4.1.主要厂商

4.1.1.自主生产厂商

当前国内生产厂家主要有四类:①目前隐形眼镜行业自主生产商仍以国际“四大厂”——强生、博士伦、视康、爱尔康为首。无论是研发实力、国际市场地位、品牌认可度,都远超其他厂商,在透明片市场占据绝对竞争优势。②台湾厂商主要包括金可国际,精华光学,晶硕光学,优你康光学等,生产能力积淀已久,长期为四大厂、日韩品牌、国产品牌代加工,规模效应显著,以彩瞳加工为主,除金可国际(海昌)外,其他公司自有品牌影响力较小。③日韩厂商彩瞳产品丰富,设计先进,但受产能限制较大。④国内厂商仍处发展阶段,目前业内认可度较高的厂家包括吉林瑞尔康、甘肃康视达等,产能均超5千万片/年,但自有品牌认可度、知名度不及其他厂商,技术积累也有一定差距。

自主生产厂商情况

自主生产厂商情况

资料来源:公开资料整理

4.1.2.代加工厂商:台湾代工厂领先,大陆品牌自产比例较小

代加工领域以台湾、日韩及国内厂商代加工为主。台湾厂商以代工日抛为主,生产规模大;日韩厂商代工长周期彩瞳为主,但受制于产能,代工规模较小;以吉林瑞尔康、甘肃康视达、河北鑫视康为代表的国内厂商越来越多地参与进代加工产业链。

非自产品牌包含了目前绝大部分的国产品牌和部分日韩品牌。其特点是样式丰富,设计时尚,产品周期较短,但体量较小,变化较大。近年来,国产彩瞳品牌成为资本关注热点。

代加工及非自产品牌情况

代加工及非自产品牌情况

资料来源:公开资料整理

4.2.竞争格局

4.2.1.隐形眼镜:四大厂垄断全球,国内海昌博士伦强生三足鼎立

国际国内隐形眼镜市场经过多年竞争发展,已经出现比较稳定的竞争格局;用户对品牌的认可度、依赖度较高,头部企业能够基本垄断市场。1)国际市场被国际四大隐形眼镜厂家长期垄断,市占率超过90%;2)国内市场中,国际四大厂于2018年占比超五成,另外台湾品牌金可(海昌)竞争占优,头部品牌市占超过70%,行业集中度较高。

全球隐形眼镜市占率

全球隐形眼镜市占率

资料来源:精华光学,晶硕光学,华经产业研究院整理

中国隐形眼镜市占率

中国隐形眼镜市占率

资料来源:金可国际,华经产业研究院整理

4.2.2.彩瞳市场:竞争分散多元,品牌换代快

相比头部占据竞争优势的透明隐形眼镜市场,彩瞳市场上的新兴“爆款”不断,其用户粘性较小,品牌更新换代快。从彩瞳主流线上销售渠道淘系平台2019年11月至2020年10月一年间销售数据来看,销量前十品牌仅占总销售额48.4%,绝大部分品牌销售规模较小,在市场销售额占比不足5%,市场极度分散,且市占率变化较大。但与此同时,金可国际旗下海昌+海俪恩能够依靠透明片积累的市场口碑、完善的品牌及产品矩阵维持多年的领先地位。

2019.11-2020.10淘系平台彩色隐形眼镜品类品牌销量占比

2019.11-2020.10淘系平台彩色隐形眼镜品类品牌销量占比

资料来源:用户说,天猫淘宝,华经产业研究院整理

2019.11-2020.10淘系平台彩色隐形眼镜品类品牌销量占比

2019.11-2020.10淘系平台彩色隐形眼镜品类品牌销量占比

资料来源:用户说,天猫淘宝,华经产业研究院整理

5.隐形眼镜行业竞争壁垒

隐形眼镜属三类医疗器械行业,又具有一定消费属性,因此无论对于品牌方的营销实力还是对于生产厂家的研发、设计、生产能力都有较高的要求。

从品牌端看:先发优势导致品牌认可度更高,彩瞳市场强营销是关键:①传统品牌具有巨大先发优势,由于是用于眼部的三类医疗器械,先发品牌的品牌知名度和认可度往往更高;②隐形眼镜用户需求各异,能否形成全品类、多抛期的完善产品矩阵是关键;③对彩瞳市场,强营销能力的品牌更能够推出“网红爆款”快速抢占市场。

从生产端看:技术是核心竞争力,注册证和规模优势是必要条件:①能否取得产品注册证是生产的前提,同时也是在发展中推陈出新的前提,例如,当前日抛彩瞳是行业重要趋势,但当前国内获证厂商极为有限;②足够的生产规模以保证低成本生产是厂商获得订单的重要条件;③对于彩瞳而言,花纹设计和将优质的设计稳定量产是核心壁垒;④充足的现金流是保持研发、扩展产能的前提。

行业主要竞争壁垒

行业主要竞争壁垒

资料来源:公开资料整理

持有(国产软性亲水接触镜)医械注册证5个以上公司情况

持有(国产软性亲水接触镜)医械注册证5个以上公司情况

资料来源:NMPA,华经产业研究院整理

国产日抛彩瞳持证情况

国产日抛彩瞳持证情况

资料来源:NMPA,华经产业研究院整理

本文采编:CY1257

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