“十四五”开局之年过半，煤炭市场供需两旺。
中国煤炭工业协会近日发布的《2021年上半年煤炭经济运行情况通报》（下称“通报”）显示，2021年1到6月份，全国生产原煤19.5亿吨，同比增长6.4%。同期，全国煤炭消费量约21亿吨，同比增长10.7%。
数据显示，2020年全国煤炭产量39.0亿吨，同比增长1.4%；其中，规模以上煤炭企业原煤产量38.4亿吨，同比增长0.9%。预计随着疫情的加以防控，2021年我国原煤产量可达39.1亿吨。
2015-2021年我国原煤产量统计及预测
虽然生产和消费均同比增长，但是供给结构却在变化。
2021年上半年，全国通过在建煤矿投产、在产煤矿产能核增、煤矿智能化改造扩产、煤矿产能衰减接续项目达产等多种方式，合计新增优质先进产能1.4亿吨/年以上。下半年还将新增优质产能近1.1亿吨/年。
“双碳”目标是一个长期的转型过程，不可能一蹴而就。上半年，煤炭消费占比有所下降，同时行业加速兼并重组、加快淘汰落后产能。
上半年供应紧俏
通报显示，2021年6月末，全国煤炭企业存煤约5000万吨，同比下降26.0%。全国主要港口合计存煤6298万吨，同比下降8.3%；全国火电厂存煤约1.1亿吨，同比减少2100万吨，可用约18天。
“上半年全社会库存一直在减，说明供不应求。如果供求宽松，那结果就应该是库存积累了。”上半年中国宏观经济稳中向好，国内生产总值同比增长12.7%，全社会用电量同比增16.2%，客观上导致了用煤需求增加。
社会需求增加不仅体现在煤炭能源生产增加，其他如天然气生产同比增长10.9%、电力生产同比增长13.7%，只有原油生产仅增加2.4%。
与此同时，煤炭供给缺乏弹性。
《刑法修正案（十一）》已于3月1日正式实施，应急管理部4号令也已经明确《煤炭重大事故隐患判定标准》，超能力生产及手续不全生产等均属重大事故隐患，已入刑法。该规定客观上降低了煤矿企业超产的意愿。
国际方面，2021年上半年全国累计进口煤炭1.4亿吨，同比下降19.7%。随着国际经济加快复苏，东南亚、南亚等地区煤炭需求量增大，国际供需关系同样日趋紧张。
综合上述多种因素影响，上半年煤炭价格一直高位运行。1到7月，中长期合同价格均值601元/吨，同比上涨62元/吨。6月末，秦皇岛港5500大卡动力煤综合交易价格819元/吨，同比上涨274元/吨；CCTD山西焦肥精煤综合价2125元/吨，同比上涨890元/吨。
一边是持续增大的碳减排压力，一边是稳步增长的能源消费。“双碳目标是一个长期的转型过程，不可能一蹴而就。经济发展需要更多地考虑能源供应、能源安全、资源禀赋、发展惯性等因素，我国的煤炭使用从高到低会有一个过程。”
“双碳”目标下，煤炭产能逆势上扬需要辩证分析。一方面，煤炭能源是我国能源的主体，国民经济离不开煤炭生产；另一方面，“用”煤和“限”煤的关系要处理得当。2021年上半年，煤炭生产增长较快，但煤炭消费占比却有所下降，因此它对实现“双碳”目标没有起负作用。
2020年我国煤炭产量39亿吨，同比增长1.4%。到“十四五”末期，国内煤炭年产量将控制在41亿吨，煤炭年消费量将控制在42亿吨左右。
另一个煤炭行业的变化是，加速兼并重组、加快淘汰落后产能。
“我国2016年开始去煤炭产能，就是要去除煤炭过剩产能，也就是要淘汰落后产能、劣质产能、高危产能等。煤炭企业淘汰落后产能和企业兼并重组，如果把握主攻方向，就能有效解决煤炭‘三高’问题。”
2020年，全国规模以上煤炭企业营业收入20001.9亿元，同比下降8.4%；应收账款2675.5亿元，同比增长16.3%；资产负债率66.1%；利润总额2222.7亿元，同比下降21.1%，降幅高于全国规模以上企业25.2个百分点。协会统计的大型煤炭企业利润总额（含非煤）1196.9亿元，同比下降25.2%。
2015-2021年我国规模以上煤炭企业营业收入及预测
2015-2021年我国规模以上煤炭企业利润总额及预测
清洁能源占比提高
如果把煤炭消费的绝对值置换成所占比例，会得到一个欣喜的发现。
初步核算，上半年天然气、水电、核电、风电、太阳能发电等清洁能源消费占能源消费总量比重比上年同期提高0.4个百分点，煤炭消费所占比重下降0.3个百分点。
他列出了一组数据：初步核算，上半年，能源消费总量同比增长10.5%，增速比一季度回落4.1个百分点，上年同期为下降0.2%；两年平均增长5.0%。占全社会能源消费六成以上的规模以上工业能源消费增长10.1%，比一季度回落4.4个百分点。
其中，电力、钢铁、化工、石化、建材、有色等六个主要耗能行业能源消费增长9.8%，回落4.2个百分点；其他行业增长11.8%，回落5.0个百分点。
“总的来看，2021年上半年，我国能源供需延续稳定恢复态势，能源生产稳中有增，供应保障水平不断提升；能源消费增速回落，清洁能源占比有所提高。”
“基数小”是制约清洁能源发挥作用的最大瓶颈。“目前风电和光伏装机占比大概是24%，但是它的发电量贡献只有9%，因为利用比较少。”
只有尽量把光伏、风电做大，才有可能在满足能源增量的同时替代存量。不过，清洁能源的间歇性考验电网的消纳能力，结合成本等因素考虑，装机速度增长不会太快。对于煤炭来说，被大量替代取决于解决上述问题的时间。
煤炭路在何方
截至7月28日，全国碳排放权交易市场启动上线交易以来，9个交易日全国碳市场碳排放配额累计成交量582.79万吨，累计成交额2.93亿元。平均碳价约为50元/吨。
煤炭行业由于排碳量最大，为此受的影响最大。“这限制了煤炭能源的生产和消费，促进煤炭企业转型，将一次性煤炭消费进行深加工，变成热力、煤气、焦炭、煤制油等。既减少了碳排放，又提高了煤炭产品的附加值。”
转型，是许多国家煤炭发展的必经之路。随着风、光成本的持续下降，资源好的地区新增风电、光伏的平准化电力成本已经低于煤电和天然气发电。未来，投资煤电也就带来了资产搁浅的风险。
“过去煤炭对我国的能源产业起到了不可或缺的支撑作用，并且在未来一段时间内也将发挥重要作用。”
他以电力系统为例，考虑到我国电力市场化过程还需要较长时间，在我国未来逐步提高新能源占比的过程中，存量煤电的灵活性对于可再生能源并网和系统稳定运行至关重要。
面对碳中和，煤炭行业将提高发电用煤占比，煤电未来的角色会从电量主体转变为提供电力和灵活性，以及维持系统的安全稳定运行。未来，煤炭行业的高质量发展，以及数字化产业和煤炭行业的结合将是新的发展机遇。
国家发改委7月印发的《“十四五”循环经济发展规划》提出，开展再制造产业高质量发展行动，支持隧道掘进、煤炭采掘、石油开采等领域企业广泛使用再制造产品和服务。
“发展循环经济是为了节约资源、物尽其用，无论是对煤炭资源还是其他资源，目的都是一样的。”
“十四五”时期，单位国内生产总值能耗和二氧化碳排放分别降低13.5%、18%。这两项指标将作为约束性指标进行管理。最新数据显示，2021年上半年我国单位GDP能耗下降2%。
王卫权强调，节约能源是可持续发展的重要内涵。虽然煤炭消费总量、强度双控政策措施将更加严格，但是短期内煤炭在我国能源体系中的主体地位不会改变。因此，从需求端着手，降低能耗尤为关键。
