海天宣布涨价 调味品行业市场集中度仍较低,未来提升空间较大

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调味品行业市场空间较大,仍具备较大投资机会。2020年中国调味品行业市场规模达到3950亿元,同比增长15.3%,预计2021年市场规模将突破4000亿元。

酱油在调味品中的消费占比超60%,是调味品消费量较大的产业。高渗透率的酱油产业依旧处于成长期。海天、厨邦、李锦记和加加等布局中低端市场,千禾、六月鲜(欣和品牌)、即简(海天品牌)布局无添加等高端市场,儿童酱油、面条鲜等细分领域不断出现。

行业市场集中度仍较低,未来提升空间较大。国内酱油行业CR5约为35%,日本、欧美等国家地区CR5高达60%。目前海天味业已经成为全国性品牌,市占率约为15%,中炬高新、加加、千禾等品牌开始从区域性像全国性品牌推进,向全国性品牌迈进的区域性品牌,另外还有金狮、巧媳妇、致美斋等区域性品牌以及李锦记、龟甲万、味事达等国际品牌。中国调味品人均消费量从2006年的5.7千克/年,增长至2020年的10.7千克/年,年复合增长率约为5%。

随着渠道的的扩张以及市占率集中,调味品行业有望实现快速发展。2021年上半年调味品企业持续承压,销售方面,疫情后餐饮复苏缓慢,同时居家餐饮场景减少,导致C端需求疲软,渠道库存处于高位;成本方面,疫情阻碍农业生产,以及随之而来的各国央行大放水,导致占酱油成本15%-20%的大豆价格水涨船高;叠加社区团购对渠道体系的冲击,短期内调味品企业或仍将承压。成本压力下,市场份额有望逐步向头部企业集中,提价带来的利润端压力缓解以及渠道持续扩张,中长期看,头部企业有望实现业绩的持续增长。

本文采编:CY

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