今年A股市场IPO融资额将再创历史新高

昨天,萤石网络公布新股发行价,28.77元的发行价对应的发行市盈率为40.8倍。公司股票将于12月16日也就是周五发行。

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进入12月份,浙江企业迎来了一段密集的新股发行,包括将于12月19日在北交所发行的浙江大农、12月16日在北交所发行的美登科技,12月15日在创业板发行的珠城科技,以及12月14日已经在科创板发行的杰华特、12月12日在创业板发行的通力科技、12月6日在北交所发行的丰安股份和在创业板发行的星源卓镁、12月5日在创业板发行的丰立智能。

如果算是今年已经上市的新股,今年浙江IPO企业数量将达到55只。

德勤中国资本市场服务部昨天发布的《中国内地及香港IPO市场2022年回顾与2023年前景展望》报告称(以下简称报告),2022年全年,A股市场将有413只新股上市,融资额达5818亿元人民币,相比去年492只新股,数量下降16%,但融资额比去年的5372亿元增加8%。5818亿元的IPO融资额也创下了历史新高。

上交所、深交所IPO融资额

稳居全球前两位

报告分析称,按照截至2022年12月31日的IPO融资总额,上海证券交易所、深圳证券交易所和韩国证券交易所将位居2022年全球新股市场排名前三位。今年3只超大型新股中,有两只(中国移动、中国海油)在上交所上市,另有1只为今年全球最大的新股在韩国上市。香港交易所和法兰克福证券交易所排名第四及第五。

A股市场上,上交所153只新股共募集约3576亿元资金,深交所185只新股融资2093亿元,北交所75只新股共融资149亿元。其中,上海科创板融资总额达到2508亿元,深圳创业板则以新股数量(146只)领先。

德勤中国资本市场服务部华东区A股上市业务主管合伙人赵海舟认为,中国内地IPO融资额再创历史新高,得益于持续深化资本市场改革,例如大部份市场推出新股发行注册制和建立一个多层次的资本市场。而中国移动、中国海油两只超大型新股回流上市也起到了重要作用。

资本市场服务部估计,在2022年底时,香港市场82只新股融资额将达到1020亿港元,与去年97只新股、3314亿港元融资额相比,新股数量下降15%,新股融资总额减少69%。

虽然更多中资企业于第三季度在美国上市,但全年市场预计也就16只新股上市,融资5.4亿美元,与2021年的42只新股、150.3亿美元融资额相比,新股数下降62%,融资总额减少96%。

内地与香港新股市场

2023年将表现更强劲

虽然面对俄乌冲突的不明朗因素,但资本市场服务部认为,在美国放慢加息步伐、中国优化防疫措施的背景下,加上持续稳定经济发展的努力等,2023年,内地与香港新股市场的表现将更加强劲。

资本市场服务部预测,2023年,上海科创板将有120至140只新股发行,融资3050至3400亿元人民币;深圳创业板有150至170只新股发行,融资1850至2100亿元人民币;上海和深圳主板有大约60至80只新股发行,融资1100至1250亿元人民币;北京证券交易所有约100至120只新股发行,融资200至240亿元人民币。

2023年香港预测会有110只新股,融资约2300亿港元。中概股会继续赴港上市,更多内地企业将会以H股形式于香港上市。随着估值逐步上调,预期将会有更多分拆上市。如推出以人民币计价的股票交易柜台、将在香港上市的海外公司纳入港股通等,有助支持“双币双股”和海外企业及特专科技公司在香港上市,并巩固香港作为全球最大的离岸人民币业务中心的地位。

德勤中国资本市场服务部华东区香港上市业务主管合伙人谢明辉表示:“早前已在香港进行了检查美国上市中概股的审计底稿的工作,随着一些基本因素得到改善,如美国加息较慢和中国经济再次壮大,我们期待中资企业赴美上市在2023年会转趋更加活跃。”

本文采编:CY

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