2023年中国益生菌行业市场调研分析及投资战略咨询

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5月20日-22日,2023肠道大会在北京国家会议中心举行。这场行业盛会背后,彰显了学界对生命医学的执着探究,同时,也让益生菌产业再次成为顶流被关注。

对于益生菌产业的火热,热心肠生物技术研究院创始人、董事长蓝灿辉表示,益生菌的热还会持续,但行业也要“冷静”。市场上存在不诚实的品牌和过度的营销,不注重科学循证、缺乏标准和指南、无原则放大活菌剂量等乱象,这些都是不得不正视的隐忧。

益生菌赛道持续火热

去年全球益生菌市场突破600亿美元

益生菌赛道的热度来源于其市场的迅速扩容。根据BlueWeave机构的数据显示,2022年全球益生菌市场规模达到602.3亿美元,预计从2022年到2030年,全球益生菌市场将以8.7%的年复合增长率增长,到2028年达到934.9亿美元。

从市占率来看,根据阿里健康数据显示,2022年中国益生菌行业市场大部分份额仍被IFF和科汉森两家国外厂商所占据,占比分别为50%和35%。

尽管当前国内益生菌上游市场仍由国外厂商占据大头,但是随着国内企业持续加强菌株的研发,国产益生菌企业的市占率也在不断提升,2022年我国益生菌行业市场规模突破千亿大关,达到1065亿元。

作为本土菌粉企业,均瑶润盈生物科技(上海)有限公司副总经理孙江伟接受时表示,其对于未来发展十分自信,“目前发酵植物基在国外发展非常快,这对于国内乳业结构的调整有很大的影响,润盈也在布局植物基酸奶,未来,本土益生菌与进口益生菌会各占半壁江山。”

蓝灿辉也表示,不同的统计口径对于国产益生菌的市场份额也有不同,在酸奶发酵剂领域都是国外为主,但是在益生菌国体饮料领域,国产菌的市场份额不断增加。

在蓝灿辉看来,中国企业“差”是在时间上,“成”也在时间上。益生菌作为食品领域里面的“芯片”,未来应用场景多,很多医药企业进入益生菌行业,这对益生菌的健康发展有益,但营销可能是短板,未来国产菌的突破需要好的客户打造出爆品来。

巨头纷纷加码中国市场

国内企业也动作频频

近年国外巨头企业都在持续加码中国市场。例如,艾地盟(ADM)与蔚蓝生物共同成立益生菌合资公司艾地盟蔚蓝生物科技(山东)有限公司,积极布局中国市场。

除了上述国际巨头不断加码,国内企业也动作频频。2022年5月份,均瑶健康收购润盈生物正式进入益生菌赛道;7月,安琪集团和生合生物集团分别斥资5亿元和4.72亿元建立益生菌工厂;同月,益生菌膳食补充剂品牌每日的菌完成新一轮融资;2023年3月份,益生菌饮料品牌盖是英雄获得百万元天使轮融资,蒙牛产业基金领投。

上述事件背后,展现出的是益生菌产业的火热。而国产益生菌企业正在加码投入进一步深挖中国菌,中国人的肠道适合中国益生菌在行业内的声音也在加大。其中,华润江中与科拓生物2023年达成战略合作,联手布局昌大健康产业,共同打造优质优价“更适合中国人肠道”的国民益生菌。

此外,从国内益生菌企业的产品结构来看,大多数企业的主业是菌粉的生产与销售,代工也是菌粉企业一大业务模式,但仅有少数企业运作自己的品牌产品。

对此,山东中科嘉亿相关负责人表示,益生菌企业最大化的转化就是把菌株形成终端品牌,目前公司除了菌粉业务外,代加工也是公司另外一块业务,未来公司也会针对细分领域推出精细化的产品上市。

事实上,当前有许多益生菌产品的标识存在菌种、菌株不明、数量不清等问题,益生菌行业的监管也有待加强。

蓝灿辉表示,一直以来,以益生菌为代表的营养健康产品就争议不断,时有因特定事件、产品或个人引发的针对全行业的质疑情况。不注重科学循证、缺乏标准和指南,无原则放大活菌剂量等乱象,则可能引发市场监督机构的强力监督,个别赛道甚至可能因此“团灭”。未来的监管也将会日趋严格。

本文采编:CY

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