一、挖掘机行业概况
挖掘机的市场需求可拆分为新增需求与更新需求，其中更新需求主要产生于使用寿命到期或环保政策的限制。
目前国内工程机械主要采购的外资品牌零部件包括液压件、底盘和发动机等。受疫情在海外扩散影响，欧洲重卡底盘厂商相继停工或减产，同时底盘由三代向四代，欧五向欧六升级成本大幅提升。
挖掘机生产成本占比情况（单位：%）
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二、中国挖掘机行业市场现状分析
产量方面，2019年中国挖掘机产量为266299台，同比下降1.2%；2020年1-4月中国挖掘机产量为112927台，同比下降1.11%。
2013-2020年4月中国挖掘机产量及增长
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
保有量方面，2019年中国挖掘机保有量为1448754台，同比增长5.5%；预计2020年中国挖掘机保有量增长至1542923台，预计2021年增长至1635498台。
2018-2021年中国挖掘机保有量及增长
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销量方面，据统计，2019年中国挖掘机销量为26.8万台，同比增长4.69%。
2016-2019年中国挖掘机销量及增长
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
分地区来看，目前挖掘机总存量规模前五大省依次是江苏省、山东省、四川省、安徽省、河南省，五省占比约全国的33%；细分来看，国一存量中，前五大省依次是江苏省、四川省、安徽省、山东省、河南省，五省占比约全国的34%；国二存量中，前五大省依次是四川省、山东省、江苏省、安徽省、河南省，五省占比约全国的31%；国三存量中，前五大省依次是山东省、江苏省、四川省、河南省、安徽省，五省占比约全国的34%。
全国挖掘机分地区存栏规模结构
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相关报告：华经产业研究院发布的《2020-2025年中国挖掘机行业发展潜力分析及投资方向研究报告》
三、中国挖掘机行业竞争格局分析
2018年，国内挖掘机械市场销量前三位企业为三一重工、徐工和卡特彼勒，市场占有率均超过10%。基于对市场的信心和产品库存上的充分准备，三一重工、徐工、柳工、山东临工等国产品牌市场占有率增长明显。从各企业销量及市场占有率情况分析，挖掘机械市场“强者恒强”的态势进一步凸显，龙头企业竞争优势进一步强化。
2018年中国挖掘机械企业销量及市占率情况
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四、中国智能化挖掘机存在问题与发展展望
1、高精度控制算法。
挖掘机液压系统具有强非线性、机电液强耦合性、时变等特点；执行复合动作时，工作装置存在动力学耦合和负载不确定性；室外作业时，液压系统参数变化范围大，挖掘阻力复杂多变。非线性控制尽管效果较好，但需提前测定液压元件特性，对无法测定的模型参数需要进行辨识，因此探索结构简单、参数依赖度低的高性能智能控制算法是解决问题的关键。其次，作业精度要求较高时，需要多执行器协同运动，研究高精度的协同控制算法也是未来的研究方向之一。
2、多传感器融合的智能感知技术。
目前，感知所采用的传感器主要包括：单目摄像头、双目摄像头、各种雷达等。这些传感器各有利弊，施工现场存在环境干扰的情况下，图像识别率不高，如何进行各传感器多层次、多空间的信息互补和优化组合是解决问题的关键之一。多传感器系统获取多样、复杂、完整的信息，主要体现在融合算法上。因此，探索基于深度神经网络的智能融合算法是未来提升感知系统自适应能力与稳定性的关键。
3、基于大数据分析的智能故障诊断。
挖掘机液压系统由多个子系统组成，短时间内存在多个源故障并发的可能，导致多个子系统功能异常，因此故障模式的数量随着系统复杂度增加呈指数增长，造成故障隐藏性高，难以判断故障根源。采用深度神经网络进行故障诊断时需要大规模的网络参数，对于智能机载诊断设备来说，诊断效率受到硬件限制，因此需要探索一种非冗余的小规模网络结构。其次，挖掘机多个系统长时间的运行信息形成海量数据，推动故障诊断进入“大数据”时代，探索压缩感知技术，通过采集极少量数据获取最大程度的机械运行状况显得尤为重要。
华经产业研究院通过对中国挖掘机行业海量数据的搜集、整理、加工，全面剖析挖掘机行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及挖掘机行业重点企业的产销运营分析，并根据挖掘机行业发展轨迹及影响因素，对挖掘机行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解挖掘机行业当前发展动向，把握市场机会，做出正确投资决策。更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2020-2025年中国挖掘机行业发展趋势预测及投资战略咨询报告》。
