一、直升机行业概况
直升机具有空中任意方向运动、定点悬停以及垂直起降的功能，是一种特点突出、用途广泛的飞行器。直升机产业已成为一个国家综合实力的重要标志之一。欧美发达国家已经建立起完善的、涵盖直升机技术发展、型号研制、生产与销售、使用及综合保障全过程的直升机产业，发展已趋成熟。中国的直升机产业虽然起步较晚，但是正处于快速的发展过程中。
通常将民用直升机按最大起飞重量进行分类，以各自任务能力来区分不同的市场。包括1吨以下的轻型直升机、1~2吨的小型直升机、2~3吨的轻型直升机、4~7吨的中型直升机、7~10吨的超中型直升机、10~20吨的大型直升机以及20吨以上的重型直升机
直升机按最大起飞重量分类
资料来源：公开资料整理
中国已成为世界第二大经济体，随着中国经济实力和国际地位显著提升，国防开支保持平稳增长。2019年中国国防预算11899亿元，同比增长约7.5%。2019年中国国防开支占GDP比例在1.2%左右。
2010-2019年中国国防预算及增长
资料来源：国防部，华经产业研究院整理
二、中国直升机行业市场现状分析
1、军用直升机
2019年全球军用直升机总量为20489架，主要分布在北美洲亚洲和欧洲，其中，北美洲以总量5594架居于首位，占全球总数的27%。2019年全球主要国家中，美国军用直升机数量达5471架，占总量的26.7%，居全球首位。俄罗斯军用直升机数量以1481架位列全球第二，占总量的7.23%。
2019年全球军用直升机地区分布（单位：%）
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2019年中国军用直升机总量903架。尽管排世界第三，但是对比美国，差距依然很大，数量上仅为美国的1/6。从机型分布上看，美国的S-70黑鹰系列直升机（3913架）占全球总量的19%，是目前应用最为广泛的武装直升机。
2019年各国军用直升机数量统计
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目前在军用飞机种类上，中国与美、俄数量差距最为悬殊的机种是作战直升机。国内现在主力服役机型仍有较大比例的Z-8、Z-9等在国外早期机型基础上开发的型号。对比美国作战直升机之中，S-70黑鹰系列（包含海鹰等同系列其他机型）10吨机型应用最为广泛，装备量也最多，占比过半。而中国与之定位相似的Z-20系列尚未形成批量服役。
2019年中国各型军用直升机数量统计
资料来源：公开资料整理
2、民用直升机
目前中国民用直升机注册数量仅为1162架，不到美国十一分之一，每百万人均拥有量仅为美国的2%。中国民用直升机近十年持续保持高速增长。中国民用直升机产业起步于20世纪90年代，作为通用航空产业的重要组成部分，民用直升机市场需求持续增长，现有民用直升机总量较2010年增长了464%，年均复合增长率19%。
2010-2019年中国民用直升机保有量及增长
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民用直升机优势明显，应用广泛。直升机具有垂直起降、空中悬停、贴地飞行和机动灵活等特点，进场/离场对场地要求较低，草坪、屋顶等能够容纳直升机的开阔地带均可，因此，在民用领域应用非常广泛，常见的有飞行培训、空中游览、农林作业、执法、紧急医疗、航空摄影、海洋监测、搜索救援等。
中国民用直升机应用领域占比
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相关报告：华经产业研究院发布的《2020-2025年中国直升机行业市场前景预测及投资战略研究报告》
三、中国民用直升机行业竞争格局分析
目前，中国民用直升机96%来自国际厂商，其中，前五大厂商罗宾逊，空客，贝尔，西科斯基，莱昂纳多就占据了78%的市场份额。直升机制造商罗宾逊为中国民用直升机最大供应商，占36%的市场份额。国产份额主要由中航工业提供，仅占4%。
2020年3月民用直升机市场份额占比
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从目前主流民用直升机市场价格来看，市场价格最高的是莱昂纳多AW139机型，价格为10599万元，其次是莱昂纳多AW109，价格为4719万元。
中国市场主流民用直升机市场价格
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四、中国直升机行业发展趋势分析
随着中国民航产业“放管结合，以放为主”改革的持续开展，政策松绑将大幅度刺激中国民用直升机的发展。受人关注的低空空域改革，目前已在四川进行了多轮试点，浙江已进入试点阶段，而且全国首张《目视飞行图》也已发布，无论从近期政策动向还是从长远发展来看，低空空域开放是必然趋势。由此直升机飞行培训、通航运输、个人飞行娱乐等市场的潜力将会大幅度释放，中国国内的民用直升机市场将会迎来新一轮的快速增长。
此外，无人机技术的高速发展，原大规模使用轻型直升机进行作业的如农林喷洒、空中巡逻和电力巡线等领域，有人驾驶直升机将因成本问题而逐渐被长航时无人机所取代。
搜索救援领域方面，随着中国“海上丝绸之路”的推进，该市场的需求向救援效率提升和远海救援两个方向发展。航程更远、载重量更大、客舱空间更宽敞并且更经济的超中型直升机是未来执行搜救任务较好的选择。在机队规模上，搜索救援由于是政府采购型市场，采购经费来自国家财政，未来几年机队增长数量有限，但现役多架S-76已使用多年，将存在替换重置的可能。
据统计，2018年中国森林面积已达到31.2亿万亩，分布广、面积大的森林分布给森林消防工作带来极大的挑战，每年的春秋两季是森林火灾的高发季，大兴安岭等林区几乎每年都有火灾发生，南部的云南、贵州等地也是山林火灾多发区。
在政府客户为主的森林灭火等市场，需求稳定且补贴性收入较为可观，仅在2018年，采购和补助费用高达7.8亿元。从未来的防火形势来看，国内的森林防火任务也在不断加重，直升机森林灭火市场将保持持续增长。
2014-2018年中国森林火灾次数统计
资料来源：公开资料整理
华经产业研究院对中国直升机行业的发展现状、产业链发展格局及市场供需形势进行了具体分析，并从行业的政策环境、经济环境、社会环境及技术环境等方面分析行业面临的机遇及挑战。还重点分析了内重点企业的经营现状及发展格局，并对未来几年行业的发展趋向进行了专业的预判。为企业，科研、投资机构等单位了解行业最新发展动态及竞争格局，把握行业未来发展方向提供了专业的指导和建议。更多详细内容，请关注华经产业研究院研究出版的《2020-2025年中国直升机行业发展趋势预测及投资战略咨询报告》。
