一、自动驾驶的分级制度
根据工信部最新下发的文件，我国将汽车自动驾驶分级分成六个等级，分别为0级应急辅助驾驶到5级完全自动驾驶。从0到5级，自动驾驶能力逐级递增。
中国汽车驾驶自动化分级
资料来源：华经产业研究院整理
目前由于法律和技术的不完善，还无法实现全自动驾驶，所以为了更清楚地做出界定，美国汽车工程师协会（SAE）和美国高速公路安全局（NHTSA）对自动驾驶做了分级。
美国汽车驾驶自动化分级
资料来源：华经产业研究院整理
随着不断的创新研发和技术迭代，自动驾驶经过较长时间的发展已经逐步趋于成熟。目前自动驾驶技术分为L2/L3和L4两条大的技术路线：L2是部分自动驾驶，即具备了干预辅助类的ADAS功能，包括自适应巡航（ACC）、紧急自动刹车（AEB）、车道保持辅助（LKA）等；L3升级了辅助功能，并使机器成为驾驶主体，人仅需紧急接管。相比之下，L4是一次质的飞跃，它是不需要配备人类驾驶员的高度无人驾驶，但要求限定区域（如园区）或限定环境条件（如白天、晴天）。由于L5要求机器在所有条件下都能完成驾驶的定义过于理想化，L4公司实际瞄准的就是开放区域和全部环境条件。
目前，L2/L3已经实现商业化，L4还不能赚钱，但后者的商业天花板更高。L2/L3对应园区配送、环卫清扫、自动泊车等相对较小空间的应用场景，而L4对应了自动驾驶规模相对比较大的三个目标场景：跨城物流、同城物流和自动驾驶出租车。
相关报告：华经产业研究院发布的《2020-2025年中国自动驾驶行业竞争格局分析及投资规划研究报告》
二、自动驾驶的发展现状
根据中汽协数据，2019年乘用车产销分别完成2136万辆和2144.4万辆，同比分别下降9.2%和9.6%。作为行业未来的目标配置，智能驾驶配置的渗透率在2019年的渗透率亦有所下滑。在2004-2019年期间，指导价5-25万元区间内的历史车型（共10302款），占全部价格车型销量的85%以上。
2018年各区间车型销售量占比
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渗透率方面，截止2019年，L2级自动驾驶已经历起步阶段。我们以“各级别自动驾驶车型数量/当年上市的全部车型数量”来评估L1/L2级自动驾驶的历史渗透率。其中，2013-2018年为L1级自动驾驶的快速渗透阶段，配置率由6%迅速增长至33%，而基本款的数量占比由40%下滑至6%，考虑到有相当部分的车型仅搭载车身稳定控制、倒车影像、定速巡航的其中一种配置，我们可以认为2017年起L1级自动驾驶已成为行业标配。而典型L2级自动驾驶截止2019年的渗透率仅为3.3%，已经历起步阶段。
各级别自动驾驶的车型数量占比（%）
资料来源：公开资料整理
从指导价能够更为清晰地表明，L1级自动驾驶的相对配置成本在2017年起降至千元以下，而目前L2级自动驾驶的相对配置成本仍然较高。从指导价看，我们以“各级别自动驾驶的平均指导价”与“行业全部车型的平均指导价”两者之间的价差，来评估配置搭载的相对成本。其中L1级自动驾驶与行业平均指导价的价值从2008年的接近10万，持续降低至2017年的0.06万元，相对配置成本的抹平，意味着其真正成为行业标配而对于L2级自动驾驶，截止2019年的相对配置成本为4.88万元，仍然较高。
三、自动驾驶的未来发展
2020年2月，国家发展改革委员会等11部委联合印发了《智能汽车创新发展战略》，提出了2025年实现有条件智能驾驶汽车的规模化生产（L3级别），2035年中国标准智能汽车体系全面建成的愿景。3月9日，工信部在官网公示《汽车驾驶自动化分级》推荐性国家标准报批稿，该标准规定了汽车驾驶自动化系统的分级原则和技术要求，为智能网联汽车发展提供支撑。而且在各国消费者中，中国消费者对于L4级自动驾驶的汽车接受程度最高。
各国消费者对L4级自动驾驶的接受程度
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美国的自动驾驶计划由美国运输部（USDOT）牵头，由美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）负责，目标是保持美国在自动化领域的领导地位。最新的《自动驾驶4.0》在2020年1月8日签发，2020年2月7日修订，强调了特朗普政府在确保美国包括自动驾驶汽车在内的新兴技术上继续保持领导地位的重要性。
作为“Europe on the Move”计划，欧盟要求2022年新车强制搭载ISA、AEB、车道保持、盲区监测等配置。2018年5月，欧盟委员会发布第三个“Europe on the Move”计划，该计划旨在确保向安全，清洁和自动化的出行系统平稳过渡。该计划共分成三部分，除了ADAS相关的内容外，另外两部分分别为2019年6月通过的卡车CO2排放标准，以及2019年10月通过的道路基础设施管理指令，而第三个指令在2019年11月通过。
“Europe on the Move”计划第三号指令具体内容
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从整体来看，全球各主要国家都在推动自动驾驶的普及，预计2020-2030将是自动驾驶发展的黄金十年，到2035有望实现自动驾驶在全球各主要国家的全面普及。
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