一、连锁药店行业概况
连锁药店把独立的,分散的药店联合起来,形成覆盖面更广地规模进行经营,是现今中国药品零售业的一个最重要的组成形式。
连锁药店的上游为药店供货商,主要供货商为医药制造企业,另外还有少量的医疗器械制造企业、保健食品制造企业和药妆、日用品制造企业等;中游连锁药店为连锁药店批发和零售商;连锁药店主要包括医药储运、医药配送等配套产业,最终到消费者手里。
连锁药店产业链
资料来源:华经产业研究院整理
连锁药店行业的经营模式主要有直营连锁、特许连锁、自愿连锁、托管和药店联盟等。
中国连锁药店行业经营模式
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二、连锁药店行业现状分析
据中国药店数据显示,2013-2019年中国连锁药店数量呈逐年增长趋势,2019年,全国连锁药店数量达到26.75万家,同比增长4.9%。
2013-2019年中国连锁药店数量变化情况
资料来源:中国药店,华经产业研究院整理
从连锁率来看,近年来,我国连锁药店连锁化率逐年增长,从2013年的36.0%增长到2019年的55.8%。
2013-2019年中国连锁药店行业连锁率走势
资料来源:中国药店,华经产业研究院整理
以我国连锁药店行业百强企业来看,我国连锁药店行业百强企业销售规模逐年增长,2018年我国连锁药店百强企业销售收入为1814亿元,预计2019年销售收入将达到2085亿元。
2015-2019年中国连锁药店百强企业销售收入统计
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相关报告:华经产业研究院发布的《2020-2025年中国连锁药店行业发展前景预测及投资战略研究报告》
三、连锁药店行业竞争格局分析
从直营门店数量来看,目前一心堂排名第一,直营门店数量达到6266家;其次是大参林和益丰药房,直营门店数量分别为4702家和4366家;其余企业均在4000家以下。
2019-2020年中国药店连锁企业直营门店数量TOP10(家)
资料来源:中国药店,华经产业研究院整理
从加盟门店数量来看,桐君阁遥遥领先,加盟门店数量为9062家,同济堂加盟门店数量为5170家。养天和、国大药房以及老百姓大药房紧随其后,加盟门店数量分别为1971家、1277家和1234家。
2019-2020年中国药店连锁企业加盟门店数量TOP10(家)
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财报显示,2020年第一季度,四大连锁药店的竞争局势依然胶着,营收均在30亿元左右。不过要说最亮眼的非大参林莫属,营业收入、归母净利润均位居“四雄”之首,而且净利润增幅超过五成。
2020年第一季度四大连锁药店业绩
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四、连锁药店行业发展趋势
基于国内老龄化加速、二孩政策全面放开、居民消费水平提升等客观因素,国民的医药需求仍然旺盛,对健康保健商品和专业服务的需求持续增加,医药零售市场整体规模有望持续增加。连锁药店兼具零售和医药的双重属性,在国家产业结构调整和资本助推之下,行业剧烈洗牌,马太效应突显。在这个紧要关头,要想抓住机遇,保持有利地位,唯有练好内功。
基于行业属性,大型零售连锁药店的扩张步伐仍在继续。在扩张方式方面,除了自建和并购外,“加盟门店”的比例日益加重。加盟模式相对来说成本更低,主要利润来源为配送购销差价、加盟费、管理费和软件使用费。
在完善网络布局的同时,连锁巨头们也在积极跟进医改推进步伐,如加强医疗机构、医保机构、零售药店三方信息共享合作,为承接医院处方外流带来的巨大增量市场占得先机;提前布局开设专业化药房,如DTP专业药房、分销专业药房、慢病管理药房、智慧药房等等。
华经产业研究院对中国连锁药店行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2020-2025年中国连锁药店行业市场前景预测及投资战略研究报告》。