轨交减振行业市场现状及竞争格局分析,轨交高速发展激发减振需求「图」

一、轨交减振行业概况

近年来,伴随环保意识的增强和环境保护工作力度的加大,环保产业正日益成为社会关注的焦点;国家出台一系列政策法律、法规,对噪声和振动污染的做出了更加严格的规定,加大处罚力度,以加强对轨道交通噪声与振动污染的控制。

轨道结构减振和环保产业相关政策

轨道结构减振和环保产业相关政策

资料来源:公开资料整理

根据噪声与振动来源不同,轨道交通噪声与振动措施主要包括噪声控制和振动控制两个方面:振动控制以减缓列车运行引起的振动、降低轨道结构的二次辐射噪声污染为主,主要包括轨道车辆、轨道结构、桥梁结构和隧道结构振动控制,以及建筑物防护等措施。

轨道交通减振降噪分类

轨道交通减振降噪分类

资料来源:公开资料整理

二、我国城市轨道行业发展现状分析

截至2019年底,我国大陆地区(不含港澳台)共有40个城市开通城市轨道交通运营线路208条,运营线路总长度达到6736.2公里,同比增长16.92%。

2013-2019年我国城轨运营线路里程及增长

2013-2019年我国城轨运营线路里程及增长

资料来源:中国城市轨道交通协会民,华经产业研究院整理

从历年城轨运营线路结构来看,2019年我国大陆地区地铁运营线路5180.6公里,同比增长18.98%,其他制式城轨交通运营线路1555.6公里,同比增长10.55%。

2013-2019年我国城轨运营线路结构分析

2013-2019年我国城轨运营线路结构分析

资料来源:中国城市轨道交通协会民,华经产业研究院整理

2019年我国城轨完成建设投资额再创新高,总投资达到5958.9亿元,同比增长8.9%。截止2019年底,我国在建铁路总长6902.5公里,同比增长8.3%。其中在建地铁5942.7公里;在建轻轨5.4公里,在建单轨46.8公里,在建市域快轨489.5公里,在建现代有轨电车407.9公里,在建磁浮交通10.2公里。

2013-2019年我国城轨在建铁路及完成建设投资

2013-2019年我国城轨在建铁路及完成建设投资

资料来源:中国城市轨道交通协会民,华经产业研究院整理

近年来,我国高速铁路发展迅猛,“中国高铁”逐渐成为国家标签,据统计,2019年我国高铁运营里程达到3.5万公里,同比增长20.69%,位居世界第一。2019年我国高铁新建里程5.47万公里,同比增长33.41%。

2015-2019年我国高铁运营里程及新建里程

2015-2019年我国高铁运营里程及新建里程

资料来源:中国交通运输部,华经产业研究院整理

截止2019年末,国家发改委批复的44个城市建设规划在实施的线路可研批复总投资达38036亿元。其中,杭州、北京、成都、广州、深圳五市投资计划均超2000亿元,五市规划建设在实施线路可研批复投资总额达12575.96亿元,占全国已批复规划线路投资的33%;天津、南京、西安、上海、武汉、福州、苏州、青岛8市建设规划在实施线路可研批复投资总额均在1000亿元以上;另有重庆、贵阳、郑州、长沙、昆明、沈阳、厦门、佛山、合肥、宁波、无锡、南昌、乌鲁木齐13市建设规划在实施线路可研批复投资总额超500亿元。

2019年各城市轨交交通规划线路规模统计

2019年各城市轨交交通规划线路规模统计

资料来源:公开资料整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2020-2025年中国轨交装备行业发展趋势预测及投资战略咨询报告

三、轨交减振结构单线公里造价指标

不同类型的减振轨道结构综合造价指标差别非常大,具体来看:

(1)运用高弹性的垫板扣件结构,单线公里造价指标比普通弹性扣件增加约¥150000,但减振结果提升约2dB,且使用时间为一般橡胶垫板的2-3倍,适用于常规设计的中等减振地区。

(2)轨道的减振器扣件、Vanguard扣件、纵向梯式轨枕等虽然造价较适中,维修较简便,但因为结构本身的特点容易产生波磨、一些类型的双层垫板扣件出现过弹条大批断裂的状况。需对这些减振件结构展开改进以减少不良因素。

(3)橡胶支撑浮置板道床减振的效果较好,价格适中,但维修、更换支座困难,施工难度大;弹性短轨枕虽然造价低,但维修较困难,橡胶套靴容易进水,可能会导致减振性能降低。这两种减振类型在新线建设中已较少运用。

(4)隔离式的减振浮置道床价格较适中,有较稳定的性能,但维修较困难。

(5)高档的钢弹簧浮置板结构效果较好,使用时间较长,维修方便,但价格高昂,单线公里造价的指标大多为一般减振结构的5倍,经济性较差,只在有特别要求的地区使用。

(6)中档钢弹簧浮置板运用固体阻尼,和高档钢弹簧比较具有一样的特点,减振效果降低大约5dB,单线公里造价的指标降低大约288万元,性价比较好。

减振轨道结构单线公里造价指标(单位:万元)

减振轨道结构单线公里造价指标(单位:万元)

资料来源:公开资料整理

四、硅胶减振行业竞争格局分析

我国轨交减振行业主要参与者有隔而固、九州一轨、同研城铁等,竞争厂商相对规模较小,且产品类型与公司形成差异化竞争。

轨交减振行业竞争格局

轨交减振行业竞争格局

资料来源:华经产业研究院整理

目前,天铁股份在轨道结构减振领域的市场份额可达三分之一,在橡胶类减振产品领域可达三分之二。从天铁股份经营状况来看,据统计,2019年天铁股份营业收入为9.9亿元,同比增长102.04%,净利润为1.3亿元,同比增长62.5%。

2012-2019年天铁股份营业收入及净利润统计

2012-2019年天铁股份营业收入及净利润统计

资料来源:华经产业研究院整理

随着我国重载铁路与客货两运铁路建设持续增长,下游行业的发展带动了天铁股份产品的需求,从天铁股份橡胶减振垫与橡胶套靴销量来看,据统计,2018年天铁股份橡胶减振垫销量为25.92万平方米,同比增长19.5%,橡胶套靴销量为90.33万套,同比增长169.72%。

2013-2018年天铁股份橡胶减振垫与橡胶套靴销量

2013-2018年天铁股份橡胶减振垫与橡胶套靴销量

资料来源:华经产业研究院整理

华经产业研究院通过对中国轨交减振行业海量数据的搜集、整理、加工,全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业重点企业的产销运营分析,并根据行业发展轨迹及影响因素,对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向,把握市场机会,做出正确投资决策。更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2020-2025年中国单轨交通行业发展趋势及投资前景预测报告》。

本文采编:CY343
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