一、建筑陶瓷行业定义及分类
建筑陶瓷是指用于建筑物饰面、建筑构件的陶瓷制品，在我国建筑业中应用历史悠久，技术领先。
根据生产工艺和吸水率、厚度的不同，建筑陶瓷可分为陶瓷砖、陶瓷薄砖、陶瓷薄板等，其中陶瓷砖根据吸水率不同和是否有施釉工序，又可分为瓷质有釉砖、瓷质无釉砖、非瓷质有釉砖等。根据用途的不同，建筑陶瓷还可以分为内墙砖、外墙砖、地砖、天花板砖、阶梯砖、游泳地砖、广场砖、配件砖等十大类，其中墙地砖是我国建筑陶瓷行业最主要的产品。
建筑陶瓷的主要种类分析
资料来源：华经产业研究院整理
二、建筑陶瓷市场供需现状
建筑陶瓷是我国目前陶瓷制造业中最主要的构成部分，2018年中国建筑陶瓷产量达90.11亿平方米，同比下降11.2%，占全球比重达62%，与2012年89.93亿平方米的产量基本相当，创1999年以来单年最大跌幅。2018年中国建筑陶瓷销量69.8亿平方米，同比下降13.7%。
2011-2018年中国建筑陶瓷产量统计图
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
目前我国是世界第一大建筑陶瓷出口国，2018年陶瓷砖出口量约7.5亿平方米，出口额39.86亿美元，而进口量约1000万平方米，进口额仅1.49亿美元。
2011-2018年中国陶瓷砖进出口量分析
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
从进出口主要国家来看，受益于美国住宅市场需求旺盛，2014年以来美国一直是中国出口陶瓷砖总量最大的国家，2018年对美瓷砖出口额同比增长2.02%，占我国瓷砖出口总额的9.49%。
2018年我国陶瓷砖主要出口国家排名（万美元）
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
我国陶瓷砖进口主要来源国是意大利、西班牙等国家。2018年我国从意大利进口陶瓷砖10014万美元，从西班牙进口陶瓷砖3095万美元。从进口陶瓷砖的发展趋势来看，意大利瓷砖占据高端品牌主导地位，而印度瓷砖进口额快速增长，主要系印度古吉拉特邦的莫尔比集中了600余家陶瓷砖生产厂家，当地原材料以及劳动力成本相比中国来说具有一定优势。
2018年我国陶瓷砖主要进口国家排名（万美元）
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
三、建筑陶瓷市场发展格局分析
2007年以前，我国共有五大建筑陶瓷产区，包括佛山及周边产区、山东产区、福建产区、西部产区、华东产区五大产区。但在2007年之后，受市场及国家产业转移政策的影响，近些年形成了新的建筑陶瓷集中区域，依据近几年的陶瓷企业的分布情况，将其划分为两个梯队：
建筑陶瓷行业的主要产区分布
资料来源：华经产业研究院整理
从建筑陶瓷的生产厂家来看，近年来我国建筑陶瓷工厂数不断减少，从2011年的1448家降至2017年的1364家。2016年以来规模以上建筑陶瓷企业数量削减明显，产能过剩叠加环保趋严，2018年仅有1265家规模以上建筑陶瓷企业。
2011-2018年中国规模以上建筑陶瓷企业数量
资料来源：公开资料整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2020-2025年中国建筑陶瓷行业市场调查研究及投资战略咨询报告》
四、建筑陶瓷行业前景及趋势
建筑陶瓷产销与房屋竣工面积密切相关。2012年之后，随着商办类建筑进入平稳增长阶段，而房地产精装修进入快速发展阶段，驱动陶瓷砖在地产中的供应趋于提升。且随着地产房屋施工面积逐渐向竣工端传导，2019年我国房地产施工和竣工面积分别为89.4亿平方米和9.6亿平方米，2020年1-7月房地产施工和竣工面积分别达81.8亿平方米和3.3亿平方米。随着竣工面积改善有望带动陶瓷砖产量的企稳。
2015-2020年7月全国房地产施工和竣工面积统计
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
此外，建筑陶瓷行业属于建材工业，行业存在节能减排任务艰巨、产品附加值低、技术创新不足、企业平均规模小等问题，制约行业进一步健康发展。下阶段应推进先进节能减排和资源综合利用技术，环保指标向“2+26”城市特别排放限值看齐。
陶瓷砖与陶瓷薄砖性能对比分析
资料来源：华经产业研究院整理
瓷砖超薄化技术瓷砖超薄化是基于传统瓷砖的材料利用率低、能耗高的问题而开发的新技术，传统瓷砖在使用期内磨损很小，部分材料不能得到有效利用，产品的能耗也与单位产品的物料用量成正比，新型的超薄瓷砖在保证使用性能的前提下，尽量降低瓷砖厚度，达到提高材料利用率和降低产品能耗的目的。
目前陶瓷砖的厚度一般为9～11mm，而超薄瓷砖的厚度一般控制在6mm以下，二者相比较，超薄陶瓷砖厚度薄，传热快而均匀，可以降低烧成温度和缩短周期，烟气中的有害物质排放减少25%～30%，原料减少40%～60%，能源消耗也可以节约至少30%，既有利于企业效益的提高，也符合国家推行的节能减排政策。未来大型化、薄型化的陶瓷砖是未来产品的主流。
华经产业研究院通过对中国建筑陶瓷行业海量数据的搜集、整理、加工，全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业重点企业的产销运营分析，并根据行业发展轨迹及影响因素，对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向，把握市场机会，做出正确投资决策。更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2020-2025年中国建筑陶瓷行业发展趋势预测及投资战略咨询报告》。
