一、私人银行概况
私人银行是为特定客户群体（通常是高净值人群）提供特定金融服务的机构。私人银行既可以是符合所属司法辖区监管规范的独立法人机构，也可以是隶属于金融机构（通常是商业银行）的专业部门，为客户提供私人银行服务。私人银行业务是指向特定客户群体提供的金融服务与产品。私人银行业务具有定制化特征，通常会基于客户情况做出整体的财富管理与规划，服务范围包括存贷款服务、投资管理、信托服务、遗产管理、税务筹划、保险规划、慈善事业管理、子女发展规划等。
各国私人银行定义
资料来源：公开资料整理
私人银行起源于16世纪的瑞士日内瓦，美国私人银行起步于20世纪70年代，为迎合各种人群的需要，我国私人银行在2007年正式起步，我国私人银行发展落后于欧美。
私人银行发展历程
资料来源：华经产业研究院整理
二、我国财富管理行业发展现状
在深化改革、扩大开放的历史进程中，我国经济保持了稳中向好、长期增长的基本趋势，经济结构持续优化，发展质量稳步提升。2019年我国GDP达99万亿元人民币，人均GDP突破7万元，社会财富不断增加。我国作为世界第二大经济体，经济稳中求进，财富市场规模持续扩大，2018年我国私人财富总量达23.56万亿美元，但相较于美国60.71亿元还是有一定的差距。
2008-2018年各国私人财富统计情况
资料来源：公开资料整理
2008-2019年我国高净值人群规模从36万人增长至132万人，我国高净值人群在亚太地区占比由15%增长至20.3%。2020年我国上榜福布斯十亿美元富豪人数达491人，财富净值总额近1.57万亿美元，十年复合增长率分别为8.8%和10.8%。中国百万亿规模的财富管理市场备受全球瞩目。
2008-2019年我国高净值人群数量及在亚太地区占比情况
资料来源：银保监，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2020-2025年中国私人银行行业发展潜力分析及投资方向研究报告》
三、我国私人银行发展现状
银行理财规模在2018至2019年间呈现稳健增长态势，2019年底总规模达23.4万亿元，同比增长6.17%。受益于资本市场行情，截至2019底，公募基金资产管理规模达14.77万亿元，同比增长13.29%。随着我国金融对外开放步伐加快，QDII的基金产品线预计将逐步拓宽。资管新规下的严限期限错配与多层嵌套对私募基金的负债端形成严格限制，“空壳”、“嵌套”、“违约”乱象被肃清。
2014-2019年我国财富管理中银行理财占比从25.16%减少至20.60%，公募、私募基金占比从7.61%、3.57%增长至13%、12.1%，短期来看，公募及私募基金的占比将持续增长，我国公民从储蓄型投资慢慢转向基金投资。
2014-2019年我国财富管理各类机构市场规模占比情况
资料来源：公开资料整理
截至2019年底，处于中资私人银行第一梯队、AUM超1万亿元的工商银行、农业银行、中国银行、建设银行和招商银行继续保持了行业领先位置。其中，招商银行以2.72万亿元AUM与15.47万人客户数量稳居第一，延续了领先优势。工商银行、中国银行和建设银行三家私人银行在2019年的AUM与客户数量增速均超过10%，实现稳步前进。农业银行以25.20%的AUM增速和17.27%的客户数量增速位居第一梯队五家银行在2019年增长率的榜首。其中，通过集团赋能和科技赋能的平安银行12以54.99%的AUM增速和45.90%的客户数量增速位居第二梯队七家银行在2019年增长率的榜首，并具备了冲击私人银行第一梯队的潜力。
我国中资私人银行统计情况
资料来源：银保监会，华经产业研究院整理
截至2019年末，私人银行服务的需求端与上一年保持一致，高净值客户数量和客户资产规模排名前五的省（直辖市）依然为广东、北京、浙江、上海和江苏。这五个省（直辖市）高净值客户数量占据全国高净值客户数量的59.48%，客户资产规模占据了全国总量的62.16%。全国私人银行服务需求呈现出以东南沿海地区最盛，中部次之，西部较低的状态。
2019年我国各地区私人银行服务需求分布情况
资料来源：银保监会，华经产业研究院整理
四、国际一线投行发展趋势
2009年，摩根士丹利收购了花旗集团旗下的SmithBarney（花旗美邦），财富管理实力大幅提高，开始跻身全球私人银行前十名。2019年，摩根士丹利的财富管理业务带来177亿美元收入，占银行总收入的比例达到42.35%，ROE高达19.8%，收入和盈利水平高且稳定性强。国际一线投行致力于财富管理业务转型是近十年新出现的行业趋势，究其原因，在于财富管理业务具有收益高、轻资产、抗波动等特点，能够在不断变化的金融周期中熨平投行业务的波动。
2008-2019年摩根士丹利财富管理业务收入占比情况
资料来源：公开资料整理
华经产业研究院对中国私人银行行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2021-2026年中国私人银行服务市场竞争格局及投资战略规划报告》。
