一、智能商用终端行业发展历程分析
我国商业信息化起步于20世纪80年代，在此期间，我国零售企业先后引进了电子收款机、条码技术、财务管理系统等，开启了我国零售行业信息化发展进程。1981年，北京商业机械研究所引进日本欧姆龙公司的Omron528收款机拉开了我国商业信息化的序幕，电子收款机的应用成为我国商业信息化起步的重要标志。
智能商用终端行业发展历程
资料来源：华经产业研究院整理
二、中国智能商用终端行业市场现状分析
从全球范围看，据统计，2019年全球智能交易终端年出货量217万台。随着社会经济和实体零售的发展、新零售业态的日益成熟以及智能交易终端在酒店、餐饮等领域的广泛应用，智能交易终端行业有望持续稳定发展。2020年受新冠疫情的影响，预计出货量明显下降至184万台，但随着经济的逐渐恢复，到2025年，全球智能交易终端年出货量将达到238万台。
2019-2025年全球智能交易终端出货量
资料来源：公开资料整理
从国内收款设备销量来看，随着普及率的提升，2019年我国手持智能POS机销量有所放缓，销量为592万台，同比下降11.6%，预计2023年手持智能POS机销量增长至736万台，2018-2023年CAGR为2%；
随着互联网企业和方案商大力推广Android收款机，对整个市场企业起到了很大的拉动作用，2019年我国台式收款机销量为289.1万台，同比增长12%，预计2024年国内台式收银机销量为540.3万台，2018-2023年CAGR为15.9%；
自助收银机销量方面，2019年运营商发现设备投入较大，回收资金不达预期，减少了设备铺设投入，由商户自主铺设，铺设速度放缓，2019年自助收银机销量为10.7万台，同比增长1.9%，预计2023年国内自助收银机销量为25万台，2018-2023年CAGR为18.9%。
2018-2023年中国收款设备销售量及预测
资料来源：深圳市零售智能信息化行业协会，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2021-2026年中国POS机行业投资分析及发展战略研究咨询报告》
三、智能商用终端行业竞争格局分析
2019年惠普成为全球最大智能交易终端供应商，其市场份额为16%；东芝作为全球第二大供应商，市场份额为14%；NCR市场份额为12%，全球排名第三，其在美洲市场出货量最大；迪堡市场份额为7%，全球排名第四，是欧洲最大的供应商；中国品牌凭借较高性价比的优势在全球智能交易终端装机量和市场占有率等方面占据一席之地，其中振桦电子市场份额为5%，全球排名第五，中科英泰位列全球第八名，市场份额为3%。
2019年全球智能交易终端市场份额（单位：%）
资料来源：公开资料整理
在自助交易终端市场，全球最大的供应商为NCR，市场份额为47%，第二名为东芝，市场份额为24%。迪堡市场份额为7%，全球排名第三。中科英泰全球市场份额为3%，位列全球第五名。
2019年全球自主交易终端市场份额（单位：%）
资料来源：公开资料整理
从国内市场来看，智能商用终端行业处于市场竞争的初级阶段，市场集中度较低，行业内具备一定品牌知名度的企业主要包括：振桦电子、海信商用、中科英泰、深圳桑达、商米科技、广州中崎、易捷通等。其中振桦电子、海信商用、中科英泰、深圳桑达的主要目标客户群是国内零售百强企业和区域零售龙头企业。
从长远来看，智能商用终端制造企业中产品研发能力弱、资金实力不足、运营效率低、管理不规范的企业将面临淘汰，行业内兼并重组速度加快，行业集中度将会提升，智能商用终端企业将从早期单一的设备供应商逐渐发展成为硬件设备制造和软件开发、运维服务等于一体的整体解决方案服务商。
国内智能商用终端行业主要参与企业
资料来源：各公司公告，华经产业研究院整理
四、商业POS机厂商SWOT分析
优势机会策略：利用优势，抢占国际市场；在细分市场上，满足客户的差异化需求；协同服务。
优势威胁策略：整合行业渠道资源，发展下层市场；大基建的机会，发展疫情防控相关产品。
劣势机会策略：与专业公司（设计、测试机构）合作；专业团体牵头，产业协作。
劣势威胁策略：协作、调整、整合。
商业POS机厂商SWOT分析
资料来源：华经产业研究院整理
五、智能商用终端应用市场需求分析
1、便利店应用前景分析
在新零售发展的大背景下、消费升级的深入发展以及城镇化速度的加快，便利店迎来了绝佳的发展机遇。据统计，2019年我国便利店门店数量达到13.2万个，比上年增加1万个。2019年，73%的便利店建立会员体系，62%的便利店引入网络零售渠道，移动支付占比超30%的便利店企业占比92%。
2015-2019年我国便利店门店数量（含石油系）
资料来源：公开资料整理
2、专卖店应用前景分析
专卖店连锁企业通常对其门店进行统一的装修和管理，并配备相应的收银设备。因此，专卖店门店数量的增加有利于提高智能商用终端的市场需求。据统计，截至2019年我国连锁零售企业门店数量为252656个，同比增长1.2%。
2013-2019年我国连锁零售企业门店总数
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
3、百货应用前景分析
在具有高效、完善仓储供应链的连锁超市和互联网电商的夹击之下，百货行业谋求转型创新发展，并取得了初步成效。据统计，2019年100家样本企业销售总额3588亿元，较2018年增长1%。当前于实体店有应用科技的受访百货企业中，90.1%已在门店铺设无线网络，49.3%设有自助收费系统，43.7%设有产品二维码。百货业的数字化转型将拉动智能商用终端设备市场需求的增长。
2019年中国百货商业协会调查本企业科技情况
资料来源：中国百货商业协会，华经产业研究院整理
4、购物中心应用前景分析
购物中心依托丰富多彩的购物主题场景，整合零售、餐饮、服务等多种经营功能于一体，已成为实体零售企业销售增长的重要拉动力。据统计，2019年，我国购物中心存量高达6359家，新开购物中心（单体商业建筑面积2万平方米及以上）522家，同比微跌2%，新增商业体量超4392.6万平方米，为适应行业市场发展趋势，各购物中心不断提高大数据和零售新技术的应用投入来拥抱新零售的发展。
2013-2019年一二三四线城市购物中心总存量及增速
资料来源：公开资料整理
5、餐饮应用前景分析
在当前消费升级的趋势下，消费者对于大宗餐饮的需求推动了餐饮行业的快速发展，据统计，2019年我国餐饮收入额高达46721亿元，同比增长9.4%。餐饮行业门店内移动支付智能收款机的使用拓展了智能商用终端的应用领域，餐饮行业规模扩大、门店数量的增加也为智能商用终端行业的发展提供了良好的市场。
2013-2019年我国餐饮业年收入及增速
资料来源：中国饭店协会，华经产业研究院整理
华经产业研究院对中国智能商用终端行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2021-2026年中国POS机行业发展监测及投资战略规划研究报告》。
