一、玻璃行业基本概况
玻璃是一种非晶无机非金属材料，是由沙子和其他化学物质熔融在一起形成的，主要生产原料为纯碱、石灰石、石英砂。石英砂用作网络形成体，由于石英砂的熔点极高，需加入纯碱降低熔制温度，冶炼成水玻璃，再加上石灰石增强玻璃化学稳定性和机械强度，从而制成玻璃。玻璃可以分为平板玻璃和深加工玻璃两大类。
玻璃行业分类
资料来源：公开资料整理
玻璃处于产业链中游，上游为原材料环节，主要原材料以石英砂和纯碱为主，燃料和动力为各类石油类燃料、天然气和电力等，辅助原料包括胶色剂、澄清剂等；下游为终端应用领域。下游应用包括房地产、汽车、太阳能等。
玻璃行业产业链
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从生产成本看，原材料和燃料是玻璃主要的成本。其中，原材料成本占比约43%，为第一大成本来源，其次为燃料成本，占比34%左右，其他成本占比23%。
我国玻璃生产成本结构图
资料来源：公开资料整理
二、玻璃行业发展现状
国家统计局数据显示，近年来我国平板玻璃产量呈波动增长走势，2019年中国平板玻璃产量达到92670.2万重量箱，同比增长6.68%。2020年1-11月，产量为86243.4万重量箱，较2019年同期增长1.65%。
2013-2020年11月中国平板玻璃产量及增速
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
随着房地产行业的发展，深加工玻璃迎来发展高峰。其中，2019年，我国钢化玻璃产量达到52591.7万平方米，同比增长11.65%，2020年1-11月，产量为47714.7万平方米，同比增长0.07%。
2013-2020年11月中国钢化玻璃产量及增速
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
夹层玻璃是由两片或多片玻璃，之间夹了一层或多层有机聚合物中间膜，经过特殊的高温预压（或抽真空）及高温高压工艺处理后，使玻璃和中间膜永久粘合为一体的复合玻璃产品。2019年中国夹层玻璃产量为9433.6万平方米，同比增长9.79%，截止至2020年11月行业产量达到9445.6万平方米，较2019年同期增长12.83%。
2013-2020年11月中国夹层玻璃产量及增速
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
中空玻璃是一种良好的隔热、隔音、美观适用、并可降低建筑物自重的新型建筑材料。2013至2019年，我国中空玻璃产量呈震荡上行的走势，2019年产量大幅增长，达到13851.2万平方米，同比增长40.59%。2020年1-11月行业产量为12973.1万平方米，同比增长3.39%。
2013-2020年11月中国中空玻璃产量及增速
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2021-2026年中国玻璃行业市场前景预测及投资战略咨询报告》
三、玻璃行业竞争格局
玻璃行业市场集中度低于水泥和玻纤，行业竞争格局较为分散。水泥行业前两大龙头中国建材和海螺水泥市占率分别为21%和12%，CR2位33%；玻纤行业，中国巨石和泰山玻纤市占率分别为35%和13%，CR2为48%；浮法玻璃行业，以日熔量数据计算，两大龙头旗滨集团和信义玻璃市占率分别为11%和14%，CR2仅有25%，相比于水泥和玻纤行业处于较低。
我国玻璃行业主要上市公司及细分产品
资料来源：各公司公告，华经产业研究院整理
四、玻璃行业产能相关政策
在国家政策的推动下，玻璃行业产能增长得到控制。2020年，发布《水泥玻璃行业产能置换实施办法（修订稿）》，提高政策的针对性和可操作性。
2011-2020年中国玻璃行业产能相关政策
资料来源：国务院，工信部，华经产业研究院整理
五、玻璃行业废气治理技术
根据玻璃生产工艺，其生产过程中会产生一系列特征污染物，直接排入大气环境中将会对环境和人民生活造成极大的影响。针对玻璃生产工业排放的大气污染物，国家先后于2011年和2013年分别发布《平板玻璃工业大气污染物排放标准》和《电子玻璃工业大气污染物排放标准》。其中针对颗粒物、氮氧化物及二氧化硫等污染物的排放以及相应的环保管理提出了更高的要求。在这类排放标准制定之前，相应的烟气治理技术研究及应用相对不足，根据调查，在全国200多家平板玻璃生产企业中，仅有不到5%的生产企业安装有脱硫、除尘等烟气治理设施，绝大部分企业并未对生产过程中产生的废气进行有效处理。因此，对玻璃行业产生废气进行净化处理，开展该行业废气治理设施设备研究，使其达标稳定排放，对实现我国污染物控制意义重大。
烟气综合治理技术
资料来源：华经产业研究院整理
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