一、母婴用品定义及分类
母婴用品是指为孕产期女性与0-3岁婴儿这两类特殊相关联群体提供的专业健康产品。孕产期女性与0-3岁婴儿这两类特殊相关联群体提供的专业健康产品,特殊的体型特殊的生理心理需求,对母婴用品都提出了极高的要求,因此对母婴用品的选择要求相当的严格。
中国主要母婴用品子行业划分及产品
数据来源:华经产业研究院整理
二、母婴用品行业发展历程和产业链
母婴用品在我国从起步期到成熟期四个发展阶段。
初期阶段:从20世纪90到1999年,母婴用品专卖店很少,人们对于母婴用品只有奶粉及纸尿裤等模糊的概念。
快速发展期:从2000年-2009年,母婴产品和母婴经济概念逐渐普及,线下零售渠道逐渐成熟,线上母婴类社区及线下品牌的网上商城模式开始应用广泛。
黄金期:从2010年到2015年,电商网购成为母婴消费的主要场景,垂直细分的母婴电商,工具及社区app逐渐涌现。
成熟期:目前行业发展逐渐成熟,未来线下线上消费逐步打通,差异化经营与精细化运作将成为各母婴平台的发展主旋律。
中国母婴用品行业发展历程
数据来源:华经产业研究院整理
中国母婴用品产业链上游主要市场参与者为母婴用品品牌商,产业链中游参与主体为线上和线下渠道,其中线上渠道包括综合电商、O2O电商、垂直电商和母婴社区,市场占比分别为41%、32%、20%、7%,下游端则为母婴用品消费者。
中国母婴用品产业链
数据来源:华经产业研究院整理
各类母婴用品线上渠道市场占比情况
数据来源:华经产业研究院整理
三、母婴用品行业市场规模
从2017年起中国出生人口和出生率进入下降通道,但是2019年新增出生人口仍然超过1400万,规模依然庞大。
2013-2019年中国出生人口数量及出生率
数据来源:国家统计局,华经产业研究院整理
相关报告:华经产业研究院发布的《2021-2026年中国母婴用品行业发展监测及投资战略规划研究报告》
生育率下滑对母婴用品市场造成冲击,但我国出生人口数量庞大,再加上母婴消费升级趋势的影响,中国母婴用品行业市场规模持续增长。2020年中国母婴用品行业市场规模将达到3.91万亿,同比增长10.5%。随着线上销售的发力,以及母婴消费升级趋势的带动,母婴用品行业市场规模将继续增长。
2014-2020年中国母婴用品行业市场规模变化情况
数据来源:公开资料整理
四、母婴用品行业销售渠道
2018年到2019年,母婴各渠道增速持续降低。2020年特殊时期,全行业线上化趋势加速,母婴显示渠道增速也加快,2020年第一季度线上销售额增速回升至24.2%。
2018-2020各渠道母婴用品类按季度销售额增速
数据来源:公开资料整理
最近一年有75%的抖音母婴用户通过综合电商如淘宝、京东购买母婴消费品,73%的用户通过线下母婴门店购买。此外,有37%的用户选择线下超市购买,24%的用户通过微商或代购购买,16%的用户选择母婴垂直电商,10%、6%的用户分别选择海淘、小程序商城。微商、垂直电商、小程序商城便是在信息渠道崛起下,母婴渠道碎片化下的受益渠道。
抖音母婴人群最近一年购买母婴商品的渠道分布
数据来源:公开资料整理
五、母婴用品行业未来发展趋势
1、品牌化
尤其婴儿奶粉与纸尿裤这两大品类,销售量排名前五品牌达50%,外资品牌销售量占比达80%。品牌化同样在婴儿营养品及奶瓶品类与童装。
2、进口化
对于新生代年轻人对母婴用品的选购,更注重高 品质,时尚,新潮育儿观念,购买力逐渐增长,她们的把目光投向国外品牌,拿纸尿裤来说,2017年,我国婴儿尿布进口占比21.7%,到2018年占比增长到22.6%,虽然国产品牌市场占比较大,但是进口品牌市场份额呈现超持续增长态势。
3、高端化
纸尿裤品类中,价格在160元以上,高 端婴儿尿布即高于市场价格1.6倍的品类增速度达30%,因此,母婴用品不断升级产能、持续提高技术水平是该领域生产企业持续保持市场活力要素。
华经产业研究院对中国母婴用品行业的发展现状、产业链发展格局及市场供需形势进行了具体分析,并从行业的政策环境、经济环境、社会环境及技术环境等方面分析行业面临的机遇及挑战。还重点分析了重点企业的经营现状及发展格局,并对未来几年行业的发展趋向进行了专业的预判。为企业、科研、投资机构等单位了解行业最新发展动态及竞争格局,把握行业未来发展方向提供了专业的指导和建议。更多详细内容,请关注华经产业研究院研究出版的《2021-2026年中国母婴用品行业市场调研及行业投资策略研究报告》。