2020年全球及中国稀土市场现状分析,中国稀土产量全球第一「图」

一、稀土行业下游应用领域

稀土作为不可再生的稀缺性战略资源,是17种金属的统称,由于具有优良的光电磁等物理特性,可以与其他材料合成各种具有特殊性能的新型材料,从而提高产品的质量和性能,素有“工业味精”“新材料之母”等美誉。同时,它也是各国争夺的战略金属资源,广泛用于高新技术行业。从稀土下游应用分布来看,永磁材料是主要应用领域,应用占比为26%。

稀土行业下游应用领域分布(单位:%)

稀土行业下游应用领域分布(单位:%)

资料来源:公开资料整理

二、全球稀土产业市场现状分析

根据美国地质调查局数据显示,2020年全球稀土资源储量为1.2亿吨,其中中国储量为4400万吨,约占全球稀土储量的38%,位居世界第一,其次是巴西、越南、俄罗斯、印度等国家。

2014-2020年全球稀土资源储量统计

2014-2020年全球稀土资源储量统计

资料来源:USGS,华经产业研究院整理

从全球稀土产量来看,全球稀土产量从2014年的12.3万吨增长至2019年22万吨,截至2020年全球稀土产量为24万吨,同比增长9.09%。

2014-2020年全球稀土产量及增速

2014-2020年全球稀土产量及增速

资料来源:USGS,华经产业研究院整理

从全球稀土产量区域分布来看,2020年我国稀土产量占比全球比重为58.33%,由此可见,不论从储量、产量来看,中国在世界稀土市场的地位举足轻重。

2020年全球各地区稀土产量分布

2020年全球各地区稀土产量分布

资料来源:USGS,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2021-2026年中国稀土行业市场供需格局及投资规划建议报告

三、中国稀土产业市场现状分析

近年来,我国新能源汽车即将进入智能化主导、多种能源和驱动方式并行的“2.0时代”,不仅锂钴镍资源需求不断增加,也大幅度拉动了稀土在磁性材料、储氢材料的消费。据统计,截至2020年我国稀土产量为14万吨,同比增长6.06%。

2014-2020年我国稀土产量及增速

2014-2020年我国稀土产量及增速

资料来源:USGS,华经产业研究院整理

据统计,2014-2020年我国稀土产量占比全球产量比重呈下降趋势,截至2020年我国稀土产量占比全球稀土产量比重为58.33%。

2014-2020年我国稀土产量占比全球产量比重走势

2014-2020年我国稀土产量占比全球产量比重走势

资料来源:华经产业研究院整理

近年来,我国对稀土资源开采量正在逐年升高,据工信部统计,我国稀土的开采总指标从2018年开始呈现增长的趋势,2020年我国稀土矿开采总指标已达14万吨,其中轻稀土开采指标为120850吨,中重稀土开采指标为19150吨。

2016-2020年我国稀土矿开采指标(tREO)

2016-2020年我国稀土矿开采指标(tREO)

资料来源:工信部,华经产业研究院整理

我国稀土资源不仅储量极其丰富,且种类齐全,主要的稀土资源集中在内蒙古包头白云鄂博的混合型稀土矿、四川山东氟碳铈矿以及南方离子吸附型稀土矿中,2020年内蒙古与四川稀土资源开采量分别占比全国53.6%与28.8%。

2020年我国稀土资源开采量占比地区分布(单位:%)

2020年我国稀土资源开采量占比地区分布(单位:%)

资料来源:公开资料整理

从稀土氧化物价格来看,2016-2020年10月重稀土铽、镝价格近年来总体呈现上升的趋势,而轻稀土中只有钕的价格正在增长,这是由于稀土永磁材料的快速发展带动了钕、铽、镝等稀土元素的消费。

2016-2020年10月我国稀土氧化物均价(万元/tREO)

2016-2020年10月我国稀土氧化物均价(万元/tREO)

资料来源:公开资料整理

四、中国稀土行业相关上市公司

近年来,中国稀土市场竞争愈发强烈,尤其是在2018年,国内外形势错综复杂,中美贸易摩擦不断严峻,大多企业都进入了瓶颈期。稀土行业也不例外,在发展过程中,出现了很多制约稀土应用发展的结构性问题,如稀土产业政策的不完善;供需失衡造成的行业产能过剩;开采技术落后导致的环境破坏;终端产品附加值极低等供给侧问题。目前我国稀土行业相关上市公司主要有:

我国稀土行业相关上市公司

我国稀土行业相关上市公司

资料来源:华经产业研究院整理

五、中国稀土行业发展趋势分析

中国是稀土大国,拥有完整的稀土产业链,稀土分离技术处于全球领先位置。2010年以前,我国的稀土价格非常低廉,其他国家看中这点后,从我国大量购入存储。而美国是目前全球最大的稀土消耗国,超过60%的稀土依赖中国进口,大部分高精尖端产品如雷达、导弹、战机等都离不开稀土资源,而美国稀土生产商屈指可数。近年来,全球稀土供需的不平衡让我国非常重视稀土的重要价值,2010年,我国将稀土确定为国家战略稀缺资源,之后的几年里,稀土的价格因供给需求变化而产生周期性涨跌。但这些变化对其他国家从我国进口稀土资源的影响不是很大。此次《条例》的出台,除了整合以往出台的稀土政策,明确以国务院为主建立稀土管理机制,协调解决稀土管理重大问题,并规定稀土的管理、行业规划等相关政策都需要由国务院参与并批准。这一系列的举措都是为了进一步加强产业链的监督管理,对稀土的开采、冶炼进行严格管控。这意味着稀土的供应量受到了限制,其他国家从我国购买稀土资源不会再像以前一样毫无限制。

工信部强调,对稀土的管理将坚持保护为先。稀土对传统生产改造、新兴产业发展和国防科技工业进步都具有不可替代的重要意义,必须予以特殊保护,对稀土开采和冶炼分离实施行政许可和项目核准,从法律上明确稀土管理各项制度,有利于维护国家利益和战略资源产业安全,实现稀土行业的安全发展、绿色发展、可持续发展。

华经产业研究院通过对中国稀土行业海量数据的搜集、整理、加工,全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业重点企业的产销运营分析,并根据行业发展轨迹及影响因素,对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向,把握市场机会,做出正确投资决策。更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2021-2026年中国稀土行业市场深度分析及“十四五”规划战略分析报告》。

本文采编:CY343

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