一、高空作业平台市场规模
高空作业机械在工程机械行业各产品门类中发展起步较晚，但近年来行业发展速度远超行业平均水平。尽管工程机械是典型的周期性行业，受基建、房地产、矿山等固定资产投资的直接影响，但是高空作业机械设备目前在国内依然属于新兴市场，行业增量空间比较大，因此销售规模扩张较快。2020年我国高空作业平台销量达到10.36万台，同比增长35.1%，在整个工程机械行业中是最具成长性的板块。随着人口红利减退和人力成本上升，高空作业中费时费力的传统脚手架模式呈现出被高空作业平台替代的趋势，高空作业平台的价值迅速得 到市场认可。另外高空作业设备在市政路灯、园林、工程建设、工业安装、设备检修、厂房维护、造船、电力、机场、通讯、风电等行业得到越来越普遍地使用，下游应用广泛+大环境成为了高空作业平台销量高成长的主要原因。
2015-2020年我国高空作业平台市场销量
资料来源：中国工程机械工业协会，华经产业研究院整理
一般来说高空作业平台最常见的两种是剪叉式和臂式，剪叉式的优点在于结构稳定且具有更大的作业平台和较高的承载能力，使高空作业范围更大，并适合多人同时作业。而臂式能够满足高度更高的作业需求且能够跨越一定的障碍或在一处升降可进行多点作业，作业方式更加灵活，但是成本相对较高。近年来随着高空机械设备发展的多样化和下游产业数量越来越多，臂式高空作业平台的市场需求也在快速上升。2014-2020年国内臂式高空升降平台占比从6%增长至18.82%，现阶段，、重科、集团等国内制造商已攻克臂式高空作业平台的核心制造技术，纷纷加大扩产力度，租赁商也在逐步打破单一产品范畴，臂式高空作业平台有望成为新的发力点，必将带来新的市场竞争。
2014-2020年我国高空作业平台产品占比趋势
资料来源：公开信息整理
二、市场竞争格局
现阶段国内市场的高空作业平台市场的参与者主要有三类：一是传统的国内高空作业平台厂商，如鼎力、星邦等；二是全球高空作业平台巨头JLG、吉尼；三是新进入的传统工程机械巨头，如中联重科、徐工机械、临工等。目前国内依然以剪叉式为主，传统的剪叉式平台与海外的品牌产品差距不大，基本上实现了进口替代，其中临工、中联重科近年来在剪叉式市场发展迅猛，2019年临工在国内高空作业平台市场份额达到20.6%。而臂式平台竞争较为激烈，以星邦智能、徐工消防为代表的国产品牌已经逐渐具有较高的行业口碑。
2019年我国高空作业平台品牌市场份额
资料来源：公开信息整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2021-2026年中国高空作业车市场竞争策略及行业投资潜力预测报告》；
三、高空作业平台租赁市场
高空作业平台是一种先进的作业方式，但如果没有需求端的强力拉动，并不能快速形成较大的销量增长，它所经历的增长周期会很长。与塔吊、起重机、叉车等传统工程项目设备一样，高空作业平台租赁的业务操作相对简单，客户群广，出租率高且稳定，如果通过各种融资渠道来采购设备，可以实现高现金流和高回报率，因此近年来我国高空工程设备租赁市场快速兴起。事实上在欧美高空升降设备的保有率已经基本满足市场需求，市场规模已经基本稳定下来。高空作业平台租赁业务与挖掘机、起重机等工程机械租赁的差异主要表现在：它是所谓“纯粹的租赁”，也就是不带操作手的出租，在人员配备、管理上非常简单；高空作业平台设置结构简单，对服务人员的数量、技术水平的要求相对较低，日常维修、保养的成本也低，因此被市场广泛看好。
2012-2019年海外高空升降设备租赁市场设备保有量
资料来源：华经产业研究院整理
四、行业发展环境分析
从短期发展来看，随着我国人力资源成本上升和经济发展模式的改变等经济环境的改变，工程机械装备的高效、低耗、排放和功能性能等方面要求应用而生，需提高数字化、网络化、智能化制造方面的水平。同时营改增政策促进租赁公司发展，间接带动了高空作业车辆市场成熟。建筑施工企业营业税改增值税政策，也对高空作业租赁市场发展起到了正向作用。从长期来看，由于中国人口红利消失和对作业安全重视程度的提高，高空作业平台市场的增长趋势也将是长周期的。在这个过程中，高端制造和服务业的发展决定了高空作业平台市场能否继续保持快速增长，决定了中国市场能否在较短时间内缩小与欧美市场的人均保有量差距。
我国高空作业机械设备发展环境分析
资料来源：华经产业研究院整理
五、高空作业机械工程设备发展趋势
随着高空作业平台市场的规模化扩张，高空作业设备的市场竞争也日趋白热化。后疫情时代更为激烈的竞争和严峻考验背后，伴随着产能大规模释放，行业租金却在持续下降。高空作业平台已经从发展初期的一两年回收投资拉长到四五年回收投资，更有甚者估计目前设备投资回收周期已经到了8年时间。另外近年来市政的工作越来越社会化，相关的职能也是以外包的方式转出去，比如原来的园林养护、路灯维护等方面的工作将由一些个体租赁企业接替执行，他们逐渐成为购买高空作业车主力军。个体租赁对高空作业设备的价格非常敏感，更倾向于选择价格较低的随州系高空作业车生产厂家，这实际上提高了行业价格战的风险。从目前业内企业的发展方向来看，未来的产品将基于互联网和大数据应用变得更智能，同时顺应环保和作业效率的要求呈现能源多样化趋势。智能化、电动化技术和设备的推广应用，一是迎合当下市 场形势，通过智能化、数字化技术降低设备操作门槛，提高作业效率；二也是从能源和环保的角度，为行业发展打通一条可持续发展的道路。
我国高空工程机械设备发展面临的问题
资料来源：公开信息整理
华经产业研究院对中国高空作业平台行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2021-2026年中国高空作业车行业市场供需格局及行业前景展望报告》。
