2020年中国学习机产业现状分析,上游材料成本上升带动价格快速上涨「图」

一、学习机产业概述

学习机是在中国大陆地区学生群体中比较普及的一种便携式学习设备。早期的学习机和电视机连接,利用电视屏幕进行输出和显示,不具备便携性。后来逐步转向各种尺寸较小、带独立显示屏的电子辞典,提供个人信息管理、游戏、中英词典、中英互译等功能,但所有程序都是固化在存储器上,因而存储能力有限,而且功能不具有扩充性。随着技术的发展,这种便携设备在新的发展中进一步增强了学习功能,支持不同学习形式和多样化科目。功能强大、有些具备开放式操作系统、支持容量扩充、播放器等功能。

学习机行业产业链上游主要包括之下学习机的原材料、零部件等;中游主要为学习机生成和销售,具体学习机的产品内壁而包括语言类学习机、早教类、翻译类、课外辅导类和电子词典类学习机;下游主要为学习机的销售渠道和最终消费者。

学习机产业链基本状况

学习机产业链基本状况

数据来源:华经产业研究院整理

二、学习机产业链现状

学习机电容屏主要为触摸屏,2018年触摸屏的采购均价66.78元/件,同比下降9.61%,2019年有所下降,2020年1-6月触摸屏的采购均价73.24元/件,同比上涨10.50%。据优学派招股说明书数据显示,2017年以来电池价格波动变化,2019年采购均价达到最低为41.33元/件。2019年电池的采购均价同比下降11.50%,主要是由于当年锂电池的市场价格下跌幅度较大,受市场价格波动的影响,采购均价下降。

2020年1-6月由于公司采购的单价较高的较大容量的锂电池的比例有所提升,故导致当期电池的采购均价有所上涨。2020年上半年,电池采购均价恢复至47.75元/件,同比上涨15.53%。

2017-2020年触摸屏和电池采购均价基本情况

2017-2020年触摸屏和电池采购均价基本情况

数据来源:优学派招股说明书,华经产业研究院整理

内存主要包括RAM和ROM等元件。2019年由于内存市场供大于求,内存的市场价格下跌幅度较大,故受市场价格波动的影响,2019年内存(包括RAM和ROM)的采购均价下降。2020年1-6月内存中RAM和ROM的采购均价同比分别上涨了69.01%和48.50%,分别为每件98.63元和每件87.3元。2019年主控及配套芯片的采购均价为65.88元/件,同比上涨45.32%,2020年1-6月,主控及配套芯片的采购均价上涨至75.04元/件,较上年上涨13.91%。

2017-2020年存储器采购均价基本情况

2017-2020年存储器采购均价基本情况

数据来源:优学派招股说明书,华经产业研究院整理

2017-2020年处理器采购均价及增长率基本情况

2017-2020年处理器采购均价及增长率基本情况

数据来源:优学派招股说明书,华经产业研究院整理

三、学习机产业现状分析

1.出货量及竞争格局

学生机主要面向K-12学生用户,通过丰富的学习资源和学习功能吸引家长和学生群体,更适用于家庭学习场景。根据IDC发布数据显示,2019年中国学生机市场的出货量约410万台,2020年接近440万台,学生机市场呈现连续增长态势。学生机需求季节性较强,寒暑假期间的出货量会有明显上升。

2017-2020年中国学习机出货量及增长率情况

2017-2020年中国学习机出货量及增长率情况

数据来源:IDC,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2021-2026年中国学习机行业市场供需格局及投资规划建议报告》;

目前,我国学习机的主流品牌包括步步高、读书郎、优学派、小霸王、快易点等。其中步步高凭借核心的教育资源优势和长期的品牌影响力,在教育平板市场份额上占据首位。根据IDC数据,2020年Q3,市场份额前五分为步步高(38.4%)、读书郎(14.5%)、优学派(13.3%)、小霸王(6.1%)、快易典(4.7%)。科大讯飞凭借产品竞争力和线上渠道的宣传,成为2020Q3学生平板市场出货量增幅最大的厂商,出货量同比增长接近25%。

2020年Q3中国学习机出货市场份额占比分布情况2020年Q3中国学习机出货市场份额占比分布情况

数据来源:IDC,华经产业研究院整理

2.价格状况

显示模组及元件、内存、主控及配套芯片、结构件、电池等原材料是学习机最直接的组成材料,原材料的价格直接影响学习机的生产成本,2020年,学习机的主要直接材料纷纷上涨,带动学习机产业价格上涨。2020年1-6月的优学派学习机均价为每台1521.41元,同比2019年增长16.3%

2017-2020年优学派教育平板电脑均价及增长率

2017-2020年优学派教育平板电脑均价及增长率

数据来源:优学派招股说明书,华经产业研究院整理

3.成本状况

以优学派为例,学习机主要为教育平板电脑,份额超过98%,近年来,上游原材料成本上涨是派教育平板成本上升的主因,其直接材料成本不断上涨,带动派教育平板业务成本及份额不断上升。2020年1-6月我国优学派学习机成本为1.78亿元,其中直接材料成本为1.54亿元,占比98.08%

2017-2020年H1优学派教育平板业务成本

2017-2020年H1优学派教育平板业务成本

数据来源:优学派招股说明书,华经产业研究院整理

直接原材料成本的变化将对学习机生产成本构成重要影响。显示模组及元件、内存、主控及配套芯片、结构件、电池等上游原材料是学习机的主要组成部分。具体分材料来看,2020年上半年,显示模组及元件成本最高,占到产品成本的28.66%,其次内存成本占比20%左右,主控及配套芯片成本占比约10%,结构件和电池成本占据分别为9.16%和4.3%。

2020年H1学习机主要成本构成占比分布情况

2020年H1学习机主要成本构成占比分布情况

数据来源:优学派招股说明书,华经产业研究院整理

四、前景分析

根据IDC的预测数据,2021-2025年我国学习机市场将会以每年15%的增长率稳步增长,到2025E将会达到875万台。同比2020年增长一倍左右,

2021-2025年中国学习机预计出货量基本情况

2021-2025年中国学习机预计出货量基本情况

数据来源:优学派招股说明书,华经产业研究院整理

随着K12阶段在校生群体规模扩大、市场购买率和产品售价水平的持续提升,假定疫情常态化下,未来几年单价增速增长率将会比较稳定,教育信息化的加速普及和发展以及80、90后家长对教育的日益重视,学习机的购买率水平有望进一步提高,高端市场有望迎来进一步发展。

华经产业研究院对中国学习机行业的发展现状、产业链发展格局及市场供需形势进行了具体分析,并从行业的政策环境、经济环境、社会环境及技术环境等方面分析行业面临的机遇及挑战。还重点分析了重点企业的经营现状及发展格局,并对未来几年行业的发展趋向进行了专业的预判。为企业、科研、投资机构等单位了解行业最新发展动态及竞争格局,把握行业未来发展方向提供了专业的指导和建议。更多详细内容,请关注华经产业研究院研究出版的《2021-2026年中国学习机市场全面调研及行业投资潜力预测报告》。

本文采编:CY344

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