一、成人纸尿裤市场规模
成人失禁用品主要包括成人纸尿裤 （成人纸尿裤、纸尿片）和护理垫。成人纸尿裤与婴儿 纸尿裤基本相同，唯一不同的是由于成人失禁导致的排泄量多于婴儿，因此一些厂商在底膜和吸收芯层之间添加了一层吸水性卫生纸，从而达到增加纸尿裤的吸收量、增强防渗透能力的目的。2020年我国成人失禁用品市场规模达到104.7亿元，市场渗透率约为5%，相比之下美国和日本是全球最大的成人失禁用品市场，其销量占全球市场份额的53%。
2014-2020年我国成人失禁用品市场规模变化
资料来源：公开资料整理
成人失禁用品的主要消费人群以老年人为主，其中75%的消费者每天都要使用一片成人纸尿裤。2012-2019年我国成人失禁用品的消费量从13亿片攀升至53.5亿片，随着中国经济的发展、社会进入老龄化以及老年消费者观念的转变，中国成人失禁用品在基数很低的情况下，将有一次飞跃式的“井喷”发展。据统计，世界范围内60岁以上男性老年人尿失禁的 发生率大约为18.9%，而女性患病率更是高达37.7%，未来我国巨大的老龄人口基数将给成人失禁用品带来广阔的市场空间。
2014-2019年我国成人失禁用品消费量
资料来源；公开资料整理
二、成人纸尿裤市场竞争格局
从行业内部来看，2019年成人纸尿裤、纸尿片的消费量和市场规模都有显著增长，而护理垫的消费量虽然增长但因平均出厂价格下降导致市场规模下降，其中大部分护理垫产品出口海外市场。成人纸尿裤平均出厂价格提高，使工厂销售额增长高于销售量的增长，市场规模增长高于消费量增长。纸尿裤占据国内成人失禁用品市场绝对优势地位，占到总销售额的69.5%。目前，国内成人失禁用品市场的主流产品是纸尿裤/片、拉拉裤和护理垫，针对尿失禁人群需求开发的轻度失禁用品还比较少，这对生产企业来说是一个值得关注的点。同时，也应该看到目前存在着大多数轻度尿失禁人群羞于讨论他们的病症、也不会主动寻找失禁用品的心理状况，因此行业企业要加强宣传和引导。
2019年成人失禁用品消费结构占比
资料来源：公开资料整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2021-2026年中国成人纸尿裤行业市场全景调研及投资规划建议报告》；
目前，中国成人失禁用品的专业生产厂家较少， 成人纸尿裤市场仍不完善，产品质量参差不齐。评价纸尿裤性能的指标有多种，吸收性和回渗量是两个重要的性能指标，直接影响纸尿裤的使用性能。目前我国的成人失禁用品市场仍处于跑马圈地阶段，尚未精耕细作，产品的生产、销售较为分散，2019年我国成人失禁用品行业集中度CR5仅为45.7%，头部企业份额仅为10%左右。虽然已经有个别企业成长为区域性知名品牌，但还没形成能够对整个市场拥有绝对话语权的龙头企业，品牌格局尚未真正形成。目前国内主流消费者为价格敏感型消费者，更倾向于购买性价较高的产品，从市场角度而言，中低端是未来非常核心的点，会出现高速发展，而很高端及很低端的都会比较少。
2019年我国成人失禁用品市场份额占比
资料来源：公开资料整理
三、老龄化程度对行业发展的影响
最近公布的第七次人口普查数据显示我国60岁以上人口比重达到18.7%，65岁以上人口比重达到13.5%，我国已经形成相当规模的成人失禁用品消费群体。根据全国老龄委办公室的数据显示，目前我国65岁以上需要长期护理的老年人数达到3750万人，65岁以下的瘫痪和半瘫痪病人约200万人，再加上其他失禁病人，保守估计全国需要使用成人失禁用品的失能老人总人数近4000万人。未来我国与日本一样步入深度老龄化社会已经是可以预见的事件，成人纸尿裤市场需求也将随之快速提高，
历次人口普查我国人口结构变化情况
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
四、行业发展前景
目前我国纸尿裤市场渗透率仍低于国外发达国家，随着我国经济的发展和人们消费观念的改变，相信在不久的将来国内纸尿裤市场会得到快速的发展，利润将越来越大，这就意味着纸尿裤市场的竞争会越来越激烈。作为一种特殊人群的专用产品，电商渠道的重要性越来越重要，特别是母婴电商市场规模越来越大的背景下，成人纸尿裤销售也应该走出传统的医院药店。线上、线下的融合开始加速，线上与实体的融合向着贴近消费者、提升运营效率的方向发展。原本专注于线上销售的电商平台开始注重与线下实体店的融合， 以求突破流量困局。原先坚守线下的企业也开始加大布局线上，拓展线上资源。
除此之外国产卫生用品设备在稳定性、自动化水平和生产效率等方面得到显著提升，当前形势下，智能化的生产线是技术创新的热点。模块化、少人化、数字化、实时通信、远程控制成为高端设备的标配。超声波粘合技术应用更加成熟，在高速生产线、难粘材料方面的应用取得突破，达到先进水平。
成人纸尿裤业内企业发展策略
资料来源：公开信息整理
华经产业研究院通过对中国成人纸尿裤行业海量数据的搜集、整理、加工，全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业重点企业的产销运营分析，并根据行业发展轨迹及影响因素，对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向，把握市场机会，做出正确投资决策。更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2021-2026年中国成人纸尿裤市场供需现状及投资战略研究报告》。
