2021年中国灯具及照明装置前景分析,智能照明成未来传统照明的升级趋势「图」

一、灯具及照明装置概述

灯具是照明工具的统称,分为吊灯、台灯、壁灯、落地灯等。指能透光、分配和改变光源光分布的器具,包括除光源外所有用于固定和保护光源所需的全部零部件,以及与电源连接所必需的线路附件。

1、产业链

照明行业产业链主要包括上游原材料、中游照明产品生产及封装、下游照明细分应用领域。产业链上游、中游多为资本密集与技术密集型行业,产品高度标准化,市场相对集中。而产业链下游产品需求相对个性化,多品类、多SKU,市场集中度低,主要包括景观照明、功能照明、道路照明和植物照明等。

灯具及照明装置产业链基本状况灯具及照明装置产业链基本状况

资料来源:华经产业研究院整理

2、发展历程

照明器具的发展从光源开始,灯具的发展伴随着光源的发展而发展。全球电气光源的发展从19世纪末期开始至今,经历了四个不同发展阶段,每个阶段都有新的突破,主要代表性产品分别是白炽灯、荧光灯、卤素灯及节能灯、LED灯。各个阶段代表性照明产品各有优劣势,但照明行业整体朝着环保节能的方向发展。目前,LED 照明技术已经成熟,正快速实现对传统照明产品的替代。

灯具及照明装置发展历程图

灯具及照明装置发展历程图

资料来源:公开资料整理

3、分类及价格状况

目前我国灯具种类众多,下游应用广泛,根据不同空间应用不同照明方案:客厅、卧室等休息空间的照明在很大程度上决定了设计品质,亮度适当、色温合适是必备元素。厨房、浴室等功能空间则应突出照明重点。(1)客厅:吊灯+落地灯+凹槽射灯。(2)卧室:吊灯+床头灯+凹槽射灯。(3)餐厅:吊灯+聚光灯。(4)厨房:吸顶灯+嵌灯。(5)卫生间:壁灯+镜前灯+吸顶灯。(6)浴室:壁灯+吸顶灯。

中国灯具及特点基本情况

中国灯具及特点基本情况

资料来源:公开资料整理

二、灯具及照明装置市场现状

1、产量状况

随着科技的发展,人们越发依赖于各类别电器,灯具更是其中必不可少的关键。我国灯具及照明装置应用十分广泛, 在工业照明、植物照明、家庭照明等有着巨大的市场空间,随着下游应用的需求逐步增长,我国灯具及照明装置行业稳步发展。根据工信部数据显示,我国灯具及照明装置产量呈现波动上涨趋势,2020年中国灯具及照明装置产量为42.8亿套/台/个,同比2019年减少1.6%,2021年1-4月产量为17.7.

2015-2021年中国灯具及照明装置产量及增速2015-2021年中国灯具及照明装置产量及增速

资料来源:工信部,华经产业研究院整理

就灯具及照明装置产量分布情况,我国灯具及照明装置产量最大的省份主要是在我国高新科技较为发达的省份。根据工信部,2020年中国灯具及照明装置产量占比前二的省份是广东和浙江,产量分别为18.9亿套/台/个和10.8亿套/台/个。

2020年中国灯具及照明装置产量前十地区

2020年中国灯具及照明装置产量前十地区

资料来源:工信部,华经产业研究院整理

2、营业状况

就目前我国照明器具行业营业状况而言,受市场整合影响,行业竞争加剧,一部分小型企业在激烈的市场竞争中被淘汰,导致行业整体有所收缩,根据工信部数据显示, 2020年中国营业收入和利润总额分别为3363.5亿元和198.8亿元,同比2019年皆有所下降。2021年1-4月中国营业收入和利润总额分别为1135.2亿元和59.5亿元,同比2020年同期有所上升。

2018-2021年中国规模以上照明器具营业状况

2018-2021年中国规模以上照明器具营业状况

资料来源:工信部,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2021-2026年中国灯具及照明装置行业发展前景预测及投资战略研究报告》;

三、灯具及照明装置竞争状况

目前我国照明灯具产品零售市场格局高度分散,市场集中度有待进一步发展。据Euromonitor统计的照明灯具零售端数据,2019年零售额市占率仅欧普超过10%,占比18.5%,CR6合计占比为34.4%,总体呈现一超多强格局,随着市场竞争的进一步发展,行业整合将会加剧 ,市场集中度有望进一步提高。

2019年中国灯具零售市场品牌份额

2019年中国灯具零售市场品牌份额

资料来源:资料来源:Euromonitor,华经产业研究院整理

我国是照明电器产品的世界工厂,产品出口涵盖全球220个国家和地区,国内照明市场占到全球照明市场的20%以上。行业内参与者众多且分散,多以民营企业为主,企业规模参差,整体行业集中度较低。我国照明电器行业目前正处于由传统照明向LED 照明深化发展的转型升级阶段。LED照明经过近几年的高速发展市场已逐步成熟,就市场格局而言,数据显示,欧普照明、佛山照明、雷士、三雄极光、阳光照明与公牛市场占有率分别为2.62%/0.91%/1.35%/0.8%/1.67%/0.91%。市场集中度较低,仍有很大提升空间。

中国LED照明市场格局占比情况

中国LED照明市场格局占比情况

资料来源:公开资料整理

四、智能照明发展趋势

2019年中国智能照明市场规模达到30.7亿元,相比2016年的10.3亿元翻了近两番。近年来,以智能台灯、智能顶灯、智能灯泡为代表的照明产品功能不断丰富,使用体验持续优化。一方面,智能台灯产品在学生群体中的渗透加深,另一方面,智能顶灯与智能灯泡产品也被越来越多的用于商品住房新装修、老房翻新的场景。未来三年,预计中国智能照明市场的年复合增长率为24.7%,到2022年市场规模将达到59.5亿。

2016-2022年中国智能照明市场规模及增长率

2016-2022年中国智能照明市场规模及增长率

注:智能照明产品包括智能顶灯、智能台灯、智能灯等

资料来源:公开资料整理

从智能照明下游应用领域来看,我国智能照明的应用领域还主要集中在工商业照明和家用照明。根据数据显示,工商业照明为智能照明行业最大的应用领域,占比58%;其次为家用照明,占比22%。

中国智能照明应用领域分布格局

中国智能照明应用领域分布格局

资料来源:公开资料整理

五、灯具及照明装置前景

1、节能化、环保化的LED灯

研究资料表明,由于LED是冷光源,半导体照明自身对环境没有任何污染,与白炽灯、荧光灯相比,节电效率可以达到90%以上。在同样亮度下,耗电量仅为普通白炽灯的1/10,荧光灯管的1/2。如果用LED取代我们传统照明的50%,每年我国节省的电量就相当于一个三峡电站发电量的总和,其节能效益十分可观。LED是一种绿色光源。LED灯直流驱动,没有频闪;没有红外和紫外的成分,没有辐射污染,显色性高并且具有很强的发光方向性;调光性能好,色温变化时不会产生视觉误差;冷光源发热量低,可以安全触摸;这些都是白炽灯和日光灯达不到的。它既能提供令人舒适的光照空间,又能很好地满足人的生理健康需求,是保护视力并且环保的健康光源。

2、智能照明成主要发展趋势

智能照明是结合照明产品、传感器、通讯装置并通过无线或有线控制系统软硬件组成的“自适应”的系统解决方案。随着LED替换传统照明第一阶段光源替换的逐步发展,未来LED照明有望向更高端、更智能化创新性的产品逐步开展,智能照明将成为未来产业升级趋势。

华经产业研究院通过对中国灯具及照明装置行业海量数据的搜集、整理、加工,全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业重点企业的产销运营分析,并根据行业发展轨迹及影响因素,对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向,把握市场机会,做出正确投资决策。更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2020-2025年中国灯具及照明装置市场前景预测及投资规划研究报告》。

本文采编:CY1253

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