一、涂附磨具行业产业链
涂附磨具是指用粘结剂把磨料粘附在可挠曲基材上的磨具,又称柔性磨具，其产业链上游主要为刚玉、造纸、纺织与树脂等原材料，下游主要应用在板材、汽车、家具与钢铁等领域。
涂附磨具行业产业链示意图
资料来源：公开资料整理
二、中国涂附磨具行业市场现状分析
从产值来看，2015-2017年我国涂附磨具行业产值逐年增长，2017年后我国涂附磨具行业产值呈下降趋势，截至2020年我国涂附磨具行业产值为58.15亿元，同比下降1.82%。
2015-2020年我国涂附磨具行业产值及增速
资料来源：中国机床工具工业协会涂附磨具分会，华经产业研究院整理
涂附磨具产品的销售面向全国市场，不存在明显的区域性；但涂附磨具的生产区域性比较明显，主要集中在珠江三角洲及长江三角洲。由于应用广泛，下游需求涉及制造业的各个领域，涂附磨具行业没有明显的生产季节性。涂附磨具属于广泛应用于各行各业的工业消耗品，不易受个别行业大幅波动的影响，更多与宏观经济整体波动相关，其周期性与国民经济发展的周期性基本一致。但受到假期等因素影响，通常一季度为涂附磨具产品销售淡季，二季度销售开始逐步回暖。截至2020年我国涂附磨具行业销售收入小幅增长至60.06亿元，同比增长0.2%。
2015-2020年我国涂附磨具行业销售收入及增速
资料来源：中国机床工具工业协会涂附磨具分会，华经产业研究院整理
产量方面，据统计，2015-2020年我国涂附磨具产量具有一定波动性，2015-2017年产量逐年增长，2017-2019年产量逐年下滑，截至2020年我国涂附磨具产量为46671万立方米，同比增长0.78%。
2015-2020年我国涂附磨具产量及增速
资料来源：中国机床工具工业协会涂附磨具分会，华经产业研究院整理
进出口方面，据统计，2020年我国涂附磨具出口量11.14万吨，同比增长12.39%，出口金额4.74亿美元，同比增加13.38%；进口量1.52万吨，同比减少9%，进口金额2.10亿美元，同比减少4%。受宏观经济与行业自身发展内在趋势的影响，行业集中度提升，技术创新与追赶国外先进水平的能力加强、步伐加快，有些领域已可与国外先进技术比肩。
2019-2020年我国涂附磨具行业进出口情况
资料来源：中国机床工具工业协会涂附磨具分会，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2021-2026年中国涂附磨具行业发展监测及投资战略规划研究报告》
三、中国涂附磨具行业重点上市企业
1.金太阳（300606）
金太阳是一家集研发、生产、销售新型研磨抛光材料、高端智能装备以及提供精密结构件制造服务业务于一体的国家高新技术企业，是涂附磨具行业首家A股上市公司，具有标杆性龙头地位。据统计，截至2021年第一季度金太阳营业收入为0.78亿元，同比增长3%，净利润为0.04亿元，同比下降52.98%。
2012-2021年Q1金太阳营业收入及净利润统计
资料来源：公司公告，华经产业研究院整理
作为涂附磨具行业标准主要起草单位、中国机床工业协会涂附磨具分会副理事长单位，连续多年被评为“中国涂附磨具综合效益十佳企业”、“中国涂附磨具砂纸产值五强企业”。据统计，2020年金太阳纸基类磨抛材料营收2.23亿元，同比下降4.25%，毛利率为34.44%，同比2019年增加了3.35个百分点。
2018-2020年金太阳纸基类磨抛材料营收及毛利率
资料来源：公司公告，华经产业研究院整理
2、博深股份（002282）
博深股份自1998年设立以来一直以金刚石工具的研发、生产和销售为主营业务，2009年在深交所上市，是国内金刚石工具行业规模较大的上市企业。截至2021年第一季度博深股份营业收入为3.86亿元，同比增长72.65%，净利润为0.58亿元，同比增长133.26%。
2012-2021年Q1博深股份营业收入及净利润统计
资料来源：公司公告，华经产业研究院整理
2017年11月，博深股份完成了对金牛研磨的收购，主营业务在金刚石工具的研发、生产和销售的基础上增加了涂附磨具的研发、生产和销售，据统计，2020年博深股份涂附磨具业务收入为7.43亿元，同比增长7.4%，毛利率为21.57%，同比2019年下降4.52个百分点。
2017-2020年博深股份涂附磨具业收入及毛利率
资料来源：公司公告，华经产业研究院整理
四、中国涂附磨具行业“十四五”发展规划
1、对标世界领先企业，实现从“跟跑”、“并跑”到“领跑”的跨越
目前，我国涂附磨具行业“十四五”规划的底稿已基本完成，未来五年，我国涂附磨具行业要以践行高质量发展为主题，认真贯彻新发展理念，适应行业的新发展要求，着力提升产业的国际竞争力和可持续发展能力。
行业企业要聚焦自身主业，探索发展新目标，完善创新体制机制，不断提升自主创新能力，开展行业关键核心技术攻关，尽快解决一批“卡脖子”问题。对标法国圣戈班、美国3M、日本NCA等世界领先企业，以科技创新为动力，不断加大研发投入力度，促进行业技术进步，努力实现从“跟跑”、“并跑”到“领跑”的跨越。
2、培育高端自主品牌，实现从“中国产品”、“中国品牌”到“世界品牌”的转变
我国涂附磨具行业发展到今天，产量、市场都居于全球前列，但产品档次还处于中低档水平，目前国内涂附磨具的高端品牌显著不足。如何培育国内高端自主品牌，打造行业有影响力的国际品牌，是行业必须面对的问题。
企业是品牌建设的主体。对于企业来说，品牌代表着市场的认知度和美誉度，代表着价值链和客户群，代表着竞争力和利润率。行业必须加快品牌建设，肩负“品牌强国”的责任担当，推进“品牌兴企”的自觉行动，大力倡导品质立牌、科技创牌、匠心护牌的企业精神，着力打造在国内外叫得响、立得住、价值高、信誉好的品牌，实现从“中国产品”、“中国品牌”到“世界品牌”的转变。
3、加快产业转型升级，实现从“规模扩张型”向“价值增长型”的转变
加快产业转型升级,是推动高质量发展的必然要求。我国经济发展进入“新常态”，涂附磨具行业发展面临新的挑战，规模扩张的粗放式发展模式难以为继,调整结构、转型升级、提质增效刻不容缓。当前，国内涂附磨具行业低端过剩、高端不足的现状，倒逼行业转型升级；环境整治推动产业转型升级，市场因素加速行业转型升级。
涂附磨具行业加快产业转型升级已迫在眉睫、势在必行。行业要立足自身实际，加快推进产业结构调整，切实转变战略发展方向，发展方式从“规模扩张、粗放增长”向“内生性、集约增长”转型，产品竞争从“同质化”向“多元化、差异化”转型，产品定位从“粗、大、笨、旧”向“专、精、特、新”方向发展，寻求有质量、有价值、可持续的增长点，不断提高产品的差异化和附加值，聚焦价值创造，激发内生动力，实现从“规模扩张型”向“价值增长型”的转变。
华经产业研究院对中国涂附磨具行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2021-2026年中国涂附磨具行业投资分析及发展战略研究咨询报告》。
