中国医疗美容行业专题文章之四:身材焦虑下的美体塑形项目「图」

1.医美黄金时期,美丽经济亟待腾飞

1.1.定义与分类:医疗美容可分为手术类与非手术类

医疗美容是指运用药物、手术、医疗器械等方式对容貌及各部位形态进行修复和再塑的美容方式。按操作方式,可分为手术类和非手术类。其中,手术类又称重整形,是指医美指传统的整形美容项目,主要包括面部整形、美体整形、皮肤医疗等;非手术类又称微整形或轻医美,是指利用无创或微创的疗法满足消费者的诉求,主要包括注射填充、光电项目、皮肤管理等。

中国医疗美容行业市场结构

中国医疗美容行业市场结构

资料来源:CICC,华经产业研究院整理

1.2.历程:医美行业正处于快速发展期

自1949年北京大学第三医院首次设立整形外科,中国医美行业正式开始,截止目前,我国医美陆续经历了萌芽期(1949-2008年)、起步期(2009-2013年)和发展期(2014年至今)。2019年,新氧于美股上市,成为中国第一家上市的互联网医美平台,多家相关公司上市、医美APP相继诞生、医美行业监管愈加严格,目前中国医美市场正在高速蓬勃发展。

中国医美行业发展历程

中国医美行业发展历程

资料来源:公开资料整理

1.3.规模:千亿医美蓬勃发展,轻医美成大趋势

根据Deloitte与Frost & Sullivan数据,随着医美接受度的逐渐提升以及国民收入水平的提升,2019年中国医美行业市场规模已达到1769亿元,并预计于2023年规模将突破3000亿元。具体来看,由于创伤小、恢复快、风险低、价格低,轻医美即手术类医美市场发展尤快,其占比已于2015年的39%提升至2019年的42%,并预计于2023年占比进一步提升至45%,而且以玻尿酸、肉毒素注射为代表的注射类非手术市场需求持续旺盛,2021年以后童颜针、少女针等再生注射类产品的陆续获批上市将进一步激发医美用户的进阶需求,推动行业高速发展。

2015-2023年中国医美行业市场发展情况

2015-2023年中国医美行业市场发展情况

资料来源:Deloitte,Frost & Sullivan,华经产业研究院整理

1.4.细分领域趋势:美体塑形成为新的增长点

随着医美行业的发展,用户需求也逐渐走向多元化,在医美市场发达且较为成熟的美国,用户需求呈现出逐步向身体拓展的趋势。而中国的医美用户也展现出同样的发展趋势:根据美团数据,2018-2020年中国消费者在身体类项目的花费金额占医美项目总花费金额的比例正逐年提升,比例从28%增至46%,消费者在身体方面投入的意愿度正快速增长。目前中国医美行业仍处于快速发展初期,长期来看,以美国等成熟市场为标的,预计中国医美市场上身体医美比例会持续扩大,中国的消费者将更加注重身体类的医美项目而不仅仅是面部。

中美医美用户头脸部及身体医美支出比例

中美医美用户头脸部及身体医美支出比例

资料来源:Deloitte,美团,华经产业研究院整理

从医美细分品种来看,美体塑形为代表的身体医美项目呈现量价齐升的状况,表现亮眼。根据Deloitte数据,美体塑形类的医美项目近年来增长迅速,在所有医美品类中其订单量排名从2018年的14名攀升至2020年的第9名,年均增长约200%。客单价方面,美体塑形项目价格持续上涨,2018-2020年年均增长约80%,目前已经达到7242元每人的价格水平。

2018-2020年中国医美细分品类订单量及排名变化趋势

2018-2020年中国医美细分品类订单量及排名变化趋势

资料来源:Deloitte,华经产业研究院整理

2018-2020年中国医美细分品类客单价变化趋势

2018-2020年中国医美细分品类客单价变化趋势

资料来源:Deloitte,华经产业研究院整理

2.美体塑形:医美行业的潜在蓝海

2.1.美体塑形主要项目

美体塑形项目各色各样,通常分为手术类、声光电类和注射类三种类型。

①瘦身塑形类手术项目通常效果明显,但安全性与副作用相对较高,主要有水动力吸脂、超声吸脂、负压吸脂、共振吸脂、激光/光纤吸脂、射频吸脂和腹壁成形术等,其中水动力吸脂、激光/光纤吸脂和射频吸脂已在NMPA注册。

手术类美体塑形项目细分类型

手术类美体塑形项目细分类型

资料来源:Deloitte,华经产业研究院整理

②声光电类项目利用冷冻、超声、射频等技术原理,在体外非侵入式的进行身体塑形减脂,无需创口,脂肪通过肝脏代谢方式排出体外。该类项目不侵入,无创口,但通常需要数月才能显现效果,且只能作用于局部,其主要有冷冻溶脂、射频溶脂等。

声光电类美体塑形项目细分类型

声光电类美体塑形项目细分类型

资料来源:Deloitte,华经产业研究院整理

③注射类项目主要有肉毒素和溶脂针。肉毒素主要通过阻碍肌肉与神经间的信息传递、肌肉得不到运动指令萎缩变小,而起到瘦肌肉的作用,目前国内获批的肉毒素品牌包括兰州生物制品研究所生产的衡力、美国艾尔建的保妥适、英国益普生的吉适和韩国Hugel公司的乐提葆四种;溶脂针则通过注射进入人体皮下脂肪,刺激局部脂肪细胞内的脂肪酶数目增加,使脂肪分解成细小状态,随着身体的新陈代谢由淋巴系统排出体外,从而达到瘦身的目的,溶脂针主要适合于小面积局部减肥,目前国内尚无获证产品。

美体塑形类医美产品列表(部分)

美体塑形类医美产品列表(部分)

资料来源:公开资料整理

2.2.市场规模:

强劲增长的用户群体驱动美体塑形市场保持高速发展:根据新氧发布的《医美行业白皮书》,2020年中国医美用户在购买美体塑形项目上占比43.9%,近两年表现了强劲的增长力。据Deloitte测算,2019年中国美体塑形市场规模已达到91亿元,占医美整体市场的12%,并预计2020年达105亿元,长期来看,市场未来增速将持续高于医美整体市场,2030年或将突破千亿。

中国美体塑形行业市场发展情况

中国美体塑形行业市场发展情况

资料来源:Deloitte,新氧,华经产业研究院整理

2.3.增长驱动力

2.3.1.肥胖率抬高驱动塑形需求

近十几年来,我国肥胖率和超重率快速上升,根据国务院新闻办公布的数据,2002-2020年我国居民成人超重率从22.8%提升至34.3%,肥胖率从7.1%提升至16.4%,而肥胖率的上升也驱动着国内糖尿病药物市场的迅速发展。以上数据反映出国内庞大的瘦身需求,但目前市场上针对减肥减重的产品仍较为空白,预计随着美体塑形产品的发展,此类市场需求能够得到部分满足。

中国居民成人超重率与肥胖率以及糖尿病药物市场规模

中国居民成人超重率与肥胖率以及糖尿病药物市场规模

资料来源:国务院新闻办,华经产业研究院整理

2.3.2.技术进步促进非手术类塑形项目发展

在轻医美(非手术类医美)日趋流行的背景下,塑形领域也掀起“非手术类”的潮流。一方面,对消费者来说,非手术类项目日渐多样,例如光电类包括冷冻、超声、射频、激光、磁波等多种手段,为用户提供了多元化的选择;另外随着技术的进步提升,非手术类设备能越来越好地实现精准塑形,其相对更低的风险也有助消费者更快作出决策,因此非手术类塑形项目正吸引更多消费者、尤其是对手术类塑形安全性和后遗症有担忧的求美者。另一方面,对医美机构而言,非侵入式塑形更多依赖高科技仪器,对医师技能要求低于侵入式,有利于机构节约人力成本并加速拓展运营规模、迭代技术和设备,从而建立高端的品牌形象、开发潜在需求并获取新客。根据Deloitte数据,冷冻和超声减脂订单量2018-2020年年化增长分别达到318%和216%,均高于同期吸脂手术的年化增速。

2018-2020年中国医美市场细分订单指数

2018-2020年中国医美市场细分订单指数

资料来源:Deloitte,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2021-2026年中国医疗美容行业发展监测及投资战略规划研究报告

3.产品端:传统手术类与非手术类项目各有千秋

3.1.手术吸脂:永久作用于脂肪

手术类项目中,根据消除脂肪方式不同,可分为负压吸脂和光纤溶脂两大类,其中负压吸脂是目前技术较为成熟且应用广泛。传统负压吸脂是在配合肿胀麻醉的情况下,利用专业金属吸管通过皮肤小切口插入皮下,通过负压吸脂仪器,把脂肪抽吸出来。在此基础上,根据“剥脱”脂肪方式不同,发展出水动力吸脂、共振吸脂和超声吸脂等。

3.2.声光电类项目:无需创口

声光电类项目无需创口,主要有冷冻溶脂、超声溶脂、射频溶脂、激光溶脂和磁波溶脂,一般在术后就可以马上恢复正常的工作和生活活,但最终效果一般需要2-3个月才能显现。声光电类设备的安全性和舒适度较高,但目前通过中国NMPA认证的设备仅有少数几款,价格方面,除了冷冻减脂,其他技术手段需要更多次的治疗以达到预期效果,总疗程价格在一到四万不等。

声光电类技术对比分析

声光电类技术对比分析

资料来源:Deloitte,华经产业研究院整理

3.3.注射类——溶脂针:直接作用于皮下脂肪

溶脂针能促进新陈代谢,提高排油效率。溶脂针核心成分为加速新陈代谢的物质,如磷脂酰胆碱、肾上腺素等,注射部位为全脸脂肪较多的地方,注射深度为皮下脂肪层,将其注射进皮下脂肪层,可以破坏脂肪细胞的细胞膜,将脂肪细胞里的脂滴释放出来,再将其分解成细小的状态脂肪酸,并通过身体的新陈代谢由淋巴系统排出体外。

溶脂针作用机理

溶脂针作用机理

资料来源:新氧,华经产业研究院整理

目前国内市场上尚无合规的溶脂针产品,但国内已有企业在做溶脂产品的研发,如爱美客研发的去氧胆酸注射液,目前处于临床前研发阶段;中国台湾企业康霈生技的CBL-514局部溶脂注射剂已于澳洲临床2a期试验IND申请并获得美国专利。另外,国内目前尚无正规渠道的溶脂针产品,市场上皆为水货假货,个别产品有妆字号证书(如韩国V-Line在国内有化妆品备案,进口名称为“碧妍塑颜紧致精华液”)。

国内溶脂针在研产品

国内溶脂针在研产品

资料来源:康霈生技公司官网,爱美客招股说明书,华经产业研究院整理

国际医美市场上较多的溶脂针品牌如韩国的V-Line、韩国红溶脂、韩国6D溶脂针、西班牙的BCN溶脂针、英国的aqualyx土豪溶脂针。其中,韩国红溶脂价格较为低廉,作用单一,注射过多会造一定肾脏负担;韩国6D溶脂针价格相对红溶脂较贵,但在溶脂的基础上还能够对轮廓起到紧致作用。

目前市场上的溶脂针产品

目前市场上的溶脂针产品

资料来源:公开资料整理

4.消费端:

4.1.消费者画像

根据Deloitte访谈,中国美体塑形消费者可以分为五种类型:对外表有高要求的高收入人群、对外表和体型较满意的健美人群、开始担忧衰老的中老年人群、注重他人评价的年轻人群和对外表不太满意的人群,五种消费者类型分别占30%、24%、21%、16%和9%。其中,第一类人群是美体塑形市场的主力消费人群,他们集中于30-39岁,对于自己的外表和体型非常在意,并且有较强的支付能力;第二类消费人群主要由健美人群组成,他们更倾向于用健身来塑形,目前对于医美塑形的需求相对较低;第三类消费人群是主要是50-65岁的中老年人群,随着衰老症状的出现,他们会逐步开始接受医美塑形;第四类则主要是20-29岁的年轻人,他们尚未形成稳定的美学认知、对医美总体持开放态度,但目前需求并不迫切;第五类消费人群主要是对外表不太满意的人群,他们对塑形的需求较大,因此较在意项目的性价比。

中国美体塑形消费者类别分布及画像

中国美体塑形消费者类别分布及画像

资料来源:Deloitte,华经产业研究院整理

目前国内美体塑形消费者集中在一线和新一线城市,订单量和客单价均处于全国高位并且增长较快:客单价方面,2018-2020年年均增长97%和44%;订单量方面,2018-2020年年均增速分别达到205%和250%。此外,二线城市市场尚处于开发阶段,但已初步呈现市场潜力并且增势十分强劲,客单价和订单量都在加速追赶新一线及以上城市;三线及以下城市由于基数较小也增长十分迅速。

2018-2020年中国美体塑形消费者城市等级分布

2018-2020年中国美体塑形消费者城市等级分布

资料来源:美团,Deloitte,华经产业研究院整理

4.2.消费者行为

根据Deloitte与美团调研,效果、安全性、疼痛感、舒适度以及价格是消费者选择美体塑形服务类型的重要考量因素;而非手术性塑形服务由于安全性、舒适度以及满意的效果受到消费者青睐。

消费者关于手术类与非手术类美体塑形项目印象

消费者关于手术类与非手术类美体塑形项目印象

资料来源:美团,Deloitte,华经产业研究院整理

5.他山之石:从美国市场经验问前景

从1980年代开始,抽脂手术开始在美国流行,经过40年的不断发展,目前美国已经成为全球最大的美体塑形市场:根据ISAPS数据,2018年美国塑形疗程占全球治疗数量的18.9%,占比全球第一。在庞大的美体塑形疗程数量背后,是美国居民突出的肥胖问题:据ASDS调查,84%受访者表示受到身体某部分肥胖的困扰,且有接近60%的受访者表示正考虑接受身体塑形疗程。

2018年美国塑形疗程占全球治疗数量比例

2018年美国塑形疗程占全球治疗数量比例

资料来源:ISAPS,华经产业研究院整理

纵观1997-2019年美国塑形疗程数量变化情况,可以发现2010年之后以冷冻减脂为代表的非手术美体塑形项目迅速崛起,在2014年之后美国塑形市场上传统的手术抽脂疗程逐渐缩减,2014-2019年年化增速-4.5%,而非手术式塑形疗程呈现快速增长的态势,其以精准减脂、副作用小、恢复期短等特点吸引了大量美国消费者的青睐,2014-2019年年化增速高达30%以上。

1997-2019年美国塑形疗程数量变化情况

1997-2019年美国塑形疗程数量变化情况

资料来源:The Aesthetic Society,Deloitte,华经产业研究院整理

随着技术的进步与成熟,体外减脂项目日益增多,选择多元化,同时,相较于手术项目,非侵入性设备使得安全和舒适度高的精准塑形成为可能,消费者也较易完成对风险较低的非手术类项目的采购决策。以发展相对成熟的美国市场为标的,预计非手术类项目将成为中国的美体塑形行业下一个增长点。

中国美体塑形行业发展前景

中国美体塑形行业发展前景

资料来源:Deloitte,华经产业研究院整理

华经产业研究院对中国美体塑形行业的发展现状、产业链发展格局及市场供需形势进行了具体分析,并从行业的政策环境、经济环境、社会环境及技术环境等方面分析行业面临的机遇及挑战。还重点分析了重点企业的经营现状及发展格局,并对未来几年行业的发展趋向进行了专业的预判。为企业、科研、投资机构等单位了解行业最新发展动态及竞争格局,把握行业未来发展方向提供了专业的指导和建议。更多详细内容,请关注华经产业研究院研究出版的《2021-2026年中国医疗美容行业市场供需格局及行业前景展望报告》。

本文采编:CY1257

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