中国丁二烯行业发展现状及趋势分析,丁二烯将进入一个较长的涨价周期「图」

一、丁二烯产能

2019年,世界丁二烯的生产能力1547万吨/年,其中东北亚是最大的丁二烯生产地区,生产能力为715万吨/年,占世界总生产能力的46.2%;西欧地区生产能力为272万吨/年,占总产能的17.6%;北美地区生产能力为257万吨/年,占总生产能力的16.6%。

2019年全球丁二烯产能占比情况

2019年全球丁二烯产能占比情况

资料来源:公开资料整理

我国丁二烯大部分来自乙烯裂解副产碳四,占总产能的91%,其余部分由丁烯氧化脱氢工艺制得。从中期来看,乙烯装置副产碳四仍是丁二烯的主要来源。我国丁二烯供需一直偏紧。2010年以来,国内新建炼化一体化装置明显减少,仅武汉中韩乙烯、中国石油四川乙烯投产,丁二烯抽提装置新增产能小。氧化脱氢装置由于成本高、开工率低,丁二烯产量有限。

近年来,我国丁二烯产量呈现逐年增长的态势。2005年,我国丁二烯产能仅为116万吨/年,至2019年底,我国丁二烯总产能达405万吨/年,年均增长率9%。分布来看,中国石化占比46.7%、中国石油占比29.3%。

2014-2019年中国丁二烯产能变化情况

2014-2019年中国丁二烯产能变化情况

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2019年中国丁二烯产能分布情况

2019年中国丁二烯产能分布情况

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相关报告:华经产业研究院发布的《2021-2026年中国丁二烯市场竞争策略及行业投资潜力预测报告

二、丁二烯产销

2014-2019年中国丁二烯产量呈现逐渐上升趋势,到2019年,国内丁二烯产量上升至300万吨,同比增长8.5%。未来三年国内规划的大乙烯项目数量多规模大,合计产能2100万吨/年。预计到2021年底,我国丁二烯总产能将突破500万吨/年。2025年将达650万吨/年,全球占比将从2015年的26%提高至39%,未来国内丁二烯资源丰富,价格在全球将具有竞争力。

2014-2019年中国丁二烯产量变化情况

2014-2019年中国丁二烯产量变化情况

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2019年,世界丁二烯总消费量1150万吨,主要消费区域在东北亚、西欧和北美,占总消费量的81.5%。其中中国丁二烯消费量约330万吨,占全球消费量的28.7%。随着未来中国丁二烯产能的扩充,中国丁二烯消费量将进一步上升,国内丁二烯消费量占总消费量的比重进一步上升。

2014-2019年中国丁二烯消费量变化情况

2014-2019年中国丁二烯消费量变化情况

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三、丁二烯应用

合成橡胶的核心原料是丁二烯,以丁二烯为原料生产的合成橡胶占合成橡胶总产量的80%以上。丁二烯主要用于生产顺丁橡胶和丁苯橡胶,各占消费量近30%,ABS占12%、胶乳占9%、SBC占9%、丁腈橡胶占5%。

丁二烯下游应用领域占比情况

丁二烯下游应用领域占比情况

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四、丁二烯行业发展趋势

丁二烯供应偏紧,涨价趋势有望延续。目前,丁二烯涨至10500元/吨, 过去一个月涨幅为12.9%。由于台湾中油6万吨/年丁二烯装臵意外停产,且高雄8万吨/年装臵延长检修时间,国际市场丁二烯供应偏紧,报价也逐渐走高。裂解原料轻质化导致石化装臵的丁二烯产量减少,丁二烯可能进入一个较长的涨价周期。

随着中国石化旗下茂名石化丁二烯装置停产、台湾中油位于林云的产能为6万吨/年的装置意外关闭、位于高雄的产能为8万吨/年的装置延长检修时间,短期内进一步影响供需。此外,丁二烯下游氯丁橡胶、丁苯橡胶的价格也在近期迎来上涨。下游需求向好,将对提振丁二烯价格产生积极影响。

我国外围周边市场的丁二烯价格在近期也都开始了明显的上涨,我国目前还有接近10%的消费量依赖进口,由于外盘价格更高,进口货源减少,将有望拉高我国整体价格水平。

华经产业研究院通过对中国丁二烯行业海量数据的搜集、整理、加工,全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业重点企业的产销运营分析,并根据行业发展轨迹及影响因素,对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向,把握市场机会,做出正确投资决策。更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2020-2025年中国丁二烯行业发展前景预测及投资战略研究报告》。

本文采编:CY1254

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