中国甘氨酸行业发展现状和趋势分析,未来市场十分广阔「图」

一、甘氨酸规格

甘氨酸也称氨基乙酸,其化学结构式为NH2CH2COOH,是氨基酸系列中相对分子质量最小、结构最简单的一种。根据甘氨酸的合成工艺与产品质量不同,可分为工业级、饲料级、医药级和食品级四种产品规格。

甘氨酸是一种重要的化工中间体,在各领域根据消费量占比由高到低依次为农药、食品、饲料、医药等。在我国,约80%的甘氨酸用于生产除草剂草甘膦,而国内草甘膦产量从2015年的40万吨增加至2019年的55万吨,年增长率达9.3%。在食品行业,甘氨酸可作为营养增补剂、调味剂、防腐剂;在饲料和医药行业,甘氨酸作为饲料添加剂和药物中间体。

甘氨酸规格

甘氨酸规格

资料来源:华经产业研究院整理

二、甘氨酸生产工艺

目前,工业化和具有工业化前景的甘氨酸合成方法主要有氯乙酸氨解法、施特雷克法、羟基乙腈法、直接海因法、生物合成法等。

目前国外采用改进的施特雷克法和海因法技术路线。国内几乎全部采用在国外已被淘汰的氯乙酸氨解法技术(水相法氯乙酸工艺),唯有重庆三峡英力采用海因法工艺,该工艺体系中存在氯化钠等无机盐分离困难的问题,一直不能正常生产。

已工业化的甘氨酸合成方法与潜力方法指标对比

已工业化的甘氨酸合成方法与潜力方法指标对比

资料来源:华经产业研究院整理

氯乙酸氨解法是以氯乙酸和氨水为起始原料,在催化剂乌洛托品作用下,合成甘氨酸。该方法的优势是反应原料来源广泛,合成工艺简单,反应条件温和,对设备材质要求不高,且操作简便,易于工业化生产。不足在于合成周期长,副产物氯化铵不易分离,产品品质差,乌洛托品催化剂难以回收利用,造成生产成本较高。

目前,氯乙酸氨解法仍是国内企业生产甘氨酸的主要方法。沈美忠提出了一种甘氨酸合成新工艺,即引入电渗析处理结晶母液,分离得到的甘氨酸与乌洛托品混合液返回反应釜内进行循环利用,氯化铵水溶液经蒸发浓缩结晶获得氯化铵,该工艺不仅大幅减少了催化剂乌洛托品用量,降低了生产成本,而且还提高了副产氯化铵品质。

一种甘氨酸合成新工艺

一种甘氨酸合成新工艺

资料来源:华经产业研究院整理

氢氰酸有毒、易挥发的特性造成运输、存储较为困难,为寻找氢氰酸替代品,人们开发了直接海因法工艺,该工艺流程简单、原子利用率高、清洁环保,极具应用前景。目前,直接海因法合成甘氨酸工艺仍处于实验室小试、中试阶段,尚未见工业化报道。

冯志武等提供了一种羟基乙腈连续化制备甘氨酸的工艺,以羟基乙腈与氨源、碳源为原料,依次经管式填料反应器和釜式反应器,发生海因合成与海因水解反应,再经蒸发、浓缩、结晶、分离、干燥等工序,获得高纯甘氨酸产品。该工艺不仅能保证甘氨酸收率和纯度均在99%以上,还实现了以羟基乙腈为原料连续化生产甘氨酸,且生产过程中无废液排放。

一种羟基乙腈连续化制备甘氨酸的方法

一种羟基乙腈连续化制备甘氨酸的方法

资料来源:华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2021-2026年中国甘氨酸行业市场供需格局及行业前景展望报告

三、甘氨酸生产分析

国内甘氨酸年产量约40万吨。其中约30万吨主要用于生产除草剂草甘膦,其余10万吨用在其他行业。国内主要甘氨酸生产企业产能总计为46.2万吨,其中石家庄东华金龙化工有限公司产能最高,达到14万吨/年,湖北宜昌金信化工有限公司次之,年产能达到了10万吨/年。

国内主要甘氨酸生产企业产能统计表

国内主要甘氨酸生产企业产能统计表

资料来源:华经产业研究院整理

2012年以来中国甘氨酸产量呈现上升趋势,从2012年的29.02万吨上升至2017年的35.58万吨,但是上升幅度开始减慢。随着未来环保政策的收紧,甘氨酸企业因为废水污染的原因就会减产,中国甘氨酸产量将会下降。

2012-2018年3月中国甘氨酸产量变化情况

甘氨酸规格

资料来源:公开资料整理

四、中国甘氨酸未来发展趋势

国外甘氨酸的生产已完全淘汰了氯乙酸氨解法的工艺技术,主要采用的生产技术是以氢氰酸、羟基乙腈为原料的Strecker法和Hydantion法,通过工艺技术的不断更新和改进,使产品收率和产品质量都得到大幅度提高,并有采用生物技术由甘氨腈合成甘氨酸的趋势,注重将高新技术如催化、辐射、生物合成等应用于甘氨酸合成工艺的研究,已取得了一定的进展。

国内生产甘氨酸目前普遍采用氯乙酸氨解法工艺技术,自1969年实现工业化以来,虽然对其进行了多次工艺技术改进性研究,使甘氨酸收率由最初的70%提高至目前的85%左右,甘氨酸的含量从95%提高到98.5%,但其关键性指标氯化物含量仍高达0.06%-0.50%,由于所得产品纯度低、杂质多而无法满足食品和医药行业生产的使用要求,该工艺技术主要生产工业级甘氨酸。另外少数厂家以氯乙酸氨解法反复精制得到的食品级甘氨酸,由于生产成本高,缺乏市场竞争力和产品质量不高,无法满足医药和食品等行业的需求,致使中国医药和食品行业所需甘氨酸还要依赖进口。

工业级甘氨酸主要下游产品为草甘膦,草甘膦作为一种非选择性、无残留灭生性除草剂,获得了市场认可。从需求的角度来看,转基因作物种植面积一直在稳定增长,特别是巴西的土地耕地面积及抗草甘膦转基因作物渗透率的提高,也将拉动草甘膦的需求,预计全球的草甘膦需求将保持5%左右的增长。国内很多草甘膦企业都有配套甘氨酸生产线,草甘膦产能120万吨/年,而实际生产80万吨/年,有将近40万吨/年产能没有释放,其主要原因是受甘氨酸价格的牵制。草甘膦需求量和价格呈现上行走势,从而会带动甘氨酸行业快速发展。现在中国已成为世界上最大的甘氨酸生产国,在未来几年内,甘氨酸需求仍会不断增长,甘氨酸行业发展前景十分广阔。

华经产业研究院采用先进的数据分析工具,对甘氨酸行业的数据进行挖掘、整理、加工、分析和展示,为客户传递行业最新的发展动态。并对行业未来的发展前景及趋势进行专业的预判,为客户的经营决策提供专业的指导和建议,最大限度地降低客户投资风险与经营成本,把握投资机遇,提高企业竞争力。欲了解行业具体详情可以关注华经产业研究院出版的研究报告《2020-2025年中国甘氨酸行业市场深度分析及投资战略研究报告》。

本文采编:CY1254

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