1、建筑防水材料行业概述
建筑防水材料用于防止雨水等对内部建筑的侵蚀，包括防水卷材、防水涂料两大类。建筑防水材料作为建筑物的维护结构，用于防止雨水、雪水、地下水渗透及空气中的湿气、蒸汽和其他有害气体与液体侵蚀建筑物的材料。国内建筑防水材料主要分为防水卷材、防水涂料两大类，其中，防水卷材包括聚合物改性沥青卷材和合成高分子卷材两个主要类别；防水涂料依照主要成分的不同，可分为溶剂型涂料和水性涂料两大类别。
我国防水材料分类状况
资料来源:公开资料整理
二、建筑防水材料产业链图谱
从建筑防水材料产业链看，下游应用领域主要为住宅与民用建筑，上游与石油化工相关。防水材料上游原材料主要是沥青、膜类、聚酯胎基、SBS改性剂、聚醚等石化产品，与石油化工产业息息相关。防水材料下游应用以住宅和民用建筑为主，其次是基础设施。
中国建筑防水材料行业产业链状况
资料来源：公开资料整理
防水材料在房屋建筑中主要用于屋面、地下、厨卫、外墙等部位，其中屋面及地下室占比最高；在基础设施中主要用于铁路、轨道交通、桥梁、隧道、地下管廊、机场、水库水利等领域。就防水材料下游应用占比情况而言，目前占比最高的主要为住宅，占比市场一半左右，其次为民用建筑，占比20%左右。
中国防水材料下游应用占比分布
资料来源;公开资料整理
三、建筑防水材料现状
1、产量与市场规模
受房地产、基建等领域发展推动，国内建筑防水材料产量持续增长。根据中国建筑防水协会数据显示，2012-2020年，我国建筑防水材料产量从13.6亿平米升至25.2亿平米，CAGR约8.0%。2020年规模以上（主营业务收入2000万元以上）防水企业主营业务收入合计1087亿元，同比2019年增长9.8%。
2012-2020年建筑防水材料总产量及增长率
资料来源：中国建筑防水协会，华经产业研究院整理
2016-2020年中国建筑防水材料销售收入情况
资料来源：中国建筑防水协会，华经产业研究院整理
2、市场结构
2019年建筑防水材料中防水卷材(防水卷材包括SBS/APP改性沥青防水卷材、自粘防水卷材以及高分子卷材。)占比最大，为63.76%，防水涂料居第二，为28.09%。
2019年中国建筑防水材料产品结构
资料来源:公开资料整理
3、竞争格局
防水材料“大行业、小企业”，市场集中度仍低。据公开资料数据，2020年东方雨虹、科顺、北新建材三家公司市占率分别为11%、3%、2%，龙头市占率与行业集中度仍低。往后看，随着国家“碳中和”、“碳达峰”战略持续推进，防水行业提标渐成趋势，叠加下游房地产行业集中度提升等，或将加速防水行业低端产能去化与整合并购，推动行业集中度进一步提升。
2020年中国防水材料市场竞争格局状况
资料来源：公开资料整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2021-2026年中国建筑防水材料行业市场供需格局及行业前景展望报告》；
四、防水材料前景分析
1、行业提标渐成趋势
多地提高防水标准，住建部“防水新规”亦蓄势待发，行业提标渐成趋势。在建筑防水材料良莠不齐、国家推行绿色环保发展理念背景下，2019年住建部发布《建筑与市政工程防水通用规范》（简称“防水新规”）征求意见稿，提出不同使用环境下防水设计工作年限，包括屋面不低于20年、外墙不低于25年、室内工程不低于15年、地下工程不低于工程结构设计工作年限等。2021年5月，成都关于提升新建商品住宅建设品质的技术规定《征求意见稿》，要求防水质保由5年提升至10年，禁用热熔型SBS防水卷材、溶剂型建筑防水涂料；6月苏州发文要求轻质隔墙应采取整体防水措施，各地防水提标渐成趋势。
我国各地陆续出台政策文件提高防水行业标准
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2、市场有望逐步集中
防水产品年限与类型提标，有望带来行业需求与集中度双升。从行业需求看，防水年限要求提高，有望增加单位施工面积防水材料用量，增加行业整体需求。从行业格局看：1）防水提标下大量低端、伪劣防水材料产能有望逐步退出；2）随着房地产行业集中度提升，头部房企更倾向防水材料品牌商以保证产品质量；3）地方政府投资采购亦优选优质防水产品，有望共同加速防水行业集中度提升。
华经产业研究院通过对中国建筑防水材料行业海量数据的搜集、整理、加工，全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业重点企业的产销运营分析，并根据行业发展轨迹及影响因素，对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向，把握市场机会，做出正确投资决策。更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2021-2026年中国建筑防水材料市场深度分析及投资战略咨询报告》。
