一、异丙醇企业现状
从我国异丙醇产量来看，行业产量并没有像产能那样快速扩张，一方面是国内异丙醇行业产能严重过剩，企业普遍亏损，企业生产动力不足；另一方面则是，国内需求异丙醇需求不足，行业需求近一半靠出口拉动，且企业还要面临进口产品的竞争。具体来看，2015年我国异丙醇产量约为21.08万吨，至2018年39.02万吨，为近年来最大值，2019年异丙醇产量为38.71万吨，较上年减少了0.31万吨。由于 2020年公共卫生事件全球爆发，异丙醇作为消杀产品，预计2020年我国异丙醇产量将达到45.76万吨。
2015-2020年中国异丙醇产量及预测情况
资料来源：公开资料整理
我国异丙醇现有产能前五大厂商分别是山东大地苏普化工有限公司、锦州石化股份有限公司、江苏凯凌化工(张家港)有限公司、东营市海科新能源化工有限公司、浙江新化化工股份有限公司。目前国内工厂生产异丙醇工艺中，丙烯水合法占25%左右，丙酮加氢法占56%左右，乙酸异丙酯氢化法占19%左右。虽出现了三种工艺鼎力的趋势，但按照工艺成熟度和使用比例来说，未来国内市场丙酮加氢法仍是主力生产工艺。随着国内异丙醇产能持续增加，市场供需、原料丙烯、丙酮的价格波动等都会使生产工艺的博弈愈演愈烈。
主要异丙醇生产企业及产能规模
资料来源：华经产业研究院整理
二、异丙醇进口分析
2015-2016年中国异丙醇进口骤减，减少幅度达到39.39%，主要是由于2016年中国进口的异丙醇品种大规模投产，使得中国进口的异丙醇减小。随后中国异丙醇进口量在3-5万吨之间浮动，2020年由于受到新冠疫情的影响，作为消杀产品异丙醇需求量上升。虽然中国异丙醇长期处于产能过剩的状态，但是在新冠疫情初期，异丙醇产量有所不足，因此带动异丙醇进口量有所上升。
2021年上半年中国新冠疫情得到有效控制，生产恢复，使得中国异丙醇进口量下降。根据中国海关数据显示，2021年1-5月中国异丙醇进口量为1.85万吨，同比下降9.31%。
2015-2021年5月中国异丙醇进口量变化情况
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
中国进口的异丙醇主要来自韩国和中国台湾，根据海关数据显示，2020年中国进口来自韩国的异丙醇数量为2.32万吨，占整个中国异丙醇进口量的48.56%；进口来自中国台湾的异丙醇数量为1.95万吨，占整个中国进口量的40.74%。
2020年中国异丙醇进口来源地占比情况
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2021-2026年中国异丙醇市场全面调研及行业投资潜力预测报告》
三、异丙醇出口分析
中国异丙醇产能整体处于过剩状态，国内需求量不高，随着中国异丙醇产量的不断增长，我国异丙醇出口量也开始迅速增长，2019年受到中美贸易战的影响，2020年受到新冠疫情的影响，使得2019和2020年中国异丙醇出口量仍保持快速增长，到2020年中国异丙醇出口量上升至25万吨，同比上升36.54%。但是2021年上半年，随着国际上部分国家放弃对于新冠疫情的控制，开始恢复异丙醇的生产，使得国际异丙醇价格下跌。在价格的下跌影响下，2021年1-5月中国异丙醇出口量下降至4.06万吨，相对于2020年同期的12.96万吨，下降幅度达到68.67%。
2015-2021年5月中国异丙醇出口量变化情况
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
中国异丙醇主要出口到亚洲地区，根据海关数据显示，2020年出口到亚洲地区的异丙醇数量为15.49万吨，占整个中国异丙醇出口量的61.96%。其次为欧洲地区，2020年出口到欧洲地区的异丙醇出口量为5.58万吨，占整个中国出口量的22.32%。
2020年中国异丙醇出口目的地占比情况
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
2020年中国出口到印度地区的异丙醇数量最多，达到44798吨，远超第二的印度尼西亚，主要是由于2020年新冠疫情席卷全球，而美国和印度是新冠疫情最严重的地区，但是美国基础设施齐全，国家工业实力强大，对于国外异丙醇需求量较低。但是印度人口众多，卫生意识薄弱，工业基础设施落后，无法生产出满足国内需求的异丙醇，因此只能通过进口来满足国内需求。
可以预见，随着新冠疫情在印度进一步失控，印度的卫生和医疗体系将进一步崩溃，对于国际消杀产品的需求将进一步扩大。
2020年中国异丙醇出口量前十地区
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
四、异丙醇应用前景分析
与其他国家相比，我国异丙醇的应用领域并未得到有效开发，有待进一步拓展以带动异丙醇行业稳步向前发展。在国外，异丙醇多用于皮肤、假肢和医疗器械的消毒，在一些国家是美容院等公共场所使用最广泛的消毒剂，但我国却很少做此类应用。从效果来看，异丙醇含有两组甲基使它溶解脂类的能力、浸透性比乙醇强，增加了触杀能力，对某些细菌和病毒异丙醇的灭杀效果比乙醇强。此外，相比乙醇，异丙醇具有更高的沸点，挥发性小，更易保存，使用更安全可靠。新冠肺炎病毒已在世界范围内蔓延，各种医疗防护物资都成稀缺物品，这也大大刺激了异丙醇在国内外的需求。
电子工业清洗剂领域是全球异丙醇消费增长最快的领域之一，需求量预计以年均10%以上的速度增长。在清洗剂领域，主要使用高纯度异丙醇作为半导体的清洗剂以及金属脱酯清洗剂，如在日本，高纯电子级异丙醇是微电子化学试剂中的重要品种，已广泛应用于半导体元件的生产、超大规模集成电路装配及加工过程中的清洗和腐蚀等方面。目前我国异丙醇在该领域的应用刚刚起步，发展潜力巨大。
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