一、箱包行业市场现状
中国箱包行业高速发展，市场规模持续扩大。我国箱包行业处于加速期。据Euromonitor调查显示，2003年到2011年，我国旅行箱市场规模高速发展，CAGR为20.34%；2012年到2017年，旅行箱行业进入调整阶段，增速较之前有所放缓，CAGR为7.37%。从2018年开始，我国箱包市场进入加速增长期，2019年市场规模达到2530亿元，同比增长22.64%。疫情期间，消费者出行意愿下降，行业增长受到较大影响，但随着疫情改善，预计今后行业将继续保持平稳增长。
2012-2019年中国箱包行业市场规模及增长率
资料来源：Euromonitor，华经产业研究院整理
我国箱包行业增长高于全球，市场占比不断提升。据Euromonitor调查显示，2013年到2019年，全球箱包行业CAGR为3.18%，而我国箱包行业CAGR为9.99%，高于全球增速。我国箱包市场占全球箱包市场的比例从2013年的16.5%提升到了2019年的24.2%，目前已超越美国成为全球最大的箱包市场。预计未来我国箱包市场的增速将继续高于全球平均水平。
2013-2019年全球箱包行业规模状况
资料来源：Euromonitor，华经产业研究院整理
我国人均箱包消费远低于发达国家，提升空间巨大。虽然目前我国箱包市场的总规模已超过美国，但是我国的人均箱包消费依旧与发达国家有很大差距。据Euromonitor调查显示，对比2019 年数据可以看出，我国的人均箱包消费约为161.9 元，而美国与日本的人均箱包消费分别为699.6和570.7元，分别为我国的4.3和3.5 倍。因此，从人均箱包消费来看，我国依旧有很大的提升空间。
2014-2019年中日美箱包人均消费金额情况
资料来源：Euromonitor，华经产业研究院整理
二、箱包行业竞争格局
我国箱包行业两级分化严重，国产品牌有望整合中低端市场。国内箱包市场市占率排名前五的公司分别为Kering、LVMH、Chanel、Tapestry和Samsonite，主要为奢侈品集团下的箱包品牌。目前国际品牌占据国内高端市场，定价在1000元以上，国际品牌具有品牌加成且价格偏高，因此市占率较高。相比之下，本土品牌大多处于集中度较低的大众市场，竞争激烈。对比发达国家可以看出，箱包作为功能性标品，单一品牌集中度有很大的提升空间。未来随着国产品牌的知名度与产品品质不断提升，优秀品牌将有望整合中低端市场而成为行业龙头。
中国箱包行业主要企业定价格局
资料来源：公开资料整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2021-2026年中国箱包制造行业市场运营现状及投资战略咨询报告》；
三、用户情况
箱包市场规模潜力仍然很大，转型完成后将实现进一步增长。国内箱包市场规模近年来不断扩张，女性对箱包始终保有高粘性，未来我国女包销量有望获得较大提升。数据显示，购买高档箱包的女性有41%，男性仅为30.2%
中国不同性别消费者购买奢侈品品类对比
资料来源：公开资料整理
四、箱包产业链分析
中国作为箱包生产大国，已经形成了包括原辅料厂商、箱包生产商和零售箱包品牌商在内的完整产业链。中国的箱包出口和产量均居世界首位，但是中国目前还只是生产大国，拥有超过2万家箱包生产企业，但是大品牌却很少。结合自身制造优势打造自主箱包品牌是中国箱包企业进一步发展的必由之路。
箱包产业链基本状况
资料来源：华经产业研究院整理
箱包的主要上游材料是皮革，目前我国皮革行业的营业收入与利润总额呈波动下降的趋势，利润率方面，相对于服装行业40%左右的利润率，皮革行业的利润水平非常低，企业经营情况受外界影响大。未来前景未明，短期内受疫情影响，2020年市场或将有所下降。
2015-2020年11月中国皮革行业营业收入变化情况
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
华经产业研究院通过对中国箱包行业海量数据的搜集、整理、加工，全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业重点企业的产销运营分析，并根据行业发展轨迹及影响因素，对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向，把握市场机会，做出正确投资决策。更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2021-2026年中国箱包行业发展监测及投资战略规划研究报告》。
