2020年中国关节植入市场现状分析,高壁垒下国产化率整体仍较低「图」

一、关节植入产业发展背景

1、随年龄增长的关节炎发病率

随着人口老龄化的持续加剧,我国关节炎发病率急剧上升。根据《我国骨性关节炎流行病学调查现状》和《骨关节炎相关危险因素研究迚展》推算,我国40岁以下人群的关节炎患病率约1%,40岁以上癿人群癿患病率约14%,60岁以上癿人群中,约有50%的人患有骨关节炎,70岁以上老人癿患病率可高达80%。结合整体老龄化人口癿大幅增加,预计关节炎患病人群将进入加快增长的周期。

中国各年龄结构关节炎患病率情况

中国各年龄结构关节炎患病率情况

资料来源:公开资料整理

2、老龄化趋势

根据国家统计局数据,我国60岁以上人口已从2011年的1.85亿人提升到2020年的2.64亿人,占总人口比例从2011年的13.7%提升到2019年的19.85%,人口老龄化趋势愈加明显。在此大趋势下将刺激我国关节植入器械市场需求日益旺盛的同时市场规模快速增长。

2011-2020年中国60岁以上人口数量及人口占比

2011-2020年中国60岁以上人口数量及人口占比

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

3、经济基础

随着国内经济持续发展,人均医疗保健支出逐年上升,为关节植入行业发展打下坚实的经济基础。根据国家统计局数据显示,我国人均医疗保健支出自2013年起快速增长,到2019年已达1902元,2020年受疫情影响,整体支出水平下降,仅为每个人1843元。随着人均医疗保健的持续增长,关节植入渗透有望持续上升,市场将持续扩张。

2013-2020年中国人均医疗保健支出变动情况

2013-2020年中国人均医疗保健支出变动情况

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

二、关节植入行业分类概述

关节类植入产品以髋关节和膝关节为主。髋关节产品一般包含髋臼杯、球头、内衬和股骨柄。膝关节在生物力学和运动学方面更为复杂,产品结构上往往考虑股骨髁与髌骨之间的配合、股骨髁与胫骨垫之间的配合、胫骨垫与胫骨托之间的配合,以及股骨髁及胫骨托改良设计。常见的初次膝关节假体主要分为后交叉韧带替代型和后交叉韧带保留型假体,而胫骨托跟胫骨垫之间分为固定式连接和活动式连接。

中国关节植入产品分类及材料运用

中国关节植入产品分类及材料运用

资料来源:威高骨科招股书,华经产业研究院整理

1、髋关节结构

我国髋关节植入物主要用于治疗股骨头无菌性坏死、髋部骨折以及髋关节骨性关节炎(简称髋关节炎)。我国和西方发达国家手术适应症比例并不相同,髋关节炎置换比例较低。根据数据显示我国因股骨头无菌性坏死而手术的病例占所有接受髋关节植入手术病例的28%,因髋部骨折而接受手术的比例为42%,因髋关节炎而接受手术的比例只有24%。而英国90%癿髋关节植入手术都是为了治疗髋关节炎。对比海外,国内髋关节置换市场仍有较大发展空间。

中国髋关节植入术适应症及其比例

中国髋关节植入术适应症及其比例

资料来源:公开资料整理

膝关节置换术癿主要适应症是膝关节骨性关节炎(简称膝关节炎)。根据测算,我国治疗膝关节炎癿膝关节植入术占膝关节植入术手术总量癿67%。而根在英国这个比例达到95%。与髋关节发展类似,市场结构占比仍有较大发展空间。

中国膝关节植入术适应症及其比例

中国膝关节植入术适应症及其比例

资料来源:公开资料整理

三、关节植入市场现状

1、市场规模

对比海外市场,我国关节类产品渗透率提升空间最大。我国关节类植入医疗器械市场的规模由2015年的40亿元增长至2019年的86亿元,CAGR为20.65%。关节类相关产品的生产技术门槛高、价格贵,国内市场的开发还尚未成熟,市场规模相对较小、增速最快。预计到2020年我国关节类植入器械市场规模在102亿元左右,有望持续保持高于脊柱和创伤的增速。

2015-2020年中国关节植入市场规模及预测

2015-2020年中国关节植入市场规模及预测

资料来源:公开资料整理

2、年复合增速

对比骨科其他细分领域而言,我国关节市场增速最快,是骨科植入行业快速扩张的主要动力。数据显示,2015-2019年中国骨科不同领域年复合增长率中关节最高,为20.65%,创伤和脊柱分别为15.76%和16.58%。

2015-2019年中国骨科不同细分领域CAGR对比

2015-2019年中国骨科不同细分领域CAGR对比

资料来源:公开资料整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2021-2026年中国关节植入物行业发展监测及投资战略规划研究报告》;

四、关节植入竞争格局

1、竞争格局

关节骨科植入是骨科植入市场中制造门槛最高、工艺难度最大、科技含量最高的细分市场,目前在该领域国产化水平最低,国产替代空间广阔,仅为34.94%。据威高骨科招股书统计,捷迈邦美占据15.53%份额,市场排名第一,爱康医疗(9.21%)排名市场第三、国产第一,春立医疗(8.96%)、威高骨科(3.53%)位居国产第二、第三。关节骨修复领域国内企业较少、头部企业集中度高,并且企业个体间市占率差距不大,行业壁垒极高。

2019年中国关节植入器械竞争格局占比情况

2019年中国关节植入器械竞争格局占比情况

资料来源:威高骨科招股书,华经产业研究院整理

2、国产化率

从骨科植入细分市场竞争看,国产化率最高的是创伤市场,关节植入产品受高技术壁垒等影响,国产化率整体较大,仍有较大发展空间。国产创伤产品基本实现国产替代;其次是脊柱市场,国产化率最低的是关节市场,虽然国产关节产品发展迅速,但是与进口产品依然存在差异,需要时间追赶。

2019年中国骨科植入医疗器械国产占比情况2019年中国骨科植入医疗器械国产占比情况

资料来源:Eshare,华经产业研究院整理

五、关节植入行业前景分析

1、政策助力进口替代

政策支持推动器械工业发展。为提高我国医药工业的发展水平,2015年国务院颁布了一系列相关政策改革药品和医疗器械的审评制度,并在研发、生产和销售等环节落实配套措施,以深化我国药品医疗器械行业的改革,我国医药工业进入新的发展阶段。2016年,在分级诊疗推行及医保报销制度向国产品牌倾斜、国产品牌形成完整产品组合、国内优势企业具备一定品牌影响力等因素的共同推动下,本土关节植入等骨科企业的市场增速连续四年超过外资企业,2019年市场份额回升至38.77%(威高骨科招股书数据)。

2、医疗资源日益完善

医疗机构、临床医生的数量及医生执业技能水平等医疗资源是影响骨科手术开展、骨科疾病治疗的重要影响因素。受手术技术及硬件资源的限制,早期骨科相关手术主要在三级医院开展。医疗资源日趋丰富,有效支撑了骨科手术的快速增长,骨科医疗器械的市场需求也得到相应提升。未来随着部分术式的下沉,基层市场有望为行业整体增长提供增量。

华经产业研究院对中国关节植入行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2021-2026年中国骨科关节植入物行业投资分析及发展战略咨询报告》。

本文采编:CY1253
下一篇

2020年中国智能语音行业现状及趋势分析,国内外科技巨头纷纷布局「图」

自2017年起,我国智能语音行业市场规模逐年上升,2020年受疫情影响,导致智能语音需求进一步提升,市场规模也增至274.6亿元,同比上升41.69%。截止到2021年2月我国智能语音行业超一半企业获得融资。

如您有个性化需求,请点击 定制服务

版权提示:华经产业研究院倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容均注明出处。若发现本站文章存在内容、版权或其它问题,请联系kf@huaon.com,我们将及时与您沟通处理。

人工客服
联系方式

咨询热线

400-700-0142
010-80392465
企业微信
微信扫码咨询客服
返回顶部
在线咨询
研究报告
商业计划书
项目可研
定制服务
返回顶部