一、全球锰矿石现状
2020年全球大多数地区的锰矿石供应下降。2020年全球锰矿产量约5860万吨,相较于2019年减少480万吨,同比下降8%。尤其在非洲减产幅度最大,相比2019年减少270万吨,同比下降8%,非洲产地主要在加纳和南非。其次是美洲,比2019年同期减少了200万吨,巴西淡水河谷于2020年3月暂停了Azul矿山的生产。同样的情况也出现在亚洲,2020年产量同比下降4%,主要是由于新冠肺炎疫情影响导致供应中断。
2012-2020年全球锰矿石产量统计情况
资料来源:公开资料整理
全球锰矿石主要产区在中国和南非,2018年以前中国锰矿石产量一直保持全球第一,2018年以后随着我国锰矿石减少,南非锰矿石产量逐渐位于第一。2020年中国锰矿石产量为1050万吨,占全球锰矿石产量的17.92%;2020年南非锰矿石产量为1900万吨,占全球产量的32.42%。
2020年全球主产区锰矿产量占比情况
资料来源:公开资料整理
2020年矿山销售库存之后,矿山企业平均库存相比2019年减少25%,约为18.53万吨。据统计2021年前3月平均库存分别为18.14,17.60,18.76万吨。由于2021年3月矿山企业重建库存,导致矿山企业的平均库存达到约18.76万吨,其相比于2021年2月的17.60万吨增加了7%,比2020年底增加了1%。引起此次库存上升的主要原因是2021年3月的锰矿石供应量大于需求,这也是自2020年9月以来的首次,但是相比历史水平,矿商的库存量仍然很低。
2012-2020年全球矿山平均库存量统计情况
资料来源:公开资料整理
二、中国锰矿石现状
根据数据统计,2012-2020年中国锰矿石产量总体上呈现下降趋势,从2012年的2050万吨下降至2020年的1050万吨,下降幅度达到48.78%。其中2018年和2019年中国锰矿石产量最低,仅为950万吨;2014年中国锰矿石产量最高,为24.2万吨。中国锰矿石产量降低,主要是由于受环保因素影响,我国大部分中小型锰矿生产厂商纷纷停产整顿,从而到锰矿石产量整体呈下降的态势。
2012-2020年中国锰矿产量统计情况
资料来源:公开资料整理
相关报告:华经产业研究院发布的《2021-2026年中国锰矿市场竞争策略及行业投资潜力预测报告》
根据数据显示,2012-2020年中国港口锰矿石进口量总体上呈现上升趋势,2012年中国港口锰矿石进口量仅为1230万吨,到2020年中国港口锰矿石进口量上升至3170万吨。2020年由于受到新冠疫情的影响,中国港口锰矿石进口量相对于2019年下降了250万吨,下降幅度达到7.31%。
2012-2020年中国港口锰矿进口量统计情况
资料来源:公开资料整理
从进口来源地看,中国最主要的锰矿石进口地区为南非,2020年中国进口南非的锰矿石为1370万吨,占整个中国进口量的43%。出南非外,进口量较多的地区还有澳大利亚、加蓬、巴西和加纳,中国进口的锰矿石前五的地区合计占整个中国进口量的90%。
2020年中国港口锰矿原产地进口量
资料来源:公开资料整理
三、锰矿石产品
在2020年,全球88%的锰矿消耗用于制造锰合金,金属锰为8.3%,硫酸锰为1.7%,电解二氧化锰为1.7%。
2020年锰矿石生产产品分布
资料来源:公开资料整理
2020年钢铁合金制造仍然是锰的主要应用途径,其占比达到锰矿总消耗量的96.5%,而普通电池和锂电池生产共计只占2.1%。
2020锰矿石产品利用分布
资料来源:公开资料整理
四、锰矿石行业未来发展前景
锰作为锂电池中不可或缺的一种元素,已经越来越广泛地运用到了锂电池的生产中。其中NCM&LMNO阴极和LMP阴极作为最普遍的锂电池电极材料,促使着锰在电池领域的利用。金属预计将从2020年的4.4万吨增加到2030年的36.2万吨,包括2.8万吨EMD形式的LMO正极材料和33.4万吨高纯硫酸锰形式的NCM和LMNO正极材料。随着锂电池市场的普及与扩大,预计到2030年电池行业的锰需求量将激增723%,电池在锰总需求中所占份额将增加到3%,但钢铁生产所需要的锰仍占据主导地位。
华经产业研究院对中国锰矿石行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2021-2026年中国锰矿行业发展监测及投资战略规划研究报告》。