一、氯碱行业综述
氯碱行业，也叫做氯碱工业，在工业上用电解饱和氯化钠溶液的方法来制取氢氧化钠(NaOH)、氯气(Cl2)和氢气(H2)，并以它们为原料生产一系列化工产品，称为氯碱工业。氯碱工业是最基本的化学工业之一，它的产品除应用于化学工业本身外，还广泛应用于轻工业、纺织工业、冶金工业、石油化学工业以及公用事业。氯碱工业核心产品为烧碱，主要有3种工艺:隔膜电解法，离子膜电解法，苛化法。
氯碱工业产业链
资料来源：公开资料整理
由于苛化法的原料费用较高，产品收率较小，目前的生产技术方案主要以电解法为主。电解法主要是通过电解饱和食盐水，在获得烧碱溶液的同时生成氢气（阴极产物）和氯气（阳极产物）。对比隔膜法和离子膜法，离子膜法的优势在于烧碱纯度高，单位产能投资少，环境污染少和能耗低，近年来离子膜法产能的占比不断提高，隔膜法产能不断的退出，截止2020年，离子膜法产能占比已经达到99.7%以上。
2007-2019年我国氯碱工业烧碱制作离子膜法占比
资料来源：公开资料整理
二、氯碱行业发展现状
氯碱行业的主要核心产品为烧碱和聚氯乙烯（PVC），氯碱行业每生产1吨PVC通常伴产0.75-0.8吨烧碱，从供需角度看，PVC景气上行将拉动行业开工增长，使得烧碱供需结构宽松进而景气下行，反之亦然。因此氯碱行业的PVC和烧碱这两种主要产品存在此起彼伏的“跷跷板效应”。据统计，2020年我国烧碱产量为3674万吨，同比上涨6.25%，2021年1-7月产量为2231万吨，与2020年1-7月份产量2002万吨比，同比上涨11.44%。2020年我国PVC产量为2281万吨，与2013相比年均复合增速为6.14%，预计2021年，产量将达到2421万吨左右。
2011-2021年中国氯碱工业烧碱产量及增速
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
2013-2021年中国氯碱工业PVC产量及增速
资料来源：公开资料整理
我国烧碱市场产能分布逐渐清晰，主要集中在华北、西北和华东三个区域，上述三个区域烧碱产能占全国总产能的80%以上。其中华北单个区域所占比重继续提升，达到37.40%。西南、华南及东北地区烧碱产能相对较低，每个区域产能所占总产能份额在5%及以下水平。我国PVC企业多分布于华北和西北地区，距离原材料开采地较近，有利于节约成本。
2020年中国烧碱产能区域分布情况
资料来源：公开资料整理
2020年中国聚氯乙烯产能区域分布情况
资料来源：公开资料整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2021-2026年中国氯碱工业行业发展监测及投资战略规划研究报告》
三、氯碱行业发展政策环境
近年来，随着人们环保意识的加强，同时在双碳概念（碳中和、碳达峰）的政策背景下，氯碱工业是化学化工，也是高能耗、高污染的行业。政府不断出台政策规范其发展，调整行业产业结构，进行产业供给侧改革，具体出台的政策包括限制生产规模，调整产能结构，限制制作装置，实行差别化电价，增加审批难度等。
氯碱行业供给改革政策
注：仅选取部分氯碱行业政策。
资料来源：政府公开报告，华经产业研究院整理
四、氯碱行业竞争格局分析
近年来随着国家供给侧改革的推进、环保政策的实施及一系列产业政策的出台，氯碱工业的布局已得到充分调整。目前，我国已形成一些规模化、大型化的氯碱生产企业，行业集中度不断提高，未来行业竞争格局将实现持续的优化。据统计，在烧碱行业竞争呈现分散格局。全国规模化烧碱生产企业共有170家以上，其中产能达100万吨/年以上的仅有4家，产能合计占10%；产能规模为50-100万吨/年的企业共19家，产能合计占26%，未出现寡头的竞争局面，规模较大的有中泰化学、信源集团、新疆天业等具有一体化配套的区域性氯碱生产企业。
2021年中国烧碱行业竞争格局
资料来源：公开资料整理
在PVC行业中，第一梯队为产能超过100万吨的企业，代表性企业有中泰化学、新疆天业和北元化工等全国产能领先企业;第二梯队为产能在50-100万吨的企业，代表性企业为天津大沽、三友化工、君正能源等区域性龙头企业;第三梯队为产能小于50万吨的企业，代表性企业有亿利化学和安徽华硕等奇特中小型PVC生产企业。
2021年中国PVC行业竞争格局
资料来源：公开资料整理
五、氯碱行业未来发展趋势
氯碱行业作为国民经济的重要组成部分，不仅在我国化工材料行业意义重大，在全球经济发展中都具有举足轻重的作用。不过氯碱行业属于周期性行业，行业景气度随周期变化。行业受宏观经济形势影响较大，当宏观经济向好，氯碱产业受消费带动，增长较快；当宏观经济下行，氯碱产业需求放缓，虽然周期性影响有一定滞后，但是氯碱产业的趋势基本与宏观经济一致。
未来氯碱行业发展趋势将随着政策大方向变动，节能减排政策驱动氯碱企业生产设备的更新换代。根据国务院印发的节能减排规划，为缓解资源环境约束，应对全球气候变化，促进经济发展方式转变，建设资源节约型、环境友好型社会，增强可持续发展能力，国内对于节能降耗的要求日趋严格。目前氯碱行业面临新的情况，符合政策要求的先进工艺改造提升项目的等量或减量置换工作正逐步开展，有竞争力的企业能进一步发展，无竞争力的企业能有序退出，产业集中度和核心竞争力不断提升。
华经产业研究院对中国氯碱行业的发展现状、产业链发展格局及市场供需形势进行了具体分析，并从行业的政策环境、经济环境、社会环境及技术环境等方面分析行业面临的机遇及挑战。还重点分析了重点企业的经营现状及发展格局，并对未来几年行业的发展趋向进行了专业的预判。为企业、科研、投资机构等单位了解行业最新发展动态及竞争格局，把握行业未来发展方向提供了专业的指导和建议。更多详细内容，请关注华经产业研究院研究出版的《2021-2026年中国氯碱工业行业市场供需格局及投资规划建议报告》。
