一、在线旅游定义及行业概述
1、OTA定义
在线旅游（OTA）是指通过互联网及电话呼叫中心等方式为消费者提供旅游相关信息、产品、服务，包括在线旅游交通、在线酒店预订、在线度假旅游和其他旅游产品与服务。
在线旅游（OTA）市场分类状况
资料来源：公开资料整理
2、商业模式
在线旅游交通是指通过互联网、移动互联网及电话呼叫中心等方式为消费者提供旅游交通出行相关信息、产品和服务。其包括在线机票预订、在线火车票预订、在线汽车票预订、和其他旅游交通产品和服务(如租车、接送机服务等)。
以OTA机票为例，OTA机票作为承接票源和分销商/用户的桥梁，市场规模稳步增长。其中在线机票预订行业，主要包括航空公司官网直销和代理商在线分销两种方式。航空公司或代理商提供票源给OTA企业，企业为下游分销商或用户提供产品或服务，OTA企业主要的盈利模式是“佣金+增值服务”。
中国OTA机票商业模式
资料来源：公开资料整理
二、在线旅游市场现状
1、交易规模
中国旅游消费渠道逐渐线上化，国内OTA交易规模稳步增长。移动互联网的发展推动旅游产生了“随时随地”的移动互联网特性；APP及小程序等多种入口和渠道逐渐出现并升级，旅游消费更加随性化、便捷化。2015-2019年国内OTA交易规模稳步增长，2018-2019年增长率呈下降趋势，主要系互联网普及率快速提升红利期过去，市场愈发成熟。2020年交易规模有所下降主要系受疫情影响。
2015-2020年中国OTA交易规模集及增长率
资料来源：公开资料整理
2、竞争格局
携程系先发垄断、市占率50%+，美团后入破局、市占率近20%，而同程艺龙错位竞争、市占率10%+。从GMV口径看，“携程+去哪儿”市占率50%+，依托先发优势并通过控股去哪儿，携程系形成先发者垄断，中高端酒店资源及商旅用户粘性优势稳固。
2020年中国在线旅游（OTA）市场份额占比情况
资料来源：Fastdata，华经产业研究院整理
3、在线酒店格局
酒店预订行业市场集中度高，主流平台用户粘性较为接近，美团定位本地需求，间夜量口径绝对优势。从间夜量口径来看，2019年我国在线酒店预订行业订单主要集中在美团、携程，美团和携程订单累计占比为76.9%，市场集中度较高，其中美团间夜量占49.8%，具有很大优势。
2019年中国在线酒店预订行业间夜量占比
资料来源：：Trustdata，华经产业研究院整理
主流酒店预订平台携程、同程艺龙、美团、飞猪的用户粘性比较接近。从GMV占比来看，携程、美团、去哪儿、同程占据了87.1%的市场份额，市场集中度较高。2020年全年，美团占据了18.9%的份额，美团打开中高端市场份额后，预计在2021年能获得市场份额的可观增长。
2019年中国主流在线酒店预订平台用户粘性
资料来源：Trustdata，华经产业研究院整理
三、在线旅游用户分析
美团在年轻群体中具备绝对影响力，高星级酒店间夜量进一步提升。在线酒店预订用户年轻化趋势更加明显，根据fastdata数据，2020年95后旅游消费力快速释放，约四分之一在线旅游需求来自Z世代用户。
2020年中国在线旅游用户旅游年龄结构占比分布情况
资料来源：fastdata，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2021-2026年中国在线旅游行业市场供需格局及行业前景展望报告》；
而美团天然拥有从餐饮外卖等平台转化的年轻群体客源，根据trustdata的统计，2019年主流在线酒店预订平台中，以美团为例，美团的00后和90后用户群体占52.7%，在年轻群体中具备较大影响力。
2019年主流在线酒店预订平台用户年龄分布
资料来源：Trustdata，华经产业研究院整理
四、在线旅游行业前景
1、旅游行业整体向好
凭借迅速应对和有效措施，中国持续引领全球旅游业的复苏。以各假期全国旅游客流量及旅游收入来看，21年五一国际劳动节、端午节的客流量已基本恢复到19年同期水平，旅游收入也已恢复至19年近八成，国内旅游市场需求持续释放。
2020-2021年各假期中国旅游人次较2019恢复情况
资料来源：文化和旅游部，华经产业研究院整理
2、服务旅行全过程，高效满足多样化需求
通过提供旅游各方面、全过程、多样化的服务，一站式旅游平台可以实现交叉销售，提高用户粘性并吸引新客户，吸引生态系统合作伙伴，在市场竞争中居于优势地位。平台可在用户旅途中每个方面提供支持，从浏览内容获得旅行灵感、旅行研究及规划到作出旅行决定、旅行预订、目的地内活动、旅行途中的支持及旅行结束后的经验分享。平台还提供丰富的旅游服务，用户可以在平台上发掘并预订目的地内活动、周末度假、短途旅行、国际度假及商务旅游，满足多样化的需求。
华经产业研究院通过对中国在线旅游（OTA）行业海量数据的搜集、整理、加工，全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业重点企业的产销运营分析，并根据行业发展轨迹及影响因素，对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向，把握市场机会，做出正确投资决策。更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2021-2026年中国在线旅游行业投资分析及发展战略研究咨询报告》。
