2021年全球及中国对二甲苯供需现状分析,未来国内进口量将不断减少「图」

一、对二甲苯行业产业链

对二甲苯(PX)是一种重要的有机化工原料,主要用于生产精对苯二甲酸(PTA)或对苯二甲酸二甲酯(DMT),精对苯二甲酸或对苯二甲酸二甲酯再和乙二醇(EG)反应生成聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET),即聚酯,进一步加工纺丝生产涤纶纤维和轮胎工业用聚酯帘布,PET树脂还可制成聚酯瓶、聚酯膜、塑料合金及其他工业元件等。除此之外,对二甲苯还用做溶剂及生产医药、香料。

对二甲苯行业产业链示意图

对二甲苯行业产业链示意图

资料来源:公开资料整理

二、全球对二甲苯供需现状分析

近年来,全球对二甲苯的产能稳步增长,据统计,2020年全球对二甲苯产能、产量分别为6447.6万吨与4912.6万吨,同比增长率分别为27.1%与11.9%。

2018-2022年全球对二甲苯产能与产量情况

2018-2022年全球对二甲苯产能与产量情况

资料来源:中国化工经济技术发展中心,华经产业研究院整理

2020年全球对二甲苯新增产能主要来自中国大陆、越南、印度、韩国等亚洲地区及中东的沙特阿拉伯,从全球各地区对二甲苯产能分布来看,2020年东北亚地区对二甲苯产能为3950.7万吨,产量为3137.0万吨,表观消费量为3592.5万吨。未来,对二甲苯供应仍将不断增加,新增产能主要集中在东北亚、东南亚以及中东地区

2016-2020年国产主要厂商POCT收入情况

2016-2020年国产主要厂商POCT收入情况

资料来源:中国化工经济技术发展中心,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2021-2026年中国对二甲苯行业全景评估及投资规划建议报告

三、中国对二甲苯行业生产现状分析

近年来,中国对二甲苯产能虽然持续增长,但2016—2018年期间产能变化不大。不过随着政策放开以及大型炼化基地的投产,2019年对二甲苯产能出现暴增,2020年产能增长相对稳定,同比2019年增长380万吨,增速为17.1%。2020年产量为2037.0万吨,同比增长41.3%。

2018-2022年中国对二甲苯产能与产量情况

资料来源:中国化工经济技术发展中心,华经产业研究院整理

由于中国聚酯行业迅猛发展,带动了精对苯二甲酸消费量的猛增,从而导致对二甲苯的消费量也快速增长。据统计,截至2020年我国对二甲苯表观消费量为3423.1万吨,同比增长16.61%。

2018-2020年我国对二甲苯表观消费量及增速

资料来源:华经产业研究院整理

四、中国对二甲苯行业进出口现状分析

我国对二甲苯进口量远大于出口量,从2018年开始,随着国内供应能力的大幅提升,我国对二甲苯进口量呈现逐年降低的趋势,据统计,截至2021年1-7月我国对二甲苯进口量为795.57万吨,同比下降4.57%;我国对二甲苯出口较少,2021年1-7月出口量只有24.52吨,同比下降16.14%。

2015-2021年7月我国对二甲苯进出口数量统计

2015-2021年7月我国对二甲苯进出口数量统计

资料来源:中国海关,华经产业研究院整理

从我国对二甲苯进口来源地来看,2020年中国进口的对二甲苯主要来自韩国、日本、文莱、印度等国家和地区。2020年我国进口韩国与日本对二甲苯618.8万吨,占比进口总量的49.2%,主要原因是日韩地区对二甲苯产能较强且具有地理位置优势。

2020年我国对二甲苯进口来源地进口量Top10

2020年我国对二甲苯进口来源地进口量Top10

资料来源:中国海关,华经产业研究院整理

从我国各省市对二甲苯进口量分布来看,据统计,2020年我国共有12个省市进口对二甲苯,其中浙江、辽宁、江苏进口量分别位于前三,进口量分别为490.66万吨、273.97万吨与199.24万吨,前三地区进口量合计占比接近70%。

2020年我国各省市对二甲苯进口量分布

2020年我国各省市对二甲苯进口量分布

资料来源:中国海关,华经产业研究院整理

进出口金额方面,据统计,截至2021年1-7月我国对二甲苯进口额为62.25亿美元,同比增长20.65%,出口金额为6.15万美元,同比增长26.38%。

2015-2021年7月我国对二甲苯进出口金额统计

2015-2021年7月我国对二甲苯进出口金额统计

资料来源:中国海关,华经产业研究院整理

五、对二甲苯行业竞争格局分析

2020年,全球前10位对二甲苯生产企业产能合计为3583.8万吨,占全球总产能的55.6%。其中,中石化产能居全球之首,荣盛集团和恒力集团分别居第二和第三位。

2020年全球前10位对二甲苯生产企业产能

2020年全球前10位对二甲苯生产企业产能

资料来源:中国化工经济技术发展中心,华经产业研究院整理

近年来,随着中国聚酯工业的迅速发展,带动了中国对二甲苯产能的不断增长。其中,华东企业数量位居第一,有6家对二甲苯生产企业,产能高达850万吨;东北地区虽然仅有3家生产企业,但产能高达690万吨,产能位居第二;华南地区和华北地区产能分别位居第三和第四。由于下游精对苯二甲酸企业同样集中在华东、华南以及东北三大地区,所以对二甲苯产能分布与下游精对苯二甲酸企业区域分布基本一致。

2020年中国对二甲苯主要生产厂家情况

2020年中国对二甲苯主要生产厂家情况

资料来源:中国化工经济技术发展中心,华经产业研究院整理

六、对二甲苯行业发展趋势

未来,全球对二甲苯产能将会过剩,尤其是在东北亚地区,产能过剩的矛盾将更加突出。随着中国供应能力的大幅提升,中国对二甲苯产品的供应格局将发生较大变化,民营企业所占比例将进一步增加,进口量将不断减少,与国外产品的竞争将逐渐演化为国内产品之间的竞争。加快技术进步,不断提高装置的利用率,淘汰落后产能,合理规划,改善生产环境,研发新工艺,且以上游-下游配套一体化装置为趋势,是今后促进中国对二甲苯健康稳步发展的主要方向。

华经产业研究院通过对中国对二甲苯行业海量数据的搜集、整理、加工,全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业重点企业的产销运营分析,并根据行业发展轨迹及影响因素,对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向,把握市场机会,做出正确投资决策。更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2021-2026年中国对二甲苯(PX)行业市场供需格局及行业前景展望报告》。

本文采编:CY343

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