一、红外热成像仪的分类
红外探测器可分成制冷型和非制冷型两类，制冷型红外探测器具有响应速度更快、灵敏度更高、探测距离更远及性能更稳定等诸多优点，但是需在低温环境下才能体现性能优势。这就使得制冷型红外探测器的成本高，体积重量大，主要应用在军事和科研领域。目前，其发展方向主要在提高工作温度、减小暗电流、小型化、多波长探测以及系统集成等方面。而非制冷型红外探测器整机小巧，成本低，而且使用的寿命长，但是精度相对较差，在对成像性能要求不高的军事领域和民用领域，得到广泛的应用。
制冷型与非制冷型红外探测器的区别
资料来源：公开资料整理
二、全球红外热成像仪市场规模
据统计，2019年全球红外热成像仪市场规模为43亿美元；2020年疫情防控期间，红外热成像仪因具有响应快、非接触、精确度高等特点，适用于密集型场所人员体温的筛查，预计红外热成像仪市场规模激增，市场规模将达到76亿美元，同比增长76.74%。
2019-2020年全球红外热成像仪市场规模及增速
资料来源：Yole，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2021-2026年中国红外热成像仪行业全景评估及投资规划建议报告》
三、中国红外热成像仪市场规模
基于我国人均安防监控配置数量、全国汽车保有量、消防车数量、工业企业数量等宏观统计数据。预计我国民用红外成像仪市场规模约为2690亿元，按十年的更新换代周期计算，每年市场规模可达269亿元。
我国民用红外热成像仪市场规模
资料来源：公开资料整理
基于2020年美国发布的中国军力报告，预计中国的军用红外热成像仪市场规模达到370亿元，按十年为周期的更新换代频率，年均市场需求将达到37亿元。
我国军用红外热成像仪市场规模
资料来源：《2020中国军力发展报告》，华经产业研究院整理
四、红外热成像仪行业竞争格局分析
据统计，2020年全球非制冷红外热成像整机出货量上，美国的FLIR市场份额达到35%，居第一位，份额前十中国厂商独占4家，分别是高德红外、海康威视、睿创微纳和大立科技。一方面是因为中国快速从新冠疫情中恢复过来，红外企业快速恢复生产应对全球激增的红外测温需求，另一方面是由于中国的企业近年来持续大力投入研发，非制冷红外探测器性能指标国际领先，成本优势突出，与国外同类产品相比性价比较高。
2020年全球非制冷红外整机市场份额（按出货量）
资料来源：Yole，华经产业研究院整理
国内市场方面，2020年，高德红外红外热成像业务收入为28.86亿元，位居全国第一。其次，睿创微纳红外热成像业务收入为15.61亿元；大立科技红外热成像业务收入为9.97亿元，排名第三。
2020年中国红外热成像仪行业市场份额（单位：%）
注：海康威视年报中并未披露红外热成像业务数据，未将其纳入考察范围。
资料来源：公开资料整理
目前我国红外热成像仪行业竞争较为激烈，头部效应逐步形成。从行业潜在进入者威胁上看，红外热成像仪行业为技术密集型行业，进入该行业具有很高的技术壁垒，但是另一方面，受红外热成像仪行业近几年快速发展，行业吸引力仍然较强。
从行业替代品威胁上看，目前主要有光学摄像头、毫米波雷达与激光雷达等三大传感器会对中国红外热成像仪行业造成威胁，但总体来看，其余三类传感器在不同的应用场景中能互补彼此的短板，但在部分情况下仍无法适用，因此，红外热成像仪与其他三类相比，仍有较大优势。
从行业供应商议价能力上看，国际探测器生产厂商大多数集中在美国和法国，另外英国、以色列、德国、加拿大、日本等国家也有少量探测器生产厂商，上述国家生产厂商的探测器出口均需进行审批，不同国家的审批严格程度和对可出口探测器性能指标的限制有所不同。从探测器性价比及审批流程相对便利等方面考虑，目前国内红外热像仪生产厂商所使用的探测器基本从法国进口。国内一些探测器研制机构，如昆明物理研究所、中国电子科技集团第11研究所、中国科学院上海技术物理研究所等已经开始研制并试生产成品探测器，但在成品率、稳定性、性价比等方面与国外进口探测器还有一定差距。
从行业购买者议价能力上看，红外热成像仪主要下游企业为各类机构和企业，个人消费占比相对较小，行业议价能力较弱。
中国红外热成像仪行业波特五力模型分析
资料来源：公开资料整理
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