中国口腔医疗服务行业发展现状分析,还存在巨大的市场潜力「图」

、口腔医疗服务项目

口腔医疗机构内常见的科室包括牙体牙髓科、牙周科、口腔外科、修复科、种 植牙科、正畸科、儿牙科、口腔放射科等,科室提供的主要诊疗项目包括根管 治疗、洗牙、拔牙、修复、种植牙、正畸、窝沟封闭等。

口腔常见子科室的功能和诊疗项目

口腔常见子科室的功能和诊疗项目

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二、口腔医疗服务行业现状

我国口腔医疗行业增长迅速,年复合增长水平较高。根据数据显示,2019年全国口腔患者就诊量约3.17亿人次,中国口腔医疗服务行业市场规模为246亿美元,约合人民币1530亿元。随着我国口腔医疗服务行业市场规模的快速增长,预计到2024年中国口腔医疗服务行业市场规模将达到403亿美元。

2016-2024年中国口腔医疗服务行业市场规模及预测

2016-2024年中国口腔医疗服务行业市场规模及预测

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口腔疾病多为常见病、高发病,中国各年龄段人群恒牙患龋率在42%-98%之间,牙石检出率在61%-97%之间,中老年人牙列缺损、缺失率在32%-82%之间。据中国口腔医疗招股书,2020年中国牙科服务渗透率约为24%,低于美国的70%和中国台湾的48.5%;全国口腔流行病学调查显示各年龄组的牙科就医比例均处于较低水平,口腔疾病伴随人的全生命周期,我国各年龄段人群就医率均有待提升。

2019-2020年中国牙科服务渗透率跨地区比较

2019-2020年中国牙科服务渗透率跨地区比较

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根据数据显示,民营口腔医疗机构的市场份额已经超过了公立机构;据卫健委,全国口腔(牙科)诊所/门诊部约7-8万家;据卫生统计年鉴,民营口腔医院数量迅速增长,由2007年的103家增长至2019年的723家。

2010-2019年中国民营口腔医院数量变化情况

2010-2019年中国民营口腔医院数量变化情况

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三、牙医数量

据卫生统计年鉴,我国口腔执业(助理)医师人数从2012年的11.6万人增长至2019年的24.5万人,CAGR为11.2%,高于同期间执业(助理)医师5.7%的复合年均增速。牙医数量的增长有望教育更多消费者形成口腔诊疗意识;青年医生的注入,有利于医疗机构改善诊疗团队的人员构成,从而增强接诊效率、控制成本。牙医数量的持续高增长从供给面印证了口腔医疗行业的高景气度。

2012-2019年中国口腔执业(助理)医师人数

2012-2019年中国口腔执业(助理)医师人数

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2019年中国每十万人口牙医数17.5人,远低于韩国的50人、美国的61人、中国台湾的64人、日本的81人。假设中国每十万人口牙医数将达到可比国家或地区的水平,则现阶段我国牙医缺口数约为45-90万人。

不同国家或地区每十万人口牙医数

不同国家或地区每十万人口牙医数

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相关报告:华经产业研究院发布的《2021-2026年中国口腔医疗服务市场供需现状及投资战略研究报告

四、牙科占用医保资金少

据全国口腔流行病学调查,3岁、4岁、5岁、35-44岁、55-64岁、65-74岁患者牙科支出分别为302元、457元、414元、693元、862元、983元,自费比例分别为76.1%、80.1%、86.3%、83.7%、85.9%、86.2%,全年龄段牙科支出均以自费为主。

不同年龄组就诊患者的年人均牙科支出

不同年龄组就诊患者的年人均牙科支出

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不同年龄组就诊患者的年人均牙科自费比例

不同年龄组就诊患者的年人均牙科自费比例

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另据上市公司公告,口腔专科医院医保结算占收入的比例在2%-7%之间,对比眼科专科医院医保结算占收入的比例在20%-30%左右,口腔医疗服务的自费比例高、占用医保资源少,预计医保控费对口腔医疗服务市场的影响相对较小。

医保结算占口腔医疗服务公司收入的比例

医保结算占口腔医疗服务公司收入的比例

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五、口腔医疗服务行业相关政策

近年国家已将口腔健康检查纳入常规体检,在幼儿园、中小学开展口腔健康教育,加大牙周病、龋病等常见病干预力度,推广儿童窝沟封闭、局部涂氟等,有利于直接提高口腔疾病知晓率和就诊率,以及居民的口腔健康意识。鼓励医生多点执业,提出充分发挥市场在口腔非基本健康领域配置资源的作用,鼓励、引导、支持社会办口腔医疗。

中国口腔医疗服务行业相关政策

中国口腔医疗服务行业相关政策

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2019年2月卫健委发布《健康口腔行动方案(2019-2025年)》,将儿童窝沟封闭覆盖率作为健康口腔行动工作的主要指标。参考2009年启动的“中西部地区儿童口腔疾病综合干预试点项目”的相关数据,据此测算2020至2025年全国参与窝沟封闭项目的医疗机构将至少为3800万名儿童开展口腔健康检查,为2000万名儿童行窝沟封闭治疗,全国健康口腔行动有望从小培养新一代居民的牙科就诊习惯。

健康口腔行动方案(2019-2025年)

健康口腔行动方案(2019-2025年)

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华经产业研究院对中国口腔医疗服务行业的发展现状、产业链发展格局及市场供需形势进行了具体分析,并从行业的政策环境、经济环境、社会环境及技术环境等方面分析行业面临的机遇及挑战。还重点分析了重点企业的经营现状及发展格局,并对未来几年行业的发展趋向进行了专业的预判。为企业、科研、投资机构等单位了解行业最新发展动态及竞争格局,把握行业未来发展方向提供了专业的指导和建议。更多详细内容,请关注华经产业研究院研究出版的《2021-2026年中国口腔医疗服务市场现状及投资战略研究报告》。

本文采编:CY1254

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