2020年铝轮毂行业竞争格局与发展趋势分析,中国是全球最大铝轮毂制造基地「图」

一、铝轮毂的性能要求

轮毂,别名轮圈,即轮胎内廓用以支撑轮胎的圆桶形、中心装配在轴上的部件。常见的汽车轮毂有钢质轮毂及铝合金质轮毂。铝合金轮毂的种类、结构较多,其要求因车种,车型而异,但强度与精度兼备是最基本的共同要求。车轮毂应具备以下性能:

汽车铝合金轮毂的性能要求

汽车铝合金轮毂的性能要求

资料来源:公开资料整理

二、中国铝轮毂行业市场现状分析

中国为全球最大的铝轮毂制造基地,产品技术成熟,凭借成本优势份额逐步提升。2015-2020年我国铝轮毂产量呈现先增后减的态势,由于汽车发展周期以及新冠疫情的影响,2020年我国铝轮毂产量为1.61亿个,同比下降8.52%。

2015-2020年我国铝轮毂产量及增速

2015-2020年我国铝轮毂产量及增速

资料来源:IDC,华经产业研究院整理

进出口方面,我国铝合金车轮出口量远大于进口量,2015-2018年我国铝合金车轮出口量逐年增长,2019年出口量开始下降,截至2021年1-8月我国铝合金车轮进口量为1.34万吨,同比增长82.85%,出口量为67.29万吨,同比增长44.1%。

2015-2021年8月我国铝合金车轮进出口数量

2015-2021年8月我国铝合金车轮进出口数量

资料来源:中国海关,华经产业研究院整理

进出口金额方面,据统计,截至2021年1-8月我国铝合金车轮进口额为0.96亿美元,同比增长109.06%,出口金额为31.86亿美元,同比增长55.72%。

2015-2021年8月我国铝合金车轮进出口金额

2015-2021年8月我国铝合金车轮进出口金额

资料来源:中国海关,华经产业研究院整理

根据我国铝合金车轮产量、进口量与出口量,若按照铝合金车轮10Kg/只来计算,则2020年我国铝轮毂表观消费量为8122.7万只,同比下降6%。

2015-2020年我国铝轮毂表观消费量及增速

2015-2020年我国铝轮毂表观消费量及增速

资料来源:华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2021-2026年中国铝轮毂行业市场调研及投资战略规划报告

三、中国铝轮毂行业重点企业分析

1、中信戴卡

中信戴卡是全球最大的汽车铝车轮制造商,产品包括铝车轮和汽车动力总成、底盘和车身系统轻量化铝制铸件。据统计,截至2020年中信戴卡营业收入为261.03亿元,同比下降1.8%,净利润为7.18亿元,同比下降25.8%。

2015-2020年中信戴卡营业收入与净利润情况

2015-2020年中信戴卡营业收入与净利润情况

资料来源:公司公告,华经产业研究院整理

2015-2019年中信戴卡铝车轮产能逐年增长,2020年中信戴卡铝车轮产能为6900万只/年,与2019年持平,中信戴卡铝车轮有26个主要生产基地,分布在中国、美国、欧洲和非洲。2020年中信戴卡铝车轮销量为5569万只,同比增长2%,下半年增速由负转正同比增长17%。

2015-2020年中信戴卡铝车轮产能与销量情况

2015-2020年中信戴卡铝车轮产能与销量情况

资料来源:公司公告,华经产业研究院整理

2、万丰奥威

万丰奥威是一家以先进制造业为核心的国际化公司,在全球十个国家(地区)拥有制造基地和研发中心,铝合金车轮年产能4000多万套,实现行业细分市场的全球领跑,据统计,截至2021年上半年万丰奥威营业收入为55.5亿元,同比增长25.44%,净利润为2.3亿元,同比下降7.71%。

2015-2021年H1万丰奥威营业收入与净利润情况

2015-2021年H1万丰奥威营业收入与净利润情况

资料来源:公司公告,华经产业研究院整理

3、立中集团

立中集团生产的铝合金车轮是汽车的重要零部件,公司持续深耕铝合金车轮轻量化业务,现已发展成为国内最大的铝合金车轮生产商之一,是行业内拥有从铝合金材料研发制造、模具研发制造、工装设备研究制造到车轮产品设计、制造工艺研发、数字信息化应用为一体的企业。截至2021年上半年立中集团营业收入为86.7亿元,同比增长61.8%,其中铝合金车轮业务收入为24亿元,同比增长37.21%。

2015-2021年H1立中集团铝合金车轮业务收入情况

2015-2021年H1立中集团铝合金车轮业务收入情况

资料来源:公司公告,华经产业研究院整理

4、今飞凯达

今飞凯达自设立以来一直从事铝合金车轮的研发、设计、制造和销售,主要产品为汽车铝合金车轮、摩托车铝合金车轮。据统计,2021年上半年今飞凯达营业收入为17.4亿元,同比增长34.46%,其中铝合金车轮业务收入为12.5亿元,同比增长46.44%。

2015-2021年H1今飞凯达铝合金车轮业务收入情况

2015-2021年H1今飞凯达铝合金车轮业务收入情况

资料来源:公司公告,华经产业研究院整理

四、中国铝轮毂行业发展趋势分析

1、精益化

精益化将成为汽车铝轮毂行业发展的重要趋势之一。随着技术越来越进步,汽车零部件的分工越来越细化,而中国汽车铝轮毂生产企业普遍规模较小,这就要求任何一个生产企业都必须具有一到两项精专技术,要着手塑造自己的拳头产品,而不是全面开花。未来需集中优势资源重点开发专门技术,努力在产品质量精细上下工夫,提高技术水平含量高,使之符合整车企业全球采购的标准。

2、规模化

汽车铝轮毂生产企业要做大规模,一方面可与国外先进企业合作,利用其先进技术及全球销售渠道,实现规模化生产;另一方面与汽车公司协作,联手开发轻质汽车轮毂,把企业办大、做强。

3、国际化

我国汽车铝轮毂行业的巨大市场使得我国成为了全球铝轮毂生产大国,在全球范围内存在比较竞争优势,因此我国汽车铝轮毂行业要紧跟国际市场的步伐,把握机会,进一步参与到国际竞争中,打造出我国特有的品牌和自主知识产权,争取在该行业处于领先地位。

华经产业研究院采用先进的数据分析工具,对铝轮毂行业的数据进行挖掘、整理、加工、分析和展示,为客户传递行业最新的发展动态。并对行业未来的发展前景及趋势进行专业的预判,为客户的经营决策提供专业的指导和建议,最大限度地降低客户投资风险与经营成本,把握投资机遇,提高企业竞争力。欲了解行业具体详情可以关注华经产业研究院出版的研究报告《2021-2026年中国铝轮毂市场竞争格局及投资战略规划报告》。

本文采编:CY343

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