2020年中国PLC行业市场发展现状及竞争格局分析,欧美及日系品牌国内市场占比较大「图」

一、PLC综述

PLC(Programmable Logic Controller,可编程逻辑控制器)是一种以微处理器为基础,集合了计算机技术、自动控制技术和通讯技术的数字运算操作电子系统,在其内部存储执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数和算术运算等操作的指令,通过数字式或模拟式的输入输出来控制各种类型的机械设备或生产过程,可以将控制指令随时载入内存进行储存与执行。用户编制的控制程序表达了生产过程的工艺要求,将其存入PLC的用户程序存储器,运行时按存储程序的内容逐条执行,以完成工艺流程要求的操作。

PLC于上世纪60年代末研制出应用于汽车制造业,PLC是从模仿原继电器控制原理发展起来的,70年代的PLC只有开关量逻辑控制,所以被命名为可编程逻辑控制器。PLC具有适用范围广、可靠性高、编程简单、使用方便等特点。PLC主要由CPU结构、存储器、I/O单元、电源模块、外部设备接口等部分组成。

PLC有两种分类方式,如果按照外形分类(外形不同,构造相同),分为模块式、整体式和叠装式,但一般的分类方式是按照I/O点数的数量分为大、中、小型PLC。一般而言,I/O点数越多,控制关系越复杂,要求的程序存储器容量也越大,可编程控制器的指令及其他功能也较多,能够适应大型、复杂的控制任务。

PLC的分类、定义、特点

PLC的分类、定义、特点

资料来源:公开资料整理

二、PLC行业产业链

PLC上游:负责提供电子元器件、电力电子器件、钣金结构件等零部件,PLC的上游零部件市场准入门槛较低、较为同质化、行业内竞争激烈,上游的零部件市场为PLC行业提供近似无差异的产品,在产业链中的议价能力低,PLC行业通常情况下不会发生原材料紧缺的局面。

PLC下游客户:广泛分布于各个工业行业,包括流程型工业、离散型工业在内的钢铁、石油、电力、建材、汽车、机械制造、交通运输等领域中都应用了PLC产品,目前各下游行业的PLC应用均比较成熟。PLC行业具备一定的技术壁垒和客户壁垒,但是整体行业的增长更多取决于下游需求的扩张,PLC行业与客户之间的价格博弈更多地取决于客户规模的大小和PLC厂商提供的产品/解决方案的优劣,其中PLC厂商依靠自身的技术优势与规模优势获得强劲的议价权,PLC厂商通过编写应用程序、集成PLC与提供解决方案等方式构筑自身的核心竞争力,所以通常情况下PLC与其下游客户相比具备较强的议价能力。

PLC行业产业链

PLC行业产业链

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相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国PLC市场竞争格局及行业投资前景预测报告

三、PLC业发展现状

虽然2020年整体受到疫情影响全球经济显著下滑,但我国较快速实现疫情蔓延的控制,制造业快速复苏对国内市场带来正面影响,PLC市场持续复苏;而我国在“新基建”推动下投资力度的不断加大,带动整体市场的需求向好。据统计,2020年中国PLC行业市场规模为130亿元,同比上涨11.68%,年均复合增长速度为3.52%,保持稳定增长态势。

2018-2023年中国PLC行业市场规模及增速

2018-2023年中国PLC行业市场规模及增速

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从细分市场来看,国内大中型PLC主要应用于项目型市场,产品的安全性、可靠性、稳定性和网络通信能力要求比较高,如汽车、冶金、电力、化工、建材等。据统计,2020年中国大中型PLC行业市场结构化工占比51%,超过一半市场份额。

2020年中国大中型PLC行业市场结构

2020年中国大中型PLC行业市场结构

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而小型PLC主要应用于OEM市场,如纺织机械、包装机械、起重机械、食品机械等器械设备。据统计,2020年中国小型PLC应用行业市场结构前三为纺织机械、包装机械、机床工具,分别占比19%、16%、13%,相比较大中型PLC应用来说,市场分布广泛,集中度相对较为分散。

2020年中国小型PLC行业市场结构情况

2020年中国小型PLC行业市场结构情况

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四、PLC行业竞争格局

我国PLC市场中欧美品牌和日系品牌占据主导地位,具有广阔的替换空间。据统计,2020年我国PLC市场中,大中型PLC占比为51.20%,小型PLC占比为48.80%,其中欧美品牌占比63%,日系品牌占比26%,本土品牌市占率仅11%,主要以信捷电气、汇川技术、麦格米特、和利时为代表,市场规模相对较小,目前本土品牌主要以提供小型PLC产品为主。从具体来看,西门子、三菱、欧姆龙分别以57.53亿元、16.80亿元、14.54亿元的销售额位列市场前三,合计占据68.4%的市场份额。

2020年中国PLC行业市场竞争格局

2020年中国PLC行业市场竞争格局

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从细分市场大型PLC行业竞争格局来看,西门子在中国市场占而有率48%,占据领先的市场地位,其大型、中型、小型PLC产品的可靠性、稳定性等性能较为良好,在大型、中型PLC市场中具有较强竞争优势,罗克韦尔排名第四,市占率为9%,但是其在大型PLC产品是绝对的龙头。

2020年中国大中型PLC行业市场竞争格局

2020年中国大中型PLC行业市场竞争格局

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从细分市场小型PLC行业竞争格局来看,日系品牌占比较大,其中以三菱和欧姆龙为代表的日本PLC在小型控制系统等细分领域中应用较多。

2020年中国小型PLC行业市场竞争格局

2020年中国小型PLC行业市场竞争格局

资料来源:公开资料整理

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本文采编:CY1260

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