一、涡旋压缩机产业概述
1、发展历程
经过前三代的发展，涡旋式压缩机出现，相比传统压缩机产品价值显著提升。具体而言，乘用车空调系统单价在1200元左右，传统车和新能源车空调系统差别不大。两者空调的核心差别在于压缩机：传统车压缩机以斜盘式为主，平均价格700元左右，新能源车电动涡旋压缩机压缩更节能高效的，价格也更高，均价达到1400元。
涡旋压缩机产业发展历程
资料来源：公开资料整理
2、分类状况
制冷市场上最常用的几种压缩机设备，分别是转子压缩机、活塞压缩机、涡旋式压缩机以及螺杆式压缩机。从目前统计的数据来看，在轻商应用领域仍旧是以全封闭活塞式压缩机为主，大型分体陈列柜、冷库项目上，半封闭活塞、涡旋和螺杆压缩机仍为主流，但不容忽视的是转子压缩机用于冷冻市场的技术已经十分成熟，应用推广也开始加速。
压缩机主要类型及对比情况
资料来源：公开资料整理
二、涡旋压缩机发展驱动因素
1、冷链物流
冷链物流是我国压缩机行业发展的关键驱动力。近年来，随着我国食品冷链基础设施及装备的发展，加之冷链物流需求量逐年增长，带动冷冻冷藏领域涡旋压缩机的市场规模快速增长的同时。根据中物联冷链委数据显示，2014-2019年中国食品冷链物流需求量不断增加，2020年中国食品冷链需求量约为2.8亿吨。
2015-2020年中国食品冷链物流需求量及增长率
资料来源：中物联冷链委，华经产业研究院整理
2、家用空调
作为涡旋压缩机下游最大需求行业之一，我国空调行业随着人口红利的消失及房地产行业增速的放缓，行业结构不断调整，已由高速发展阶段进入高质量发展阶段，根据数据，受空调新能效标准正式实施、新冠疫情等因素影响，2020年我国空调产量出现负增长，产量为2.1亿台左右，同比下降3.8%，需求减少导致我国涡旋压缩机产销量下降。2021年1-9月空调产量为1.67亿台，市场有所回暖。
2015-2021年9月中国空调产量及增长率
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
三、涡旋压缩机现状分析
1、销售状况
我国因涡旋压缩机产业起步较晚，国内主要压缩机产品为国外企业的中资或合资企业，自主创新能力有限。就我国涡旋压缩机整体销售状况而言，中国是全球第二大涡旋压缩机消费市场，根据数据，2020年销量和销售额分别为414.45万台和84.77亿元，总体因受公共卫生事件影响，相较于2019年分别下降13.8%和7.9%。
2015-2020年中国涡旋压缩机销售情况统计图
资料来源：公开资料整理
2、竞争格局
当前国内压缩机行业格局稳定，且行业技术壁垒较高，鲜有新竞争者进入。根据产业在线数据显示，2008年与2019年行业主要参与企业并未发生改变，排名前列的压缩机制造商均为美芝、凌达、海立。家电龙头企业深耕多年，经过多年的技术积累沉淀具备着不可复制的产业链优势，早已掌控大型压缩机制造商，其中美芝、凌达分别被美的及格力控股。因此对于中小品牌或新进入者而言，核心部件将成为短期内一项难以撼动的技术壁垒。
2019年中国压缩机行业主要公司销量份额
资料来源：产业在线，华经产业研究院整理
3、空调涡旋压缩机现状
就空调涡旋压缩机产销率情况而言，与整体涡旋压缩机销量变动趋势类似，自2018年受空调需求减少影响，空调涡旋压缩机产销量皆有所下降，2020年产量和销量分别为274.99万台和275.07万台，产销率为100.03%。
2018-2021年9月中国空调涡旋压缩机产销量
资料来源：产业在线，华经产业研究院整理
就销量结构而言，目前我国空调涡旋压缩机销量主要用于国内消耗。根据产业在线数据显示，2021年1-9月内销量为168.34万台，出口量约为49.19万台，分别占比77.39%和22.61%左右。
2021年1-9月中国空调涡旋压缩机销量结构
资料来源：产业在线，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国压缩机行业发展现状及投资潜力预测报告》；
4、热泵领域
就热泵领域而言，由于5HP以下转子压缩机具备一定的成本优势，在3-5HP低冷量市场、工况相对简单的空调应用和采暖热泵应用市场，涡旋压缩机面临转子压缩机的激烈竞争，2018-2020年间市场规模有所下滑。从2020年热泵领域3HP以上涡旋压缩机年销售额细分来看，采暖占比56.1%，较上年增加了4个百分点，热水占比32.7%，烘干占比11.3%。
2020年中国热泵领域3HP以上涡旋压缩机结构
资料来源：公开资料整理
四、涡旋压缩机发展趋势
压缩机市场开拓机会在于新能源车市场。世界上拥有汽车空调压缩机先进技术的企业集群于美国和日本。日本电装独占鳌头，世界市场市占率高达三分之一，另外日本的三菱重工、三电，美国的伟世通、德尔福均为领先企业。中国合资品牌乘用车空调市场主要由这些外资的中国独资或合资公司掌控。新能源乘用车空调压缩机市场，属于新兴市场，在目前国内新能源乘用车95%以上份额掌握在自主品牌手中的情况下，价格较高，响应速度慢的外资品牌并没有抢占先机。国内企业如松芝股份这类与自主品牌合作紧密，响应速度快，且具备成本优势企业有望抢占先机。
华经产业研究院对中国涡旋压缩机行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国压缩机市场现状分析及投资战略规划分析报告》。
