一、驾驶培训产业发展背景
1、汽车保有量逐年增长
我国汽车保有量的增长是拉动学车需求的动力之一。根据公安部数据显示，近年来我国机动车与汽车保有量持续增长，2020年机动车已经达到3.7亿辆，汽车保有量为2.8亿辆。但与美国、澳大利亚、意大利等国家相比，我国人均汽车拥有量较低，说明我国汽车保有量还有较大的增长空间，汽车保有量的增长对驾培市场的发展将起到促进作用。
2014-2021年9月中国机动车和汽车保有量
资料来源：公安部，华经产业研究院整理
2、驾驶员现状
根据公安部数据显示，我国机动车驾驶员数量逐年增长，2020年中国机动车驾驶员数量达4.56亿人，较2019年增了0.2亿人，同比增长4.5%，汽车驾驶员为4.18亿人，同比2019年增长0.2亿人左右。随着人们自驾游等出行的逐步增长，汽车的需求越来越普及，未来机动车驾驶员数量将继续保持增长。
2014-2021年9月中国机动车和汽车驾驶员人数统计
资料来源：公安部，华经产业研究院整理
根据公安部数据显示，从驾驶人年龄看，26至50岁的驾驶人3.37亿人，占70.85%；51至60岁的驾驶人6699万人，占14.07%；60岁以上的驾驶人1714万人，占3.60%。
2020年中国驾驶员年龄结构分布情况
资料来源：公安部，华经产业研究院整理
驾校学员的主力军为青壮中年学员，占比达到99.5%。随着我国人口老龄化趋势加剧以及新出生人口的减少，我国16-59周岁的人口的规模及占比将持续下降，我国驾培机构招生学员的数量增长将受到影响。
2015-2020年中国新出生人口及16-59周岁人口
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
二、驾驶培训现状分析
1、培训状况
近年来，我国驾培行业培训市场出现了小幅的波动，但总体来看，驾培行业市场总体保持稳定，基本维持在每年培训2700万人次的规模，2019年总培训人次为2705.3人，同比2018年增长0.8%。2020年公共卫生事件影响下，全国驾培行业有一段时间全部停工停训停考，致使驾校招生数量和培训人次下滑明显，有近60%的驾校招生数量下降。根据2020年新增驾驶人数情况测算课的2020年全国驾培机构培训人次约为2022万人次左右。
2015-2020年中国驾培机构培训人次情况
资料来源：交通运输部，中国道路运输发展报告，华经产业研究院整理
2020年中国驾培结构招生变化情况
资料来源：公开资料整理
高质一级驾校成激烈竞争中稀缺资源，趋严监管利好素质培训。受2013年新交规影响，驾培人次的高增长趋势被打断，同时合格率相较于过去有所下降，目前一直保持在85%以下。培训合格人次可以基本反映出我国驾培行业的培训质量状态，根据数据，我国年培训合格人次基本保持在2200万左右。值得注意的是，近5年来我国培训合格率整体呈现小幅下降的趋势，主要原因是我国驾培行业的培训质量有所下降，培训质量亟待提升。
2015-2019年年中国驾驶培训合格人次及合格率
资料来源：中国道路运输发展报告，华经产业研究院整理
2、教练人数
教练员是确保驾驶培训教学质量的关键，是实施驾驶培训教学的核心人员。按照国家规定的教练员不得少于教学车辆的人车数量配比要求，教练员数量近年来也逐渐增加。截止2019年，我国共有教练员925475人，其中，理论教练员有58702人，实操教练员有849151人。
2015-2019年中国驾培教练员数量统计图
资料来源：中国道路运输发展报告，华经产业研究院整理
三、驾驶培训市场竞争状况
按照国家标准《机动车驾驶员培训机构资格条件》规定，驾培机构按照教学车辆数量从多到少分为一级、二级和三级驾培机构，据数据统计，我国驾培机构数量从2015年的15108户增长至2019年的19741户，整体稳步上升趋势。整体结构从过去的以二级类型为主转变为以三级类型（只能从事一种车型的驾培业务）为主，一级类型驾校占比出现下降，说明驾培行业市场竞争日趋激烈的同时，高质量的一级资质驾校逐渐成为稀缺资源。
2015-2019年中国驾培机构数量统计图
资料来源：公开资料整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2021-2026年中国驾驶培训行业发展监测及投资战略规划研究报告》；
从驾培市场各地情况来看，根据数据显示，我国绝大多数地区驾培市场培训能力大于培训需求，行业存在一定程度的供给过剩情况。以极端例子厦门市为例，2020年其拥有机动车驾驶培训机构84家，教学车辆5416，教练员共7702人，年培训能力32.5万人，当年参加学习机动车驾驶人数93781人，培训利用率仅为28.8%，培训供给严重过剩。
2020-2021年中国部分地区驾培市场发展情况
资料来源：公开资料整理
四、驾驶培训发展趋势
1、智能化趋势
随着驾考标准的提升，驾培体验“互联网+智能化”升级，以及人脸识别、虚拟仿真、人工智能、5G等技术趋向成熟，公安交管部门针对技术发展动态，对驾考标准不断进行动态升级，机动车驾考逐步向考试规范化、数据可视化、监管远程化、防腐科技化发展，为驾考系统的升级改造提供便利，促进行业智能化趋势发展。
2、行业整合或将成为趋势
驾校规模化优势明显，行业整合将成为趋势。驾校的商业模式比较简单，单个驾校的盈利高低严重依赖于招收学员的数量。同时，驾校的前期投入较大，包括驾校的土地、房屋投资等，后期随着学员数量上升，学员边际成本较小，驾校也会享受到明显的规模效应。目前全国各地区的驾培市场高度分散，正是龙头企业并购扩张的好时机。
华经产业研究院通过对中国驾驶培训行业海量数据的搜集、整理、加工，全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业重点企业的产销运营分析，并根据行业发展轨迹及影响因素，对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向，把握市场机会，做出正确投资决策。更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2021-2026年中国汽车驾驶培训市场竞争格局及投资战略规划报告》。
