一、概述
1、定义
石油沥青是加工过程的一种产品，在常温下是黑色或黑褐色的粘稠的液体、半固体或固体，主要含有可溶于三氯乙烯的烃类及非烃类衍生物，其性质和组成随原油来源和生产方法的不同而变化。
2、分类
石油沥青按生产方式可分为直馏石油沥青、溶剂脱油石油沥青、氧化石油沥青、调和石油沥青、乳化石油沥青和改性石油沥青；按外观形态可分为液体石油沥青、固体石油沥青、稀释液、乳化液和改性液；按用途可分为道路石油沥青、建筑石油沥青、特种石油沥青和高强度石油沥青。
石油沥青按不同方式分类情况
资料来源：公开资料整理
二、产业链分析
1、产业链结构
石油沥青行业产业链上游主要原材料为原油，中游为各类石油沥青生产、供应厂商，下游广泛应用于道路建设、建筑、涂料、农业、工业等领域。
石油沥青行业产业链结构示意图
资料来源：公开资料整理
2、上游端分析
原油是指未经加工处理的石油，是一种黑褐色并带有绿色荧光，具有特殊气味的粘稠性油状液体。是烷烃、环烷烃、芳香烃和烯烃等多种液态烃的混合物，是石油沥青关键的原材料。我国原油产量丰富，为石油沥青行业的发展提供了良好的供给保障。据资料显示，2020年我国原油产量为19476.86万吨，同比2019年增长1.64%。
2015-2020年中国原油产量及增速情况
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
3、下游端分析
公路建设是石油沥青最大需求领域，目前我国尚处于基础设施重点建设的阶段，对道路沥青的需求增长很快，据资料显示，2020年我国公路里程达519.81万公里，同比2019年增长3.7%。
2015-2020年中国公路里程及增速情况
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
三、发展现状分析
1、产量
随着经济和科技水平的发展，我国也是开启了大规模基建计划，使得我国对石油沥青的需求不断增加，石油沥青的产量也是逐年递增。据资料显示，2020年我国石油沥青的产量为6279.6万吨，同比2019年增长，2021年上半年我国沥青产量为2940.2，同比2020年上半年增长4.7%。
2015-2021年H1中国石油沥青产量及增速情况
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
从区域占比来看，2020年华东地区石油沥青产量占比达62.0%，东北地区石油沥青产量占比达15.4%，华南、华北、西北、华中、西南地区产量占比较少，分别为7.9%、5.7%、4.4%、2.7%、1.8%。
2020年中国石油沥青产量各区域占比情况
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
从省份产量情况来看，2020年排名前十的省份产量占总产量的95.6%。其中前三的分别是山东，辽宁和江苏，产量分别为2812万吨、965.9万吨和475.6万吨。
2020年产量排名前十省份产量情况
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2021-2026年中国石油沥青行业市场供需格局及行业前景展望报告》；
2、需求领域情况
从下游需求领域来看，我国石油沥青的主要用途为道路建设、养护、建筑防水以及焦化调油。其中道路建设领域需求最大，占比达到58%；其次是养护方向，需求占比为22%；然后是建筑防水领域，需求占比12%；焦化调油领域需求最小，占比为8%。
2020年中国石油沥青需求领域结构占比情况
资料来源：公开资料整理
3、进出口情况
由于我国沥青自身生产条件等原因，虽然我国石油沥青产量逐年增加，但自产石油沥青还是无法完全满足庞大的市场需求。因此，我国每年都需要从海外进口大量的石油沥青来满足国内市场需求，石油沥青进口数量明显大于出口数量，我国已然成为全球主要石油沥青进口国之一。据资料显示，2021年1-9月我国石油沥青进口量为259.24万吨，出口量为39.86万吨。
2015-2021年9月中国石油沥青进出口量情况
资料来源：中国海关总署，华经产业研究院整理
4、表观消费量
随着我国石油沥青产量的持续上升以及下游需求的增长，行业表观消费量也稳步攀升。到2020年，我国沥青表观消费量达6699.23万吨，同比2019年增长24.02%。
2015-2020年中国石油沥青表观消费量及增速情况
资料来源：国家统计局，中国海关总署，华经产业研究院整理
四、行业竞争格局
受我国国民经济持续快速增长的带动，我国沥青行业特别是专业沥青行业实现了快速发展，其中处于第一梯队的为中石油、中石化和中海油等国内大型石油化工企业，处于行业第二梯队的为保利沥青、国创高新、群康沥青、重庆重交等中小型企业。
我国石油沥青行业竞争梯队示意图
资料来源：资料来源：公开资料整理
五、行业发展趋势
1、行业集中度不断提升
我国专业沥青生产企业数量多而规模小，行业集中度不高，行业核心竞争力不强；对比发达国家成熟市场，我国专业沥青行业产业集中度差距非常明显。未来，随着产业整合、支持优质企业发展等一系列措施的深入推进，一些具有技术、资金和品牌优势的企业将进一步做大做强，通过收购、重组等方式获取更好的客户基础与更多的技术专利。
2、一体化发展将成为企业转型趋势
我国专业沥青的企业长期以单种产品的“生产—运输”的传统业务模式为主，综合服务能力较弱，仅有少数企业实现了业务模式的外向拓展，为客户提供多种产品的“设计—生产—仓储—物流—施工—养护”的综合服务。一体化是全球专业沥青产业未来发展的潮流，且随着我国整体道路质量的改善和提升，对专业沥青工业的一体化和综合服务能力也提出了越来越高的要求。尚未具备一体化和综合服务能力的企业，将面临较大的转型压力。
华经产业研究院对中国石油沥青行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2021-2026年中国石油沥青市场竞争策略及行业投资潜力预测报告》。
