一、铁合金产业链分析
1、生铁产量
生铁和钢都属于铁碳合金。根据国家统计局数据显示2010-2020年我国生铁产量整体呈增长趋势，2020年我国生铁产量达到8.88亿吨，同比增长9.66%；进入2021年，伴随着我国经济由高速增长转向高质量发展，1-10月我国生铁产量为7.34吨。
2010-2021年10月中国生铁产量及增长率统计图
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
就生铁主要省份产量分布情况，主要由河北、江苏等地生产。从各省市生铁产量来看，2020年河北省生铁产量为16893.54万吨，稳居全国第一；产量排第二的是江苏省，2020年产量为8420.56万吨；其次是山东省，2020年产量为6393.79万吨。
2021年1-10月中国生铁主要省份产量分布情况
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
2、具体用途
铁合金是由铁和其他元素组成的合金，是钢铁工业和机械铸造行业中必不可少的原料。其主要用途分为两类：一是作为脱氧剂，脱除钢液中过量的氧，常用的脱氧剂有硅铁、锰铁、铝铁、硅钙、硅锰等；二是作为合金剂，调整钢的成分，从而改变钢铁产品的性能。铁合金品种多样，主要有硅系、锰系、铬系、镍系等，其中硅系和锰系最为常见，占比最高。铁合金在其他领域也有一些应用，如锰铁粉用于生产特种焊条，铬铁用于生产镀铬的阳极材料等。
铁合金在钢铁产业中的主要用途
资料来源：华经产业研究院整理
二、铁合金现状分析
1、铁合金产量
早在八十年代，我国铁合金工业的发展水平就超过了钢铁工业的发展水平，正因如此，我国铁合金工业中出现了重复建设等问题，产能过于庞大，导致市场供求关系失衡，相关企业的亏损问题越发严重等问题，在我国相关政策的推动下，我国铁合金落后产能逐步出清，需求结构渐趋合理，整体市场稳步发展，根据国家统计局数据显示，2020年我国铁合金产量为3419.6万吨，同比2019年下降6.5%，2021年产量2883.4万吨。
2014-2021年10月中国铁合金产量及增长率
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
2、出口状况
就我国铁合金出口状况而言，整体变动幅较大，2018年曾到近年来最高值，数量和金额分比为86万吨和18.39亿美元。最新数据显示，2021年1-9月中国铁合金出口数量为68万吨，相比2020年同期增长了32万吨，同比增长87.1%；出口金额为156105.5万美元，相比2020年同期增长了93574.1万美元，同比增长149.3%。
2015-2021年9月中国铁合金出口数量与金额
资料来源：海关总署，华经产业研究院整理
就出口价格变动情况而言，根据海关数据显示，我国铁合金整体出口均价在每吨1900-2400美元左右。其中2020年全球公共卫生事件影响下，整体出口状况受到影响，需求减少，最新数据显示，2021年市场逐步回暖，需求有所增长，价格上涨。2021年1-9月中国铁合金出口均价为2295.67万美元/万吨。
2015-2021年中国铁合金出口均价走势图
资料来源：海关总署，华经产业研究院整理
3、表观需求量
就表观需求量方面而言，国内铁合金产量需求基本已饱和，加之国家政策推进落后产能逐步淘汰，同时抑制了铁合金产能的盲目新增，利于我国铁合金需求结构的稳定。据统计，截至2020年我国铁合金表观需求量为4037.24万吨，同比2019年下降2%。
2014-2020年中国铁合金表观需求量及增长率
资料来源：公开资料整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国铁合金行业市场运行现状及投资规划建议报告》；
三、最新关税政策
为支持加快构建新发展格局，推动经济高质量发展，根据《中华人民共和国进出口关税条例》的相关规定，自2021年1月1日起，对部分商品的进口关税进行调整。整体来看，部分铁合金产品税率下降较多，将促进我国铁合金进出口数量和金额稳步增长。
2021年中国铁合金出口商品税率表
资料来源：公开资料整理
四、铁合金产业发展趋势
1、进口增长趋势
我国铁合金主要进口品种为铬铁和镍铁，且近年来进口量呈现上升趋势。随着我国不锈钢行业的迅猛发展，铬铁、镍铁的需求量不断增加。而我国铬矿资源匮乏，硫化物型镍矿资源较为丰富，但红土镍矿资源缺乏且品位低，主要依靠进口。我国铬铁产能的减少，印尼镍矿原矿的禁止出口等都影响着国内铁合金的生产，刺激着进口量的增加。
2、价格趋势
21年下半年，受中国钢铁限产影响，而供给弹性较大，铁矿石价格自高点开始回落；而焦煤、焦炭受供给限制，价格仍呈现上涨趋势，硅铁、硅锰则由于作为高能耗行业，所在主要生产地的限电限产政策影响供给，价格同样呈现快速上涨趋势，因此均对钢材吨钢盈利形成一定程度的侵蚀，暂未回升至21年H1的盈利高点。展望供需未来，铁合金价格或仍维持相对高位，核心矛盾在于能源短缺。
华经产业研究院对中国铁合金行业的发展现状、产业链发展格局及市场供需形势进行了具体分析，并从行业的政策环境、经济环境、社会环境及技术环境等方面分析行业面临的机遇及挑战。还重点分析了重点企业的经营现状及发展格局，并对未来几年行业的发展趋向进行了专业的预判。为企业、科研、投资机构等单位了解行业最新发展动态及竞争格局，把握行业未来发展方向提供了专业的指导和建议。更多详细内容，请关注华经产业研究院研究出版的《2021-2026年中国铁合金市场竞争策略及行业投资潜力预测报告》。
