一、刀剪制造行业产业链
刀剪制造作为五金制造的细分行业，主要指日常生活中用到的各种剪具、刀具、指甲钳等金属工具。刀剪制造行业发展历史悠久，洛阳的西汉古墓中出土的剪刀距今已有2100多年。刀剪行业的上游主要为钢材、塑料、包材、木材等制作刀剪产品的原材料供应商，上游原材料的价格最终由钢材、塑料、包材等商品价格决定；下游主要应用于餐饮、园艺、服装、美发等领域，终端客户为家庭和个人、刀剪制品经销商、企业等，较为分散，且采购规模小，在与刀剪制品厂商的利益博弈中整体处于弱势地位，议价能力相对较差。
刀剪制造行业产业链示意图
资料来源：公开资料整理
二、刀剪制造行业发展现状
2016-2020年，中国规模以上刀剪企业（年主营业务收入2000万元及以上的工业法人单位）主营业务收入从436.6亿元增长至542.8亿元，期间CAGR为5.6%。
2016-2020年中国刀剪行业主营业务收入及增速
资料来源：公开资料整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国超硬刀具行业市场发展现状及投资前景展望报告》
三、刀剪制造行业代表企业
刀剪行业虽参与企业众多，但目前市场品牌化程度非常有限，大部分消费者使用白牌产品（即无品牌）。“张小泉”品牌是我国刀剪行业为数不多的百年品牌。
1、销售区域
由于历史因素，张小泉剪刀起源于江浙地区，在该地区有较为丰富的销售网络，导致该地区的部分群众对该品牌有一定的好感度和信任度，特别是张小泉剪刀厂所在的杭州地区，各景区店铺常将张小泉剪刀作为当地特色产品出售。从张小泉的线下经销销售额区域也可以看出，江浙一带的人对于张小泉有明显的偏好。
2020年张小泉线下经销销售额区域分布
资料来源：公司公告，华经产业研究院整理
2、销售均价
从销售均价上看，2018至2020年，公司的剪具、刀具以及套刀剪组合的销售均价都呈上涨走势。
2018-2020年张小泉各产品销售均价情况
资料来源：公司公告，华经产业研究院整理
3、销售渠道
公司线上收入快速增长，线上渠道中，以京东为代表的经销收入和以天猫旗舰店为代表的直销收入增速较快。2020年，张小泉线上收入达2.73亿元，线下收入2.94亿元。
2018-2020年张小泉线上及线下渠道收入分布情况
资料来源：公司公告，华经产业研究院整理
4、主营业务构成
张小泉各产品的收入较为均衡，总体来看，还是以刀剪类产品为主。2020年公司剪具销售额占比29.09%，套刀剪组合收入占比26.43%，刀具销售额占比25.08%。
2020年张小泉主营业务收入结构
资料来源：公司公告，华经产业研究院整理
四、刀剪制造行业驱动因素
消费升级伴随着中国经济水平的增长和人们消费观念的变化，成为驱动行业变革的核心因素之一。对于刀剪产业而言，尤其是厨房刀剪和家用刀剪产品，消费升级同样带来了消费者产品诉求的多元化、品质及服务需求的提升以及消费渠道的变迁。
由于城市与农村居民的厨房与生活习惯天然存在一定差异，城镇居民对刀剪的使用需求较为多元，刀剪领域的消费升级主要由城镇化驱动。我国城镇化率保持逐年稳定增长，据国家统计局数据显示，2020年中国城镇化率已达63.89%。
2011-2020年中国城镇化率变化趋势图
注：统计时间为2021年7月。
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
华经产业研究院对中国刀剪制造行业的发展现状、产业链发展格局及市场供需形势进行了具体分析，并从行业的政策环境、经济环境、社会环境及技术环境等方面分析行业面临的机遇及挑战。还重点分析了重点企业的经营现状及发展格局，并对未来几年行业的发展趋向进行了专业的预判。为企业、科研、投资机构等单位了解行业最新发展动态及竞争格局，把握行业未来发展方向提供了专业的指导和建议。更多详细内容，请关注华经产业研究院研究出版的《2022-2027年中国超硬刀具行业市场运行态势及投资战略研究报告》。
