一、游艇的分类
游艇是一种奢侈耐用消费品，通常用作水上休闲及娱乐。游艇活动界定为拥有人及宾客在某些景点或泊区进行娱乐的方式，由于游艇集多项功能于一身，包括导航、运动、娱乐、休闲等，可以满足个人、家庭或商务休闲需要。游艇可按大小进行分类，具体分类如下：
游艇按大小分类
资料来源：公开资料整理
二、游艇行业产业链
游艇业被称为漂浮在水上的“黄金水道”。这是因为游艇不仅可以引导居民高端消费转型，而且其产业链较长，可以带动一系列产业发展。游艇产业链包括游艇制造、游艇运输、游艇驾照培训和考核，专用码头建设、游艇销售、游艇维修保养、俱乐部建设和管理、零配件制造、内部环境装修、专业保险等许多环节。我国游艇行业目前正处在快速增长阶段。
游艇行业产业链构成
资料来源：公开资料整理
三、全球游艇行业市场现状分析
早在20世纪初，欧美国家就开始大力发展游艇业，其中英国、意大利与法国更是因此占据了游艇制造业的高端市场，迄今依然对其经济有巨大推动作用。据统计，全球游艇行业市场规模从2015年167亿欧元增长至2020年255亿欧元，2015-2020年CAGR为10.6%。
2015-2020年全球游艇市场规模及增速
资料来源：公开资料整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国游艇行业市场运行现状及投资规划建议报告》
四、中国内地城市游艇俱乐部现状
中国目前的游艇俱乐部主要分布在东部沿海地区，但集聚现象并不明显。目前中国游艇俱乐部最多的省级区域分别是上海（22家）、山东（18家）、广东（14家）、浙江（12家）、江苏（11家），具体到中国的城市区域则是上海（22家）、天津（10家）、青岛（10家）、厦门（8家）、深圳（6家）、苏州（6家）、舟山（5家）以及海口与三亚各4家。虽然中国的游艇俱乐部大部分分布在沿海各省市，但整体分布较为分散，没有形成集聚区，这是制约游艇业发展的阻碍因素之一。
2020年我国内地城市游艇俱乐部发展现状
注：企业数量为产值500万以上游艇制造企业数量。
资料来源：《深圳建设游艇产业集聚区探析》，华经产业研究院整理
2、中国香港游艇行业现状
中国香港是游艇行业发展主要优势区域，具有合适的地理环境、经济实力、税收及出入境策等，众多内地及中国台湾的公司及富豪也都选择将艇在中国香港注册及停泊。据统计，香港游艇分销市场于2015年至2019年期间经历香港游艇分销市场所得收益的波动，于2016年达至高位的56.29亿港元并于2020年下降至29.46亿港元。
2015-2020年中国香港游艇分销商市场规模及增速
资料来源：公开资料整理
从香港持牌游艇数量来看，香港持牌游艇数量从2015年的9456艘增长至2020年的10427艘，2015-2020年CAGR为1.97%。由于码头数量有限，香港游艇的容纳空间不足，在公众要求增加游艇泊位后，香港政府已建设新系泊区。此外，游艇获准以较低的停泊费停泊于避风塘。有关支持政策有望使香港的游艇分销市场受惠。
2015-2020年中国香港持牌游艇数量及增速
资料来源：香港特别行政区海事处，华经产业研究院整理
2015-2020年中国香港出口至内地的游艇价值反复不定，然而，受奢侈品的高昂进口税局限，中国内地人士向香港购买游艇的需求可能持续。在中国内地与香港就实施“一带一路”倡议令经济联系及交流高速增长的支持下，游艇市场（包括香港游艇分销市场）是其中一个快速崛起的受益产业。预计未来几年中国相关出口至内地游艇金额有所增长。
2015-2020年中国香港游艇出口至内地金额情况
资料来源：联合国商品贸易统计数据库，华经产业研究院整理
2、大湾区游艇行业现状
“大湾区”将广州、深圳、惠州、东莞、中山、江门、肇庆、佛山、珠海、香港及澳门等城市连成综合经济及商业枢纽，当中游艇行业在支持政策（尤其是于自由贸易试验区及自由贸易区）下得以快速发展。中国（广东）自由贸易试验区粤港澳游艇自由行实施方案旨在让于香港及澳门注册的游艇逐步通过简化程序准许游艇于中国珠三角地带航行及停泊。“大湾区”游艇持有量近年来快速增长，由2015年的17456艘增长至2020年的57880艘，2015-2020年CAGR为27.1%。
2015-2020年中国大湾区游艇持有量及增速
资料来源：福建省游艇产业发展协会，华经产业研究院整理
广东省旅游方面，据统计，2019年广东省旅客数量达到5.31亿人次，2020年受COVID-19的影响，游客数量下降至4.22亿人次，同比下降20.6%。未来随着广东省游客总数增长，游艇旅游业预期亦将迎来更多增长潜质。
2015-2020年广东省游客数量及增速
资料来源：广东省统计局，华经产业研究院整理
3、海南省游艇行业现状
海南省作为中国唯一位处热带及四面环海的省份，在发展游艇行业上具备超然的地理优势。海南省游艇产业起步较早，经历了2008～2012年的起步及高速增长期，2013～2017年的稳定发展期以及2018年以来的新一轮快速发展期，已经形成了一定的产业规模，基本实现了游艇产业链上中下游全覆盖，游艇码头等基础设施日趋完善，注册登记游艇规模位居全国前列，游艇政策法规标准体系不断完善，政策创新不断激发市场活力，市场消费规模迎来爆发式增长，游艇产业整体发展势头十分迅猛。据统计，2020年海南省游艇总航行次数为111035艘，海南省游艇数量约1200艘，占比全国总数的30%。
2015-2020年海南省游艇总航行次数走势
资料来源：中国海事处，华经产业研究院整理
截至2020年底，海南省已建成游艇码头13个，共有游艇泊位2581个（含公共泊位610个），其中取得港口经营许可证的有9个，共计1671泊位。从游艇码头布局来看，主要分布于海口、三亚两地，陵水、万宁、儋州等地亦有少量分布。从码头性质来看，现有码头大部分属于私人码头，由游艇会建立，并采用会员制模式经营，且大多数游艇会是地产公司的附属机构，为地产的配套项目，主要面对高端客户。游艇水上泊位、下水坡道、干仓、会所、维修保养车间等配套基础设施相对完善。
海南省游艇码头分布情况
资料来源：交通运输部水运科学研究院，华经产业研究院整理
2015-2019年海南省游客数量以复合增长率11%增长，2020年受新冠疫情影响，接待游客总数量下降至6455.09万人，同比下降22.3%。
2015-2020年海南省接待游客总量及增速
资料来源：海南省统计局，华经产业研究院整理
五、全球游艇市场竞争格局分析
全球共有约250间游艇制造商，包括主要及小规模制造商，大多来自亚洲、欧洲及美国，其中亚洲制造商为新入市公司，尚在努力为游艇制造业作更多贡献的过程中。欧洲品牌游艇产品的时尚设计、奢华外观和优秀质量使其在全球受到欢迎。与欧洲制造商相比，美国及亚洲大部分供应商将重心放在娱乐及运动产品线，供应相对入门或轻奢的中小型产品。
2020年全球游艇市场主要参与者情况
资料来源：公开资料整理
六、中国游艇产业发展建议
1、注重政府引导，着眼全局抓好规划
加强对游艇产业发展的宏观引导，使社会各界树立正确的游艇消费观念，营造发展游艇运动休闲经济的良好氛围。国家有关主管部门需做好顶层设计，尽快制订符合国内游艇产业实际的发展规划，以城市的整体规划为基础，突破地域的局限来进行游艇产业的布局，要着眼全局，将城市的旅游布局、产业布局、功能布局等纳入统筹考虑。
2、完善产业链，加快产业集群发展
一是培育游艇设计业，提升游艇设计研发能力，创立自主品牌，逐步实现由目前贴牌生产和引进技术为主向自主研发、自有品牌转变。二是提升游艇制造业，重点发展游艇原材料工业、游艇制造业和游艇配件业三大产业。三是发展游艇俱乐部和游艇文化产业，以游艇消费带动旅游发展，把游艇消费服务作为游艇经济发展的突破点和现代服务业的重要增长点。四是引申关联产业，发展以游艇销售、展示、体验为主要内容的会展业，鼓励和支持相关的水上器材、体育用品制造及销售行业的发展，在零配件生产条件不成熟的情况下，可先支持有实力、有经验的企业建设游艇零配件销售配送中心，作为游艇零配件常年展示、销售、配送中心。
3、企业通过对外合作、建设行业标准等方式，提升游艇建造技术水平
在对外合作方面，加强对外合资合作，适时开展并购。加强与国外游艇（尤其是豪华游艇）设计、建造和配套企业的沟通，研究论证在国内组建豪华游艇合资生产企业的可行性，关注国外游艇设计、配套企业发展动态，争取发改委相关资金支持，择机开展对国外豪华游艇设计机构、配套企业的并购，形成游艇尤其是豪华游艇的设计、建造能力。在行业标准方面，参与标准规范建设，争取国家政策支持，密切关注国家游艇产业相关政策的制定，积极参与国内游艇建造、检验相关标准的制定，争取行业话语权，并积极争取推动我国游艇产业发展的相关政策支持。
4、支持游艇公共码头等基础设施建设，促进国内游艇消费发展
码头泊位是游艇消费市场最重要的基础设施，只有建好码头泊位，才能真正形成互联互通的游艇线路网络。结合部分造船企业老旧厂区搬迁与转型发展需要，充分利用造船企业的优质港湾水域及码头岸线等稀缺资源，积极争取国家和地方政府的支持，尝试通过PPP、BOT等形式参与游艇公共码头建设，将部分老厂区打造成为集游艇亲水旅游、休闲娱乐、科普教育功能于一体的游艇综合体项目。
5、支持建设发展国内以租赁和二手交易为主的游艇消费市场
一方面，租赁将成为我国推动游艇大众消费的重要方式，而游艇租赁业务在我国尚处于法律的灰色地带。随着未来我国游艇租赁相关法律法规的完善，我国游艇租赁前景可期，可以依托租赁公司、投资公司等单位，探索游艇租赁业务，争取未来国家对于游艇租赁试点政策的支持。另一方面，从游艇数据库建设角度切入，推动二手游艇交易发展。目前国内游艇产业发展处于起步阶段，游艇数量少，是我国游艇数据库建设的重要窗口期，建议相关机构与行业主管部门沟通，积极争取政府部门的支持，牵头开展国内游艇数据库建设，并在此基础上开展二手游艇交易。
华经产业研究院对中国游艇行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国游艇行业市场深度分析及投资前景展望报告》。
