一、概述
1、定义
疫苗是指由具有抗原性的病原微生物或其组分、代谢产物经过特殊处理后制成的，接种于人或动物可产生特异免疫力的生物制品。包括由细菌、支原体、螺旋体等或其组分制成的菌苗，由病毒、立克次氏体或其组分制成的疫苗和由某些细菌外毒素制成的类毒素。习惯上人们将菌苗、疫苗和类毒素统称为疫苗。其中专用于动物的疫苗称为兽用疫苗。
2、分类
目前常用的兽用疫苗主要分为灭活疫苗、弱毒疫苗、基因缺失疫苗和代谢产物疫苗四大类。
兽用疫苗的主要分类
资料来源：公开资料整理
二、产业链结构
兽用疫苗行业上游为种蛋（SPF种蛋、非免疫种蛋）、灭活细菌、病毒、血清、抗原、培养基等原材料，中游为各类兽用疫苗生产供应厂商，下游广泛应用于畜牧、养殖业及宠物等领域。
兽用疫苗产业链结构示意图
资料来源：公开资料整理
三、行业现状分析
1、市场规模
随着我国经济的快速发，我国的养殖业也随之不断发展，家禽家畜的存栏量也是不断在增加，我国对疫情防控的需求也是不断增加，加上国家加大防疫投入，实行强制免疫制度，促进我国兽用疫苗市场步入快速成长期。据资料显示，2019年之前我国兽用疫苗销售额基本保持稳定，2019年受非洲猪瘟影响略有下滑，2020年我国兽用疫苗销售额回升至142.29亿元，同比2019年增长35.13%。
2016-2020年中国兽用疫苗行业销售额及增速情况
资料来源：中国兽药协会，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2021-2026年中国兽用疫苗市场竞争格局及投资战略规划报告》；
2、消费结构
从我国兽用疫苗下游消费结构来看，2020年我国兽用疫苗消费依旧以禽用疫苗和猪用疫苗为主。其中禽用疫苗销售额为66.48亿元，占兽用疫苗销售总额的46.72%；猪用疫苗销售额为56.95亿元，占兽用疫苗销售总额的40.02%。
2020年中国兽用疫苗按动物分类销售占比情况
资料来源：中国兽药协会，华经产业研究院整理
3、进出口情况
近年来我国兽用疫苗出口量基本保持平稳，进口量方面，2019年之前我国兽用疫苗进口量保持一个增长的态势，但2019年受到非洲猪瘟的影响，进口量方面严重下滑，近年来有所恢复。据资料显示，2021年1-10月我国兽用疫苗进口量为1528.3吨，同比2019年1-10月增长22.1%；2021年1-10月我国兽用疫苗出口量为482.8吨，同比2019年1-10月增长27.6%。
2015-2021年10月中国兽用疫苗进出口情况
资料来源：中国海关总署，华经产业研究院整理
四、行业相关政策
兽用疫苗是我国兽用生物制品最重要的组成部分、兽用生物制品行业属于生物行业的范畴。为确保我国畜牧业标准化、集约化和规模化长期战略目标的实现，我国出台了一系列的相关政策鼓励兽药企业进行原始创新、集成创新和引进消化吸收再创新，大力支持高效、安全、新型动物疫苗的研发、转化和产业化。
近年来我国兽用疫苗行业部分相关政策一览表
资料来源：公开资料整理
五、行业竞争格局
目前，我国有兽药生产企业2000家左右，国内兽药市场超过500亿元。销售额前10名的生药企业的销售额占生物制品销售额的比重超过50%，产业集中度较高。按照企业动物疫苗产品收入情况，可以把我国动物疫苗行业企业分为三个竞争梯队。处于第一竞争梯队的企业主要有中牧股份、海利生物和金宇生物；处于第二竞争梯队的企业为天康生物、普莱柯等；处于第三竞争梯队的企业为其它小规模企业。
2020年中国兽用疫苗行业竞争梯队示意图
资料来源：公开资料整理
六、行业发展趋势
1.向多价疫苗、多联疫苗发展
随着养殖数量的增加和养殖密度的上升，疫病防控的压力越来越大，免疫程序也越来越多，轻量化已经成为动物免疫产品的强烈需求。多联多价疫苗能够在简化免疫操作的前提下，实现疾病免疫保护种类的最大化，减少免疫应激反应，提升疫苗使用的安全性。同时，还可以减少疫苗运输、存放和接种的成本，可以为畜禽养殖企业或者养殖场户减轻负担。因此，疫苗的多联化和多价化将成为疫苗发展方向。
2.基因工程疫苗成为行业发展重点
目前，禽用疫苗的基因工程技术应用已较为成熟，如新支流法等基因工程多联灭活疫苗，已经带动禽用疫苗领域的技术升级。随着基因工程疫苗免疫效力的提升、生产成本的下降以及市场推广的深化，新型基因工程疫苗将成为未来兽用疫苗的重要发展领域。
3.研发针对新发疫病的产品
随着我国畜禽养殖规模逐渐扩大，动物疫病发生情况日益复杂，多种严重危害畜禽养殖业发展的重大疫病相继暴发与流行，超强毒株和变异毒株不断出现，并处于动态发展过程中，根据新爆发疫病的流行特点和免疫机理研制出安全有效的疫苗，将成为我国兽用疫苗企业的重要研究方向。
华经产业研究院对中国兽用疫苗行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2021-2026年中国兽用疫苗行业发展监测及投资战略规划研究报告》。
