2021年中国氟化钡产业链上中下游现状分析,上游萤石进口大于出口,下游激光器应用市场前景明朗「图」

一、氟化钡产业链综述

氟化钡是碱土氟化物晶体,无色透明,属于立方晶体系,面心立方结构型。氟化钡具有非常广泛的应用领域和科学应用研究价值,氟化钡晶体是一种优良的高密度光学材料,具有优异的闪烁性能,也是良好的缓冲层,可以连接晶格常数不同的半导体;同时氟化钡在核医学、核物理、粒子物理以及遥感技术等方面的运用越来越广泛。

氟化钡一般由碳酸钡与水调成的浆液与氢氟酸进行反应,再经过滤、干燥、粉碎得到成品。用于制造光学玻璃、光导纤维、激光发生器、助熔剂、木材防腐剂及杀虫剂。

氟化钡产业链

氟化钡产业链

资料来源:公开资料整理

二、氟化钡产业链上游分析

1、萤石产量及进出口量情况

氟化钡产业链上游原材料主要是萤石。萤石又称氟石。自然界中较常见的一种矿物,主要成分是氟化钙。在工业方面,萤石是氟的主要来源,能够提取制备氟元素及其各种化合物。而颜色艳丽,结晶形态美观的萤石标本可用于收藏、装饰和雕刻工艺品。

从产量来看,目前全球超半数的萤石产自我国,据统计,2020年我国萤石产量为430万吨,约占全球萤石产量的56.58%,同比上涨7.50%,近年来产量呈现波动变动趋势。预计2021年产量为440万吨,增速降低。

2016-2021年中国萤石行业产量及增速情况

2016-2021年中国萤石行业产量及增速情况

资料来源:公开资料整理

近年我国萤石开采量甚至已无法满足自用需求,萤石进口量则相应地高速增长。据统计,2021年1-10月份我国萤石进口量为63.91万吨,萤石出口量为15.96万吨。

2015-2021年M10中国萤石进出口量情况

2015-2021年M10中国萤石进出口量情况

资料来源:海关总署,华经产业研究院整理

2、萤石制钡工艺

上游萤石通过干法/湿法制钡工艺,生成碳酸钡、氢氧化钡、氟硅酸钡,到中游进行加工生产制成氟化钡。

萤石制钡工艺

萤石制钡工艺

资料来源:公开资料整理

3、萤石主要生产企业名单

萤石生产企业年产能超过10万吨的国内企业有九家:赤峰天马、金石资源、武义神龙、翔振矿业、石磊矿业、丰瑞氟业、郴州氟化学、广龙萤石、安广矿业。

萤石头部生产企业名单

萤石头部生产企业名单

资料来源:公开资料整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2021-2026年中国氟化钡行业投资分析及发展战略咨询报告

三、氟化钡产业链中游分析

氟化钡行业集中度相对较低,中小企业众多。据统计,2021年全球共有220家可制造氟化钡的生产供应商,其中中国地区企业数量达到近百家。下图列出部分企业名单:

中国部分生产氟化钡企业名单

中国部分生产氟化钡企业名单

注:图中名单仅选取行业部分企业,无排名先后。

资料来源:公开资料整理

四、氟化钡产业链下游分析

氟化钡下游应用端主要在三个领域:光学玻璃、光纤、激光器。

1、光学玻璃

光学玻璃是能改变光的传播方向,并能改变紫外、可见或红外光的相对光谱分布的玻璃。生产光学玻璃的原料是一些氧化物、氢氧化物、硝酸盐和碳酸盐,并根据配方的要求,引入磷酸盐或氟化物。光学玻璃可用于制造光学仪器中的透镜、棱镜、反射镜及窗口等。由光学玻璃构成的部件是光学仪器中的关键性元件。

2、光纤

光纤激光器性能优异,已成为工业激光中的主流激光器。数据显示,光纤激光器的增速快于工业激光器整体增速,整个光纤激光器的市场规模从2015年的11.68亿美元增至2020年的27.17亿美元,同时光纤激光器在工业激光器中的占比也从2015年的40.8%提升至2020年的52.68%,是市场份额最大的工业激光器。

2015-2020年全球工业激光器中光纤激光器占比

2015-2020年全球工业激光器中光纤激光器占比

资料来源:公开资料整理

从国内激光器竞争格局来看,据统计,2020年中国光纤激光器行业市场集中度较高,市场份额CR3为80%,前三分别是:IPG光电(38%)、锐科激光(25%)、创鑫激光(17%)。

2020年中国光纤激光器行业竞争格局

2020年中国光纤激光器行业竞争格局

资料来源:公开资料整理

3、激光器

激光器是激光的发生装置,主要由泵浦源、增益介质、谐振腔等组成。数据显示,我国激光器市场规模由2016年107.5亿美元增至2020年162.0亿美元,年均复合增长率为10.8%。预计到2021年,我国激光器市场规模可达174.7亿美元。

2016-2021年中国激光器市场规模及增速情况

2016-2021年中国激光器市场规模及增速情况

资料来源:公开资料整理

激光器市场竞争格局集中度较高,据统计,在我国光纤激光器市场竞争格局中,IPG光电市场占比最大达41.9%、锐科激光市场占比达24.3%、创鑫激光市场占比达11.9%、恩耐市场占比达5.1%。相干、杰普特、飞博激光、联品激光、海富电子市场占比较小,分别为4.6%、2.9%、2.4%、2.4%、1.0%。

2020年中国激光器市场竞争情况(单位:%)

2020年中国激光器市场竞争情况(单位:%)

资料来源:公开资料整理

本文采编:CY1260

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