一、二手车产业概述
中国的二手车市场从20世纪80年代发展至今，已有40年历史。1998年以前，二手车市场以车贩子倒车为主要方式，我国的二手车市场开始步入快速发展阶段，从此二手车市场开始成为汽车市场的重要组成部分。
相较于新车，二手车经销商主要关键组成是二手车的检测与回收，并再次出售，其中汽车检测十分关键，若存在差错或问题将导致较大的亏损。而汽车二手车的检测和维修过程涉及多个环节，较为复杂，需要专业技术人员的参与。对于原本就有维修售后服务的经销商来说，不仅对二手车相关的技术和经验积累丰富，而且具有相对完整的车辆维修保养记录，能够提供全面可靠的售前检测服务和售后保障服务。
二手车检车工作流程
资料来源：瓜子二手车，华经产业研究院整理
二、二手车市场交易现状
1、交易量
2020年，中国二手车交易量为1434.14万辆，二手乘用车交易量占新乘用车销量的百分比仅为71%，显著低于成熟汽车市场，英国约为344%、美国约为239%、日本约为137%。未来，伴随中国汽车保有量近一步增加、二手车交易制度健全、政策不断完善及落地以及二汽车不对称信息问题的解决，未来二手车市场增长空间巨大。
2014-2021年11月中国二手车市场交易量及增长率
资料来源：中国汽车流通协会，华经产业研究院整理
细分月份来看，2020年我国二手车教育量自2月份受疫情疫情影响大幅度下降后，随着疫情逐步结束，市场交易量逐步回升，到12月达到最高值170.79万辆，到2021年后市场交易量逐步趋向稳定，除了2月份处于春节期间交易量整体较低外，整体月份处于140-160万辆之间。
2020-2021年中国二手车月度交易量变化趋势
资料来源：中国汽车流通协会，华经产业研究院整理
2、市场结构
就二手车市场交易结构而言，仍主要以基本乘用车和SUV为主。细分而言，2021年我国二手车交易量中基本型乘用车共交易92.70万辆，同比下降2.74%; SUV共交易18.42万辆，同比增长23.96%;MPV共交易8.60万辆，同比下降4.19%;交叉型乘用车共交易3.57万辆，同比下降1.78%。客车11.16万辆,同比下降16.58%;载货车12.11万辆，同比下降16.62%,
2021年11月中国二手车市场交易结构占比情况
资料来源：中国汽车流通协会，华经产业研究院整理
3、区域分布
2021年11月，全国六大区中除东北和西北两个地区环比出现下降外，其余地区环比均有所增长。其中东北地区二手车交易量为8.90万辆，西北地区共交易了6.21万辆，中南地区共交易46.86万辆，华东和华北两个地区分别交易了51.08万辆和18.80万辆，共交易二手车22.52万辆。
2021年11月中国二手车交易量区域分布占比情况
资料来源：中国汽车流通协会，华经产业研究院整理
4、车龄结构
从车龄分布状况看，2021年1-11月车龄在3年以内的车型交易了368.94万辆，占总交易量的23.11%，。车龄在3-6年车型共交易了583.34万辆，占总交易量的36.53%，车龄在7-10年的车型共交易了385.42万辆，车龄在10年以上的车型共实现了258.98万辆的交易。总体来看，近年来我国二手车车龄7年以上占比逐步上升，3-6年逐步下降，3年以内总体变动幅度较小，主要是受二手车市场特性影响，购买二手车的用户相较于新车再次出售的几率较高，二手车通常经过多次转手，车龄逐步增长。
2017-2021年11月二手车车龄分布情况
资料来源：中国汽车流通协会，华经产业研究院整理
5、市场价格
就二手车价格区间分布而言， 2021年1-9月3万元及以下价格车辆占比32.7%%，3-5万区间占比22.84%，5-8万区间下降22.84%，8-12万区间占比12.14%。12-15万区间下降0.83%，15-30万区间增长0.83%，30万区间以上增长0.15%。5万元以下价格区间与去年同期相比增长了0.18%，5-15万元价格区间与去年同期相比下降了1.17%。整体而言目前我国二手车仍主要以中低端汽车为主，其中12万元以下占比超八成，就发展趋势而言，15万以上占比有所增长，二手车整体趋向高端化。
2021年1-9月中国二手车价格区间占比分布情况
资料来源：中国汽车流通协会，华经产业研究院整理
6、转籍比例
机动车转籍指的是机动车由本市调至外地,需要改变隶属的车辆管理机关而办理的登记。目前我国二手车转籍比例在25-30%之间，本市需求仍为主要需求来源。根据数据显示，我国2021年11月二手车转籍比例为27.08%，转籍比例环比上月增长了0.3个百分点，较去牛同期下降了1.6个百分点，接近去年5月份水平。
2020年-2021年11月中国二手车转籍比例走势图
资料来源：中国汽车流通协会，华经产业研究院整理
三、二手车竞争格局
目前，国内的二手车交易渠道主要分为线下传统渠道和线上渠道。线下传统渠道主要是独立二手车商、4S店（汽车经销商）以及个人间直接交易等，线上渠道主要是互联网平台和线上拍卖等方式。4S店（汽车经销商）是具有天然卡位端口优势的二手车经营者；独立二手车商往往有品牌各异、档次不同的车辆可供消费者挑选，但是卖场中车源的质量也经常参差不齐私人间交易通常的交易价格比较低，但购买后的过户、保险等手续需要买主自行办理，且多数交易不涉及售后服务，消费者的权益难以得到完善的保障；二手车交易网站的优点是二手车源广泛，消费者可选余地大，而且网站平台打破了时间和地域的限制，二手车信息可以随时更新，加快了二手车的流通速度。
中国二手车商四大参与者的优劣势
资料来源：公开资料整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国二手车行业市场运行现状及投资规划建议报告》；
其中传统模式二手车商的市场格局十分分散，4S店、独立二手车商以及私人间交易三类主要参与者的市场份额分别为3:82:15，其中，企业规模较小的独立二手车商占主导地位。独立的二手车商一般为独立的经销商集团，专门销售二手车。目前，我国一半以上的独立经销商仍然是小车商，其盈利来源仍主要是交易佣金收入。
中国传统经销商竞争格局占比分布情况
资料来源：公开资料整理
四、二手车发展趋势
1、汽车市场变速带来机遇
近十年来，随着我国新车销量增速的逐渐放缓，直到销量在2018年触顶，我国汽车行业逐渐由周期成长行业转变为周期行业，新车销量周期波动特点明显。但国内的汽车保有量还在不断上升，汽车产业从增量市场转变为存量市场，同时也为二手车等汽车后市场行业带来了巨大的发展机遇。
2、价格是主要购买原因
购置成本低、性价比高是选购二手车的主要原因。消费者购买二手车，主要看重价格便宜，二手车一般较新车予以折价，且不用缴纳购置税。而相同预算下，购买二手车可以买到更好的配置、品牌与车型。同时，相比新车，二手车磕碰起来不心疼，女性受访者尤其看重这一点。
消费者选择二手车的原因前五名
资料来源：麦肯锡，华经产业研究院整理
华经产业研究院对中国二手车行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2021-2026年中国二手车市场发展前景预测及投资战略咨询报告》。
