2020年中国工业车辆产业链、销量、出口量及竞争格局分析,行业集中度较高「图」

一、概

工业车辆是指用来搬运、推顶、牵引、起升、堆垛或码放各种货物的动力驱动的机动车辆。它是以内燃机、蓄电池电机,液化气内燃机为动力的搬运、仓储和装卸类搬运机械。普通适用港口,车站、货场、车间、仓库、油田及机场等处,可以进入船舶和集装箱内进行作业,还广泛用于军事和特殊防爆及越野作业,并可以配备多种工具扩大其使用范围。工业车辆按照工作环境特点分为内燃工业车辆、电动工业车辆和仓储工业车辆三大类。

工业车辆的分类及介绍

工业车辆的分类及介绍

资料来源:公开资料整理

二、产业链

1、产业链结构

工业车辆行业产业链上游主要为钢材、发动机、蓄电池、电机、电控、液压元器件、变速箱、驱动桥等原材料和零部件;中游为工业车辆制造行业;下游广泛应用于工业制造、仓储物流、交通运输、批发零售、军事及特殊防爆等行业。

工业车辆行业产业链结构示意图

工业车辆行业产业链结构示意图

资料来源:公开资料整理

2、上游端分析

钢材是工业车辆的核心原材料,几乎覆盖了工业车辆制造的各类零部件及车体框架部分,所以钢材的供应量一定程度上决定了我国工业车辆行业的发展程度。据资料显示,到2021年11月我国钢材产量为122333万吨,同比2020年1-11月增长1.8%。

2016-2021年11月中国钢材产量及增速情况

2016-2021年11月中国钢材产量及增速情况

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

3、下游端分析

仓储物流行业是我国工业车辆主要的下游应用行业之一,随着我国物流行业的快速发展,物流行业规模不断扩大,工业车辆作为物流行业的重要装备之一,其工业车辆的需求也随之不断增加,下游需求的增加促进了我国工业车辆行业的发展。据资料显示,2020年我国社会物流总额达300.1万亿元,同比2019年增长0.7%。

2016-2020年中国社会物流总额及增速情况

2016-2020年中国社会物流总额及增速情况

资料来源:中国物流与采购联合会,华经产业研究院整理

三、行业现状分析

1、销量情况

工业车辆作为工程机械的重要分支,是物流、制造等行业的重要装备之一。近年来随着我国经济的不断发展,物流行业、工业制造等行业规模不断扩大,对工业车辆的需求不断增加,我国工业车辆的销量也随之逐年增长。据资料显示,2020年我国工业车辆销量达80.02万台,同比2019年增长31.5%。

2016-2020年中国工业车辆销量及增速情况

2016-2020年中国工业车辆销量及增速情况

资料来源:中国工程机械工业协会工业车辆分会,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国工业车辆行业市场分析及投资战略研究报告》;

2、细分结构情况

从销量细分产品来看,2020年我国内燃平衡重式叉车销量为389973台,占总销量的48.7%;电动步行式仓储车销量为322932台,占总销量的40.4%;电动平衡重乘驾式叉车销量为76257台,占总销量的9.5%;电动乘驾式仓储车销量为11077台,占总销量的1.4%。

2020年中国工业车辆细分产品销量占比情况

2020年中国工业车辆细分产品销量占比情况

资料来源:中国工程机械工业协会工业车辆分会,华经产业研究院整理

从销量区域分布来看,2020年我国销量前三的地区为华东、华南和华北,占比分别为47.42%、17.78%和10.53%。

2020年中国工业车辆各地区销量占比情况

2020年中国工业车辆各地区销量占比情况

资料来源:公开资料整理

3、出口情

从出口情况来看,2016年以来,我国工业车辆出口量整体处于一个增长的态势,据资料显示,2020年我国工业车辆出口量为181658台,同比2019年增长18.9%。

2016-2020年中国工业车辆出口量及增速情况

2016-2020年中国工业车辆出口量及增速情况

资料来源:中国工程机械工业协会工业车辆分会,华经产业研究院整理

四、行业竞争格

目前,我国工业车辆行业市场集中度较高,总销量CR2达45%,CR10达77%。其中各企业按营收情况可划分为三个梯队,处于行业第一梯队的为安徽合力和杭叉集团;处于行业第二梯队的为林德、丰田、龙工、中力、比亚迪、三菱、永恒力、诺力;处于行业第三梯队的为柳工、宝丽、如意、江淮、加力等企业。

2020年中国工业车辆企业市占率情况(按销量)

2020年中国工业车辆企业市占率情况(按销量)

资料来源:公开资料整理

2020年中国工业车辆行业竞争梯队(按营收)

2020年中国工业车辆行业竞争梯队(按营收)

资料来源:公开资料整理

华经产业研究院对中国工业车辆行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2021-2026年中国工业车辆市场发展前景预测及投资战略研究报告》。

本文采编:CY1255

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