一、智能音箱行业发展历程
音箱的发展是一个从有线到无线，从单一连接到云端连接的过程。最初的传统音箱仅仅可以满足音频的播放功能，连接需要配置音频线；由于蓝牙的出现，音箱开始可以与手机等终端通过蓝牙信号进行无线连接。而Wi-Fi连接方式的出现使得智能音箱可通过该信号进行云端连接，语音交互功能也因此在多个终端得以实现。
智能音箱发展历程
资料来源：公开资料整理
二、全球智能音箱行业发展现状
智能家居蓬勃发展，智能音箱将成为其交互入口、控制中枢。随着物联网、5G网络通信和人工智能等底层技术的成熟，智能家居正从单品智能迈向群体智能，住宅场景下的万物互联已初具雏形。据统计，2020年全球智能家居市场规模约为789亿美元，同比增长17.24%，预计到2025年将达到1823亿美元，2020至2025年CAGR为18.23%。
2019-2025年全球智能家居市场规模及增长趋势
资料来源：Statista，华经产业研究院整理
2017至2020年期间，全球智能音箱出货量从0.3亿台快速增长至1.51亿台，年均复合增长率为71.4%。预计2025年将达到3.45亿台，2020-2025年CAGR达20%。
2017-2025年全球智能音箱出货量及预测
资料来源：Strategy Analytics，Omdia，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国智能音箱行业市场深度分析及投资战略规划报告》
三、中国智能音箱行业发展现状
据IDC统计，2019年中国智能音箱市场出货量为4589万台，同比增长109.7%；2020年受疫情、渠道调整等因素影响，出货量为3676万台；随着疫情防控形势好转，预计2021年市场规模将稳定增长，出货量将超过4200万台。
2017-2021年中国智能音箱出货量及预测
资料来源：IDC。华经产业研究院整理
中国智能音箱销售额迅速增长，2020年我国智能音箱行业销售额约为74亿元，同比增长7%，2021年上半年达46.5亿元。
2017-2021年H1中国智能音箱行业销售额统计情况
资料来源：公开资料整理
四、智能音箱行业竞争格局
据数据统计， 2021年Q2，在全球智能音箱市场占有率前五名中，两家美国企业（亚马逊和谷歌）和三家中国企业（阿里、百度和小米）合计占88%的份额，头部公司凭借硬件系列化和软件生态方面的优势地位，主导智能音箱产业。
2021年Q2全球智能音箱行业市占率
资料来源：Strategy Analytics，华经产业研究院整理
国内智能音箱市场集中度高，2020年市场份额排名前三的厂商分别为阿里巴巴、百度和小米，合计占据95.56%的市场份额，其中阿里巴巴以34.96%的市占率位居第一，百度和小米分别位于第二和第三，占比33.40%、27.20%，行业垄断格局初显，一定程度上压缩了中小企业的发展以及市场拓张。
2020年中国智能音箱厂商市场份额
资料来源：IDC，华经产业研究院整理
从带屏智能音箱的市场份额看，2020年，百度以63.4%的市占率排名首位，其次是阿里巴巴和小米，分别占比18.9%和17.3%。
2020年中国带屏智能音箱厂商市场份额（按销量）
资料来源：IDC，华经产业研究院整理
传统智能音箱SOC以外资为主，市场格局高度集中。在中国智能音箱应用处理器市场份额中，2020年第三季度联发科市占率46%左右，全志和晶晨科技紧随其后，排名第二和第三，市场格局高度集中。
2019-2020年Q3中国智能音箱应用处理器市场份额
资料来源：公开资料整理
五、智能音箱行业发展趋势
近几年智能音箱演化出两种新形态，进一步满足细分场景需求，渗透率有望继续提升：一种是传统智能音箱基础上进一步“升级”，硬件上增加屏幕、摄像头的可视化/带屏智能音箱，形态向家用平板/智慧屏靠近。虽然目前智能音箱行业仍以无屏音箱产品为主，但近年来屏幕音箱产品占比逐渐走高，发展空间大。数据显示，2021年上半年，屏幕音箱的占比为24.7%，无屏音箱产品占比为75.3%。
2018-2021年H1智能音箱行业产品占比走势图
资料来源：公开资料整理
另一种则是进一步轻量化、无线化和模块化的轻量化智能音箱，在硬件和软件方面属于“降级”，主要定位智能家居的智能音频控制/交互入口，未来将嵌入到更多家居/家电内，如智能音频空调，满足复杂场景的需求，智能音箱将继续渗透。
华经产业研究院对中国智能音箱行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国智能音箱市场规模预测及投资战略咨询报告》。
