一、玉米产业现状
根据国家统计局数据显示，2011-2020年期间我国玉米播种面积总体呈增长态势，到2019年我国玉米播种面积为41284.06万公顷，同比下降2.01%。2020年我国玉米播种面积基本稳定，为41264.26千公顷，与2019年基本持平。
2011-2020年中国玉米种植面积变化情况
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
根据国家统计局数据显示，2012-2021年我国玉米产量总体呈小幅波动态势。2020年我国玉米产量为26067万吨，同下降0.04%。2021年我国玉米的总产量为27255万吨，同比增长4.56%。
2012-2021年中国玉米产量变化情况
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
二、玉米进口现状
中国玉米进口贸易的变化，一是近年来进口量不断上升，并且随着国内玉米供需格局偏紧持续，玉米进口将呈扩大态势。由于2020年下半年美元走弱以及国内玉米价格持续走高导致我国玉米进口价格远低于国内收购价，同时国内存在较大的玉米需求，我国玉米进口量陡增至1129.39万吨，创历史新高，同比增长139.8%。2021年1-10月中国玉米进口量为2623万吨，超过2020年全年水平，中国玉米进口量再创新高。
2014-2021年10月中国玉米进口量变化情况
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
我国的玉米进口来源主要集中于乌克兰和美国，两国玉米占到全国进口玉米的94.21%，其中乌克兰是我国玉米进口第一大来源地，约占到玉米进口的55.76%。而2020年由于乌克兰玉米减产以及履行中美第一阶段贸易经贸协议的需求，对美玉米进口有所增加。未来我国对于进口谷物的需求依然强烈，国内玉米市场有效供给有限，且美国新任总统拜登上台后，中美贸易关系发生微妙变化，如果国内进口美国玉米的总量继续增加，将对国内玉米市场产生巨大冲击。
2020年我国玉米进口来源地分布情况
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国玉米行业市场供需现状及投资战略研究报告》
三、玉米深加工现状
随着我国疫情防控取得圆满成功,我国深加工玉来消费呈现恢复性增长态势。2021年中国深加工玉米消耗量为6390万吨。由于玉米价格高、陈稻谷和陈小麦去库存以及玉米深加工产业生产规模的扩大，预计到2022年中深加工玉米消费量将这到6800万吨左右,同比将增长约400万吨。
2016-2022年中国深加工玉米消耗量及预测
资料来源：公开资料整理
我国玉米深加工产品分为食品原料和食品添加剂类产品、饲料原料和饲料添加剂类产品以及其他产品。根据数据显示,2021年度我国约90%的玉米深加工产品用于食品和饲料行业,为近年最高水平,通常情况下这一比例占85%左右,主原因是燃料乙醇原料从玉米转移到其他品种上。
2021年我国深加工玉米消费占比情况
资料来源：公开资料整理
从有效产能分布来看,山东省已经退居第二位,黑龙江省后来居上,吉林、内蒙古、河北、河南、安徽等省区次之。虽然黑龙江省深加工转化玉米能力已经超过山东省,但实际玉米消耗量仍不及山东,预计未来几年黑龙江省和山东省实际玉米消耗量将稳居前两位,两省实际玉米加工量将占我国深加工玉米加工总量的半壁江山。
2021年我国深加工玉米加工转化能力分布情况
资料来源：公开资料整理
四、我国玉米产业展望
1、玉米深加工的经验逻辑转变
因为在高价格、高波动、高不确定情况下,下游企业为了防范风险,将开始更多地要求生产企业开展远期长单合同购销业务,生产企业为了避免远期订单风险,也会提前锁定未来生产原料。当进入工厂时,只是将前期采购的原料和前期销售的订单生产出来交付客户,企业的经营业绩将更加可预期性。随着经营理念的转变,玉米深加工产业的商业模式也将发生实质性改变,从目前传统的“一口价”销售模式,将逐步过渡到“期货+基差点价”的销售模式。
2、行业集中度将进一步提升
对于深加工行业而言,在经历了一轮产能扩张之后,客观上需要进行行业的整合,惨烈的市场竞争只是行业整合的外在表现,而生产成本降低和控制经营波动风险则成为未来竞争的主体。味精、苏氨酸、柠檬酸、赖氨酸、酒精等产品已经基本完成了一轮行业整合,行业前三位的产量均已超过行业总产量的50%。唯有淀粉和淀粉糖行业仍然处于充分竞争的行业,也是行业盈利率最低的,行业整合将会持续。
3、新品种、新技术将不断涌现
随着40多年来,我国玉米深加工产业的不断发展,技术和人才积累,新品种研发层出不穷,新技术提升与时俱进。近年来,赤藓糖醇、聚乳酸等符合国家营养健康、绿色环保的新品种不断涌现,并快速实现规模化量产;产品生产技术水平大幅度提升,产品收率、能耗等指标不断优化。
实业兴邦、科技兴国。玉米深加工行业是我国粮食加工行业科技水平的引领者,是营养健康食品和食品添加剂的提供者,具有很高的科技含量,是我国粮食加工科技水平的集中代表。目前,我国玉米深加工产品的科技水平和产量均已领先全球。
华经产业研究院通过对中国玉米行业海量数据的搜集、整理、加工，全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业重点企业的产销运营分析，并根据行业发展轨迹及影响因素，对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向，把握市场机会，做出正确投资决策。更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2021-2026年中国玉米市场竞争格局及投资战略规划报告》。
