中国煤炭产业发展现状及展望,煤炭需求逐渐上升「图」

一、原煤产量

回看我国煤炭市场的发展,煤炭行业屡次进行调整,煤炭市场从无到有,经历了统购统销、放开搞活、市场框架初建、价格双轨制、宏观调控历史发展阶段,初步形成煤炭市场体系。长期以来的经济、技术等发展更是赋予煤炭绝对的重要性。根据国家统计局数据显示,2016年以前,中国原煤产量一直呈现小幅度下降趋势,2016年以后中国原煤产量逐渐回升,到2021年中国原煤产量达到40.71亿吨,相对于2016年上升了6.61亿吨。

2015-2021年中国原煤产量变化情况

2015-2021年中国原煤产量变化情况

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

我国煤炭分布范围较广,在许多省市都有产出。其中,山西、内蒙古和陕西三地是我国传统的产煤大省。根据国家统计局数据显示,2021年山西省原煤产量为119316.2万吨,产量地最高;其次为内蒙古,2021年产量为103896.1万吨;第三为陕西省,2021年产量为69993.8万吨。

2021年中国分省市原煤产量TOP10

2021年中国分省市原煤产量TOP10

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

二、煤炭销量和进口数量

根据中国煤炭工业协会数量显示,2021年1-11月中国煤炭累计销量为358800万吨,相对于2020年同期增长了20200万吨,增长幅度为6%。

2021年1-11月全国煤炭累计销量

2021年1-11月全国煤炭累计销量

资料来源:中国煤炭工业协会,华经产业研究院整理

我国煤炭需求量全球最高,虽然我国煤炭产量处于世界前列,但是仍然不足以满足国内日益增长的煤炭需求,因此需要大量进口煤炭。根据数据显示,2015-2021年中国煤炭进口数量逐渐上升,到2021年中国煤炭进口数量达到32322万吨,同比上升1.27%。

2015-2021年中国煤炭进口数量变化情况

2015-2021年中国煤炭进口数量变化情况

资料来源:中国煤炭工业协会,华经产业研究院整理

三、大型企业煤炭现状

根据中国煤炭工业协会数据显示,2021年1-11月中国大型企业原煤产量为260149.9万吨,相对于2020年同期增长了6300万吨,增长幅度为2.5%。

2021年1-11月大型企业原煤产量

2021年1-11月大型企业原煤产量

资料来源:中国煤炭工业协会,华经产业研究院整理

洗煤是煤炭深加工的一个不可缺少的工序,从矿井中直接开采出来的煤炭叫原煤,原煤在开采过程中混入了许多杂质,而且煤炭的品质也不同,内在灰分小和内在灰分大的煤混杂在一起。洗煤就是将原煤中的杂质剔除,或将优质煤和劣质煤炭进行分门别类的一种工业工艺。

根据中国煤炭工业协会数据显示,2021年1-11月大型企业洗煤总产量为91057.2万吨,相对于2020年同期增长了8473.9万吨,同比增长10.3%。

2021年1-11月大型企业洗煤总产量

2021年1-11月大型企业洗煤总产量

资料来源:中国煤炭工业协会,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国煤炭行业市场运行现状及投资规划建议报告

四、煤炭运送数量和煤炭企业利润

根据数据显示,自2017年以后,我国规模以上煤炭企业利润逐渐下滑,到2020年中国煤炭企业利润下滑至2222.7亿元,同比下降21.47。随着2021年中国煤炭产量回升, 2021上半年中国煤炭行业效益继续恢复,上半年中国规模以上煤炭企业利润总额2068.8亿元,同比增长113.8%。

2015-2021年H1中国规模以上煤炭企业实现利润

2015-2021年H1中国规模以上煤炭企业实现利润

资料来源:公开资料整理

2020年全国铁路累计发运煤炭23.6亿吨,同比下降3.9 %。其中主要港口发运煤炭7.5亿吨,同比下降3.3%。2021上半年中国铁路累计发运煤炭12.8亿吨,同比增长13.8%。

2015-2021年上半年中国铁路累计发运煤炭数量

2015-2021年上半年中国铁路累计发运煤炭数量

资料来源:公开资料整理

五、煤炭产业代表性企业

2021年上半年,我国煤炭行业代表性企业的产销规模梯度不一。其中中国神华(601088)以产量15240万吨登顶上市企业产量之首,销量也达到24080万吨,产销量均远超其他企业。其次为陕西煤业,产量为7019万吨,销量为13669万吨。

2021年上半年中国煤炭产业代表性企业产销情况

2021年上半年中国煤炭产业代表性企业产销情况

资料来源:公开资料整理

“十四五”期间,我国重视煤矿智能化开采、智能化管理,以及能源结构转型。此外,晋陕蒙等煤炭主产地及相关煤炭企业在确保安全的前提下,大力推进煤矿产能核增、优质产能释放、煤矿稳产达产,持续加大保供力度。铁路部门增加货物运输能力,优先保障电煤运输需求。港口积极对接上游煤矿企业和铁路运输部门,确保货源组织、货物进场、集港疏运“无缝衔接”。产运需各方共同发力增加市场供应,一系列保供稳价措施取得了立竿见影的成效,冬季煤炭供应保障能力显著提升。

2021年上半年中国煤炭产业代表性企业未来规划

2021年上半年中国煤炭产业代表性企业未来规划

资料来源:公开资料整理

六、煤炭产业的问题与展望

1、“双碳”约束下构建煤炭全生命周期低碳无害化发展新格局

世界各国能源绿色低碳转型路径与方式各有不同,基于差异性和特殊性,我国并无可供复制的先例可循,必须走适合国情的能源转型道路。受资源禀赋影响,以煤为主的化石能源长期在我国能源结构中占据主导地位。而从当前经济发展对能源的需求来看,煤炭仍将是重要的基础能源。这意味着煤炭行业要实现碳减排目标,将面临一次能源碳基比例过高的巨大挑战。

碳达峰碳中和并不是简单的“去煤化”,煤炭清洁高效利用为我国能源转型提供立足点,将在向新能源为主体的能源结构转变中发挥重要的支撑作用。在碳达峰碳中和约束下,煤炭将做好国家能源兜底保障,以资源与环境和谐可持续开发为理念,以智能开发技术与装备为基本保障,以生态环境保护为硬约束,运用先进科学技术与现代化管理理念,实现煤炭资源安全、协调开发,构建和谐有序、协调一致、智能高效、绿色可持续的煤炭资源开发模式。煤炭行业要做好顶层设计,将科技创新和产业转型作为重要发展方向,推动数字化建设、智能化建设、专业化发展、定制化生产、产业集群化、绿色化发展,构建煤炭全生命周期低碳无害化发展新格局。

2、以科技创新破解煤炭行业高质量发展难题

未来,可再生能源规模化利用与化石能源清洁高效利用需同步推进,而化石能源新技术的颠覆性作用不可忽视。中国煤炭工业协会发布的《煤炭工业“十四五”科技发展指导意见》指出,煤炭行业存在基础理论研究相对薄弱,关键技术原创性突破、颠覆性创新仍然较少,高端装备未能完全满足应用需求,科技创新领军人才和高技能人才不足,研发经费投入强度低于全社会平均水平,知识产权保护运用和标准引领滞后等问题,煤炭科技创新支撑我国煤炭工业高质量发展的能力依然不足。

“十四五”及更长时期的煤炭行业发展对加快科技创新提出了更为迫切的要求。面对能源革命新形势和行业高质量发展新要求,煤炭行业需要加强科技创新,用系统思维谋划、从多个方面统筹未来煤炭科技创新发展,以技术创新为重要突破口,在基础研究、先进材料、关键工艺设备等方面实现关键性突破,从而破解煤炭行业高质量发展难题,推动煤炭的清洁高效利用。

3、全面推进煤矿智能化建设

“十四五”时期严控煤炭消费增长、“十五五”时期逐步减少,这一目标对煤炭行业转型提出了系统性、革命性的要求。当前,煤炭工业实现绿色低碳转型面临着先进产能保障不足、灾害威胁持续加重、生态环境约束强化等一系列挑战,同时煤炭行业也迎来难得的作为国家能源安全保障,建设清洁低碳安全高效的现代能源体系、数字化发展、绿色发展的机遇。煤矿智能化是行业数字化转型的主要内容,是煤炭工业高质量发展的必由之路。

煤矿智能化发展是一项系统工程,不可一蹴而就,需要政策激励、装备投入、技术创新、管理科学等多个环节支撑。我国煤矿智能化发展尚处于示范培育阶段,还存在不同煤层赋存条件导致的技术路径、难易程度、效果不同,存在软件与硬件、投入与产出、技术需求与开发等多项不平衡。

华经产业研究院对中国煤炭行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国煤炭市场竞争格局及未来投资前景预测报告》。

本文采编:CY1254

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