2021年中国海上风电行业发展现状分析,双碳循环下行业飞速发展「图」

一、概述

风力发电是世界上发展最快的绿色能源技术,在陆地风电场建设快速发展的同时,人们已经注意到陆地风能利用所受到的一些限制,如占地面积大、噪声污染等问题。由于海上丰富的风能资源和当今技术的可行性,海洋将成为一个迅速发展的风电市场。随着海上风电场技术的发展成熟,风电必将会成为我国东部沿海地区可持续发展的重要能源来源。

海上风电的优点

海上风电的优点

资料来源:公开资料整理

二、产业链

海上风电行业上游为零部件,主要包括叶片、轮毂、发电机、齿轮箱、轴承、塔架等;中游为海上风机整机制造;下游主要为海上风电的运营及维护等。

海上风电行业产业链示意图

海上风电行业产业链示意图

资料来源:公开资料整理

三、行业现状分析

1、装机量

海上风电作为一种清洁能源,凭借其距离用电负荷近、发电稳定、不占用陆地土地资源等优势,在中国发展迅速。近年来,海上风电并网装机容量持续增长。2021年爆发海上风电抢装潮,国内海上风电市场的迅速扩容,强劲推动了本土产业链的扩展和升级。据资料显示,2021年我国海上风电累计装机量为2639万千瓦,同比增长193.2%。

2016-2021年中国海上风力发电累计装机量及增速

2016-2021年中国海上风力发电累计装机量及增速

资料来源:国家能源局,华经产业研究院整理

从新增装机量情况来看,得益于海上风电抢装潮,2021年我国海上风电新增装机量达1690万千瓦,同比增长452.3%。

2016-2021年中国海上风力发电新增装机量及增速

2016-2021年中国海上风力发电新增装机量及增速

资料来源:国家能源局,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国海上风电行业市场运行现状及投资规划建议报告》;

2、企业数

近10年来,随着我国海上风电的发展,海上风电相关企业注册量逐年攀升,从2016年的168家增长至2020年的1678家。2021年1-11月注册量达3076家,同比增长114%。

2016-2021年11月中国海上风电相关企业注册量情况

2016-2021年11月中国海上风电相关企业注册量情况

资料来源:企查查,华经产业研究院整理

从企业地区分布情况来看,截至2021年11月底,江苏省海上风电企业数量最多,拥有1418家相关企业,领先于全国其他省份,占全国总量的22%。其次是上海和山东,分为701家和697家。

中国海上风力发电相关企业地区分布TOP10

中国海上风力发电相关企业地区分布TOP10

资料来源:企查查,华经产业研究院整理

3、运行费用情况

海上风电后期运行费主要有维护费、保险费、材料费、员工薪酬及海域使用金等费用。相比较路上风电,海上风电的维护费、材料费和保险费均高于陆上风电。主要原因是海上风电场建设工程的施工周期长,技术难度大,建设成本高,风险多,导致在所有新能源发电成本里面,海上风电成本是最高的。其中维护费用占比最高,占比达60%左右,其次为保险费和员工工资,占比分别为14.53%和9.94%。

中国海上风电运行费用细分结构占比情况

中国海上风电运行费用细分结构占比情况

资料来源:公开资料整理

4、投资结构

目前,我国海上风电的投资结构主要由风电机组(含安装)、风机基础及施工、海上升压站、塔筒等方面构成,其中风电机组(含安装)、风机基础及施工占比最大,共计67%。

中国海上风电总投资结构占比情况

中国海上风电总投资结构占比情况

资料来源:公开资料整理

四、政策情

随着我国海上风电行业的蓬勃发展,国家陆续制定了一系列指导政策支持了国内风电产业的良好发展,使得我国海上风电装机容量快速增长,海上风电机组制造技术快速发展,整个海上风电行业向更加成熟、无补贴的可再生能源产业转型。

近年来中国海上风电行业部分相关政策一览表

近年来中国海上风电行业部分相关政策一览表

资料来源:公开资料整理

五、行业竞争格局

目前我国海上风电行业集中度较高。2019年我国整机厂商中累计装机容量超过600MW的有上海电气、远景能源、金风科技和明阳智能,这4家企业的海上风电机组累计装机量占海上风电总装机容量的90%,其中上海电气以41%的市场份额领先。

中国海上风电企业累计装机容量份额占比

中国海上风电企业累计装机容量份额占比

资料来源:公开资料整理

从新增装机容量来看,我国海上风电整机厂商呈现四强鼎力的竞争格局,2019年上海电气、远景能源、金风科技和明阳智能的占比分别为25.9%、24.7%、24.2%和18.8%。随着海上风电行业的发展,行业的技术和市场门槛将得到进一步提升,核心企业将随着行业规模的扩张不断布局新产能,未来行业集中度有望继续攀升。

中国海上风电企业新增装机容量份额占比

中国海上风电企业新增装机容量份额占比

资料来源:公开资料整理

华经产业研究院对中国海上风电行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国海上风电行业市场深度分析及投资前景展望报告》。

本文采编:CY344

推荐报告

2024-2030年中国海上风电行业发展运行现状及投资策略研究报告

2024-2030年中国海上风电行业发展运行现状及投资策略研究报告,主要包括企业布局及重点企业案例剖析、发展环境洞察&SWOT分析、市场前景及发展趋势分析、投资战略规划策略及建议等内容。

如您有个性化需求,请点击 定制服务

版权提示:华经产业研究院倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容均注明出处。若发现本站文章存在内容、版权或其它问题,请联系kf@huaon.com,我们将及时与您沟通处理。

人工客服
联系方式

咨询热线

400-700-0142
010-80392465
企业微信
微信扫码咨询客服
返回顶部
在线咨询
研究报告
商业计划书
项目可研
定制服务
返回顶部